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光模块行业研究报告

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光模块行业研究报告Tag内容描述：

1、万股,总市值,亿元,流通市值,亿元,每股净资产,资产负债率,主要股东烽火科技集团有限公司主要股东持股比例,股价表现股价表现,绝对表现相对表现,资料来源,贝格数据,招商证券相关报告相关报告,光迅科技,业绩符合预期,短期业绩承压,不改全年高景气。

2、12近3个月换手率,447,77股价走势图股价走势图数据来源,贝格数据光模块新锐出鞘,光模块新锐出鞘,剑指全球业绩可期剑指全球业绩可期公司首次覆盖报告公司首次覆盖报告赵良毕,分析师,赵良毕,分析师,戴晶晶,联系人,戴晶晶,联系人,证书编号。

3、稳定,国内海外头部客户份额稳定,国内电信电信市场市场取得取得突破突破,数通领域,数通领域,全球全球云厂商云厂商CAPE,中长期趋势中长期趋势向上,短期向上,短期回暖回暖拉动公司业绩快速拉动公司业绩快速回升回升,电信领域,未来三年即将迎来电信。

4、万股,总市值,亿元,流通市值,亿元,每股净资产,资产负债率,主要股东高光荣主要股东持股比例,股价表现股价表现,绝对表现相对表现资料来源,贝格数据,招商证券相关报告相关报告事件,月日晚,公司发布年年报和年一季报,年公司实现营收,亿元,同比增长。

5、合与产能东移,行业竞争格局发生变化第三章,国产光芯片布局与突破,上游稳定性在提升第四章,建议关注的标的第五章,风险提示核心观点,当前时点我们继续重点看好光模块赛道核心观点,当前时点我们继续重点看好光模块赛道数量增加架构演进连接需求数量质量提。

6、纤光缆审慎增持相关报告相关报告海外研究海外研究分析师,张忆东,联系人,洪嘉骏,刘洁,投资要点投资要点驱动驱动,电信用电信用光模块光模块市场市场止跌止跌回升,回升,年年有有望望达到达到亿美元亿美元,年年,根据的数据,全球建设放缓导致电信用光模。

7、芯片和速率,核心制约因素减弱两市场共振,海外数通拐点,国内通信渐强价值变迁,从高端产品向国产替代,成本控制转变目录投资建议,核心技术突破,大订单,业绩反转,全球毛利率下降,市场红海,技术突破成核心趋势图,年美国主要光模块公司毛利率变化数据来。

8、地摊经济助5G应用发展,2020,6,14光模块高景气光模块高景气延延续续,传输升级必需品带来估值溢价,传输升级必需品带来估值溢价行业深度报告行业深度报告赵良毕,分析师,赵良毕,分析师,证书编号,S0790520030005投资核心,投资核。

9、用于短中长距数据传输的核心器件光模块是用于短中长距数据传输的核心器件资料来源,IMT,2020,5G,推进组5G承载光模块白皮书资料来源,华讯光通用作光电信号转换的光模块的内部结构用作光电信号转换的光模块的内部结构典型典型场景,光场景,光模。

10、流通市值,亿元,行业指数行业指数,绝对表现,相对表现,资料来源,贝格数据,招商证券相关报告相关报告,光迅科技,具备稀缺芯片自研能力的光器件一体化龙头,天孚通信,光模块产业链重构下的一体化光器件龙头,天孚通信,匠心精神打造国内稀缺的一站式领先。

11、执业证书编号,S144051909000目录第一章第一章光模块行业介绍光模块行业介绍03电信市场,电信市场,5G点亮光通信,电信市场景气上行点亮光通信,电信市场景气上行第二章第二章09第三章第三章数通市场,数通市场,库存调整结束,库存调整结。

12、书编号,S144051909000目录第一章第一章光模块行业介绍光模块行业介绍03电信市场,电信市场,5G点亮光通信,电信市场景气上行点亮光通信,电信市场景气上行第二章第二章09第三章第三章数通市场,数通市场,库存调整结束,库存调整结束,开。

13、险提示33自身技术研发外延并购光模块行业全产品线布局电信市场前传,5G基站数倍数级增加CU和DU分离中回传,跟随5G流量起量数通市场数据流量爆发,提升光模块景气周期的关键,架构升级去库存影响消退5G流量带来业绩持续的确定性光模块景气周期纵向。

14、暂调整后,北美ICP资本开支自去年回暖,并启动向200G和400G的升级,引导下一代光模块需求兴起,同时100G产品凭借出色的性价比,也将在国内新基建中延续100G的商业成功,广阔的需求和阶梯分明的发展路径使数通成为蕴藏最大机会的市场,不少。

15、振驱动全我们认为光模块是,流量,基础,流量与算力共振驱动全球数据中心基建,带球数据中心基建,带动海量光模块需求,动海量光模块需求,光模块行业正进入,数通光模块行业正进入,数通,电信,双市场景气共振周期,电信,双市场景气共振周期,数通市场景气。

16、是未来光模块行业年是未来光模块行业5年景气周期的起点年景气周期的起点流媒体高清视频流量爆发物联网数字化数据中心数量增长光模块需求剧增收入历史上光模块的周期由换代决定毛利率2020,2025景气度EPS,PE,数据来源,东吴证券研究所整理场景。

17、统InP材料光子集成具有较大优势,是光通信技术进一步发展的方向,也是下一代计算机技术的组材料光子集成具有较大优势,是光通信技术进一步发展的方向,也是下一代计算机技术的组成之一成之一光模块市场前景广阔,当前处于高成长赛道,硅光技术有望凭借其成。

18、ticaltransceiver,光纤通信系统的重要器件之一,主要由光电子器件,功能电路和光接口等组成,光模块的作用是,光电转换,发送端将电信号转换成光信号,然后通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号,图1,光纤通信系统示意图,4,图。

19、升,收入,北美企业头部整合,中国企业市占率提升,中国企业竞争环境改善,毛利率,国产芯片持续突破,供应链稳定性提升,采购成本下降,2020,2025景气度,EPS,PE,第一章,5G与数据中心带来的光模块需求增量来自哪里,4,1,15G与数据。

20、O8OmMzQ,NtRpN,NtQnR,光模块是光通信的核心器件,是通过光电转换来实现设备间信息传输的接口模块,由接收部分和发射部分组成,其中发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号,传输媒质为光纤,光模块内。

21、预计2020年将有5家中国光模块厂商进入全球前十,中际旭创将超越Finisar上升至市占率榜首,虽然国产厂商的光模块市场份额持续提升,但产业链上游的芯片领域依然为海外厂商所主导,仅10G及以下速率的低速光芯片实现了高度国产化,25G及以上速。

22、流通股本,百万股,总市值,百万元,流通市值,百万元,净资产,百万元,总资产,百万元,每股净资产,来源,兴业证券经济与金融研究院整理相关报告相关报告龙头份额稳固,放量加速,加速业绩增长,龙头,高歌猛进,中际旭创年中报点评,分析师,章林研究助理。

23、51,1,5G技术突破,物联网迎来黄金发展期,51,2,5G时代车联网有望接力4G时代移动互联网辉煌,71,2,1,车路协同弥补单车智能的局限性,81,2,2,5G,V2,加速车联网驶向快车道,91,3,云视频会议,疫情推动,风起云涌。

24、格约为元个,分离,新增中传光模块需求由于引入了大带宽和低时延应用,需要将网络的,基带单元,两级结构演进到,和三级结构,原的非实时部分将分割出来,重新定义为,集中单元,负责处理非实时协议和服务,的部分物理层处理功能将于原合并为,有源天线处理单。

25、内主要数据中心厂商也有较多来自传统车企和造车新势力客户,用以存储和处理汽车数据,汽车数据的不断爆发,有望带动网络数据流量的需求,3,估值处于低位,预期反转是买入时机3,1,Q1通常为仓位拐点,预期反转或将更加剧烈从板块过往持仓情况看,Q1通。

26、优先保障高价值量芯片,高制程芯片的生产,而上游电芯片厂商也将倾向于保障头部客户的需求,对于高速率激光器芯片,目前全球主要有Lumentum,三菱等可以进行供应,其生产紧缺并非由于疫情导致,而是高速率芯片工艺良率低造成,供应情况变化不大,光模。

27、来出货量有望持续走高,根据公司官网,华工在手机零部件加工中主要提供激光打标,焊接与切割等技术,其自研飞秒激光器,使得公司在国内超快激光器中处于最领先的地位,华工科技依靠精密激光领域强大的技术优势有望在5G手机换机潮的推动下迎来发展契机,根据。

28、需求量更大的市场,目前相干光模块有三种标准,分别为,和,其中,综合了和两种标准的优点,应用范围更为广阔,面向城域,骨干,和电信运营商,且可支持多供应商的互相操作性,多厂商逐鹿相干光模块市场,市场空间广阔,传统的相干光模块厂商包括华为,思科。

29、更大的市场,目前相干光模块有三种标准,分别为,和,其中,综合了和两种标准的优点,应用范围更为广阔,面向城域,骨干,和电信运营商,且可支持多供应商的互相操作性,多厂商逐鹿相干光模块市场,市场空间广阔,传统的相干光模块厂商包括华为,思科,中兴和。

30、以,为代表的,低功耗广域物联网,模块,有望随着技术成熟,成本下降,到年实现规模商用,届时出货量将会迅速增加,与联合预测,中国目前是全球最大的市场,其中蜂窝连接数约为亿,到年这一数字有望增至,亿,而技术将额外提供,亿连接,使得总连接数超过亿。

31、万台,较年增长了,主要的增长来源于代和代的销量大幅增长,其价格定增,美元区间,翻新版仅需要美元,较为亲民的价格和精品的内容平台使得年居家疫情间销售量快速爆发,此外,陀螺预计,年全球头显的出货量增长,达到万台的出货量规模,年能达到万台的年出货。

32、研发与扩产门槛不断提高,大型龙头厂商的规模优势越来越显著,加上近年来光模块企业加快并购重组,进行产业链垂直整合,行业集中度进一步提高,全球光模块市场将逐步走向集中,CR5已经从2015年的44,提高到了2019年的62,国产厂商份额不断提升。

33、t,p国产厂商份额不断提升,中国光模块厂商凭借劳动力成本等的优势,在与海外光模块厂商竞争中不断占据上风,2015年,全球前十大光模块厂商仅光迅科技一家中国企业,到了2019年,光迅科技,中际旭创,华工正源进入全球前十,合计占据了全球27,的。

34、稳定增长,200G光模块受益于光模块受益于Meta元宇宙战略的积极推进,需求大超市元宇宙战略的积极推进,需求大超市场预期,场预期,400G光模块仍处在产品周期的黄金时间点,需求保持强劲,光模块仍处在产品周期的黄金时间点,需求保持强劲,800。

35、施,追究相关人员责任的权利,弗若斯特沙利文开展的所有商业活动均使用,弗若斯特沙利文,或,FrostSullivan,的商号,商标,弗若斯特沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构,也未授权或聘用其他任何第三方代表弗若斯特沙利文开展商业活动,2。

36、亿美元,同比增长,根据年月份数据,年国产光模块全球市场份额平均每年增长,年突破,我们根据相关数据测算,年国内光模块行业规模分别为,亿美元,同比增长分别为,高于全球市场规模增速,市场结构,高端模块驱动数通市场快市场结构,高端模块驱动数通市场快。

37、需求量,和技术降本,供给价,两要素的相互迭代下,光模块行业CAGR20,020304投资要点,行业评级,增持,格局优,壁垒高耸,强者恒强客户壁垒,产能壁垒,研发壁垒,供应链壁垒构筑行业四大高墙,壁垒禀赋将在不同代际的更迭中持续巩固,新周期。

38、号转换与收发的器件图,数据中心光模块,接入数据中心交换机,部分服务器端口数据来源,百度数据来源,Finisar,Senko,国泰君安证券研究图,电信光模块,接入组网设备端口,图为FTTHOLT设备,侧剖图实物图6光模块的速率和种类,封装形态。

39、读正文之后的免责声明及其项下所有内容摘要摘要1,光通信器件模块行业主要研究光信号传输及光电转换环节,涉及光电芯片,光学元件,光学器件,光模块,光通信设备及下游电信运营商和云厂商等环节,依据投资来源的不同,光通信产业可分为电信领域和数通领域。

40、全球数据流量持续增长,光通信与光网络需求得到了快速提升,光模块是光通信产业链中的关键器件,将充分受益于产业新趋势,根据LightCounting的数据,2016年至2020年,全球光模块市场规模从58,6亿美元增长到66,7亿美元,预测20。

41、展中心分析师,高宇洋执业证号,电话,邮箱,相对指数表现相对指数表现数据来源,聚源数据基础数据基础数据总股本,亿股,流通股,亿股,周内股价区间,元,总市值,亿元,总资产,亿元,每股净资产,元,相关相关研究研究,推荐逻辑,推荐逻辑,光模块下游行。

42、市场相对分散,中国厂商快速崛起,232,3,发展趋势,光摩尔驱动产业创新,硅光布局与先进封装成竞争关键,283,光器件国产替代与平台化加速,激光雷达配套成第二曲线,343,1,光器件,光模块的重要组成部分,343,2,市场格局,细分市场小而。

43、数据来源,贝格数据光光模块模块行业领军者,多产业布局打开成行业领军者,多产业布局打开成长新空间长新空间中际旭创中际旭创,公司深度报告公司深度报告营业收入,百万元,归母净利润,百万元,摊薄,元股,资料来源,长城证券研究院全球领先的数据中心光模。

44、至工程EPFCO全产业链布局,2021年工程服务模块化业务占比分别达73,27,公司模块化业务以外销出口为主,境内业务包含EPFCO全产业链,主要服务于在华投资的国际化工龙头,如巴斯夫,英威达等,2022年公司核心业主开始显著加大在华投资。

45、动脉,光模块作为数字基础设施产业链中的关键环节有望充分受,光模块作为数字基础设施产业链中的关键环节有望充分受益,同时,东数西算,益,同时,东数西算,进入全面建设阶段进入全面建设阶段,全国算力,一张网,加速织就全国算力,一张网,加速织就,东。

46、级产业持续变革光模块,数据传输光电转换节点,围绕速率升级产业持续变革行业,市场空间持续高速增长,国产厂商竞争优势显著行业,市场空间持续高速增长,国产厂商竞争优势显著需求弹性,需求弹性,AI带动高算力传输需求,带动高算力传输需求,800G需求。

47、个光模块,若需要网络,则是传统叶脊双层架构,需要或,数量关系与普通集群差异不大,依据不同规模可另外计算,资料来源,英伟达技术文档,申万宏源研究,投资案件投资案件结论在英伟达,最新的架构算力架构下,交换机的架构需要大量通信连接方案,系统大致可。

48、atGPT为代表的AIGC正引领新一轮科技革命,大规模,超深度的人工智能模型需要大量的数据和算力来训练和运行,伴随数据传输量的增长,光模块作为数据中心内设备互联的载体,需求量随之增长,并带动了数据中心网络从400G向800G和1,6T更迭的。

49、个月股价区间,元,总市值,百万元,总股本,百万股,股,百万股,股股,百万股,日均成交量,百万股,历史收益率曲线,涨跌幅,绝对收益,相对收益,相关报告亨通光电,光通信持续景气,海缆有望显著回升,亨通光电,海缆光通信双轮驱动,业绩保持快速增长。

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    时间: 2021-09-16     大小: 2.09MB     页数: 30

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