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凯伦股份投资价值分析报告

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1、步器行业行业领先供应商领先供应商,业务优势明显,经营触底向上;客户拓展顺利,业务优势明显,经营触底向上;客户拓展顺利, 麦格纳 大众变速器麦格纳 大众变速器带动带动新一轮增长新一轮增长. 我们预测公司我们预测公司 20192021 年年 E。

2、背景下,行防水材料价值量低,但是对建筑物质量的影响程度高,在消费升级背景下,行 业竞争格局转优业竞争格局转优,高分子卷材在防水材料中的占比提升,高分子卷材在防水材料中的占比提升.公司在防水材料行业公司在防水材料行业 上市公司中规模最小,上市。

3、潘儒琛 天融信作为国内防火墙龙头,通过推动拥抱业务变革股权变革行业变革,天融信作为国内防火墙龙头,通过推动拥抱业务变革股权变革行业变革,有望以更聚焦的战略体系更优化的治理结构,踏上开拓网安广阔市场的新征有望以更聚焦的战略体系更优化的治理结构。

4、南地区最大炼 焦煤生产基地,与武钢等大型下游客户具有长期战略合作关系,具有一定 区域市场定价能力.其中炼焦煤主要供应平煤神马集团武汉钢铁等大型 国营企业;动力煤主要销往华中华东地区各大电厂. 煤矿产能趋于稳定,瓦斯治理保障生产安全.煤矿产能。

5、 通过通过商超直营模式商超直营模式直直达达 C 端端消费消费 者者.冰鲜替代活禽趋势.冰鲜替代活禽趋势明确明确,行业,行业壁垒高增速快壁垒高增速快,公司,公司身处好赛道,竞争对手少,身处好赛道,竞争对手少,预预 计计高毛利可持续.公司商超渠。

6、831, 另 外 30为其他业务收入 主要是蓄电池及充电器 . 2019 年公司营收 30.6 亿元,同比0.2,归母净利润 7052.7 万元,同比20.5. 市场市场逐步逐步出清,出清, 新日新日是是全国全国知名知名品牌.品牌. 电动自。

7、领先供应商供应商,当前当前处于处于资本开支周期回报低位资本开支周期回报低位,有望,有望受受 益益下游回暖,下游回暖,迎来经营迎来经营回升;回升;公司乘用车业务占比公司乘用车业务占比持续持续上升,上升,客户结构客户结构不断优不断优 化,化,有。

8、生产企业新疆以及西北地区产能最高的水泥生产企业,在江苏亦有布局,在江苏亦有布局.中期内中期内 新疆需求新疆需求料料保持较好景气度供给各方料重聚共识使得价格料回升至高位企保持较好景气度供给各方料重聚共识使得价格料回升至高位企 稳,长三角供需双。

9、力检测龙头企业,通过外延并购布局军工及轨交等领域公司是电力检测龙头企业,通过外延并购布局军工及轨交等领域.随着微波器随着微波器 组件业务业绩加速释放以及电子对抗业务并表,组件业务业绩加速释放以及电子对抗业务并表,2021 年公司军工年公司军。

10、长,短期持续复苏 中期高度取决于新产品,高压直流迎来丰收 公司效率将持续提升,扩张有望加快 nMmRrQnNnQqRoRmOqNmMoRbR9R6MmOqQsQpPfQmNqQkPoPpR8OrQtMxNmMpRuOmOnO 3 主要观点与。

11、片受益于大尺寸需求上升 五光伏行业需求有望持续向好 六结论与投资建议 pOnQpOpPrMoPqPtRtOqQoRaQbP9PnPqQoMrReRrQmMfQqRxO6MmNtNxNtPnOwMpMtQ 3 主要观点与结论主要观点与结论 硅。

12、空调系统车辆空调系统龙头龙头,商用车商用车和和工程机械工程机械空调空调对三一徐工对三一徐工渗透率渗透率不不 断提升,突破福田陕汽配套断提升,突破福田陕汽配套;乘用车业务;乘用车业务客户客户结构优化结构优化,拿到拿到长安福特长安福特订单订单。

13、0001 联系人:韩世通联系人:韩世通 联系人:朱奕彰联系人:朱奕彰 键凯科技键凯科技在聚乙二醇及其衍生物领域深耕细作多年在聚乙二醇及其衍生物领域深耕细作多年,提供聚乙二醇医药应用创提供聚乙二醇医药应用创 新技术服务新技术服务和产品销售和产。

14、致.公司客户优质,包括大众奔驰特斯拉和蔚来等主流主机厂和采埃孚法雷奥博世等全球一级供应商龙头.公司当前处于经营周期底部,向上趋势明确;2020 年公司同业收购重力铸造件供应商法国百炼,在产品客户上有望发挥协同效应,未来业绩弹性可期.nbsp。

15、切入军品助力强者更强 . 1 业务拆分:铸造高温合金发展迅猛,军品收入逐年提升 . 2 财务分析:盈利能力持续提升,期间费用控制得当 . 5 军机进入加速列装期,行业高景气有望持续军机进入加速列装期,行业高景气有望持续 . 7 高温合金:军。

16、 746 421 79 56 44 10 32 74 116 159 10 19 12 19 02 20 04 20 05 20 07 20 09 20 11 20 韦尔股份沪深300 要点 1 CIS 1.1 77512TDDI6E 1。

17、决的困扰,解决数据存储碎片化痛点,打数据存储碎片化痛点,打破破事务数据处理和大事务数据处理和大 数据分析的界限,数据分析的界限,使开发人员能够专注于应用本身使开发人员能够专注于应用本身,减少企业的部署和运维成,减少企业的部署和运维成 本本。

18、时大尺寸异型复杂构件表面涂层均匀性及稳定性全温域防氧化等问题也有待解决,确保在同一工艺条件下不同时间不同批次生产制品的组织结构均匀和性能的稳定也是碳碳复合材料将要面临的挑战.全球领先的石曼及碳紊制品制造厂商因设立时间早产品齐全而具有较大经营。

19、质提升股东各方防水业务竞争力.合资公司的注册资本为人民币 5,000 万元整.其中,北新防水科顺股份凯伦股份认缴的出资比例分别为 512920.通过组建合资公司各方建立战略合作伙伴关系.通过集中采购等供应链业务实现优势互补,提高原材料品质提。

20、发 B 端产品中的相关功能模块,便于系统接口匹配以实现流程的贯通. 公司业务技术能力全面,紧跟行业云化智慧化趋势.随着国家财税政策改革的深化和互联网的发展,广大企业亟需基于互联网财税的票财税一体化服务,以及集人员工资个税社保服务应用为一体的。

21、年海外地区营业收入达 3101.2 万元,同比增长 1.56.依托完整的产业链架构,为快速响应和服务市场,公司已形成以苏州为中心,覆盖江浙沪,辐射全国的营销网络.公司客服中心与各个地区的办事处形成了完善的服务网络,使实现快速响应,系统服务的。

22、t;公司建立了高学历水平的年轻化服务团队,核心管理团队深耕行业多年.公司员工中,硕士学历 24 人,本科学历 303 人,大专学历 208 人,大专以下学历 204 人,本科以上学历占比 44.24.从年龄分布上看,团队整体呈现年轻化趋势。

23、营卖场 34 家.含北京和天津的华北地区位居其次,拥有门店 19 家.此外西部和东北也各拥有 15 和 10 家自营卖场.自有卖场商户结构拆分看,年租金缴纳 1050 万的商户占比最多,其后依次为50200 万,10 万以下,200 万以上。

24、实现难度高于 OTT 机顶盒.IPTV 在播放质量和实时性要求上显著高于 OTT,同时需要安全控制等模块.运营商负责 IPTV 的内容传输,为使用户获得较好的观看体验,亦会对 IPTV 机顶盒进行质量监测和规范,如中国联通北京建设 IPTV。

25、分别达 9.313.1和 17.7,市场份额占比呈现持续快速上升趋势.国内有序拓展,区域稳步迈向全国.云贵陕地区:根据公司招股书转引的尼尔森商超渠道销售额的统计数据,20162018 年公司卫生巾产品在云贵陕地区的市场份额为 10左右,连续。

26、段工艺加工,包括 UTG 减薄成型和柔性贴合.目前公司已托管中建材蚌埠光电材料有限公司,利用其现有的 70td 触摸屏用超薄高铝盖板玻璃生产线,开展产业链协同,进一步保证供货的稳定性,并提升经营效益.国内可量产 UTG 盖板厂商,具备先发优。

27、开始介入显示触控产业链生产.TFTLCD 玻璃减薄:背靠集团支撑产业链布局,8.5 代打破国外垄断随着平板显示产业发展及人们生活水平提高,消费者对显示技术和显示产品的要求也不断提升,平板显示产品不断向薄轻节能高精度等方向发展,对平板显示器件。

28、t;p5G 与高科技领域:与华为两方面合作助力公司业务发展.随着产业数字化的到来,行业客户从数字化转型的浅水区迈向深水区.越来越多的企业管理者希望通过解锁新的数字化技术,加速推动研发制造运营系统和决策系统的转型升级,民用市场需求量开始逐步提。

29、 数量增多.另一方面,ECU 从安全气囊系统防抱死制动系统等逐渐延伸到娱乐车身安全等系统,数量的增多对分布式架构提出了挑战,随之带来 DCU 增量需求,带动单车价值.根据中投顾问产业研究中心预测,2020 年汽车电子占整车成本比例有望达50。

30、风电特高压等新兴领域有望实现公司是国内电缆领域的领先企业,在光伏风电特高压等新兴领域有望实现快速增长;公司锂电池业务逐步减亏,轻装上阵,为公司贡献正向利润;铜箔快速增长;公司锂电池业务逐步减亏,轻装上阵,为公司贡献正向利润;铜箔业务积极扩产。

31、销售网络和客户适用性性能和可靠性优势,性价比竞争力突出,并持续拓展销售网络和客户群,业务高速增长.公司加快微型逆变器和群,业务高速增长.公司加快微型逆变器和 DTU 扩产,提升技术实力和盈利扩产,提升技术实力和盈利能力,并推动储能逆变器等业。

32、入增长稳定性新机遇下,发力消费类纸品,产能扩张提速并积极布局上游,收入增长稳定性和盈利中枢均有望抬升.和盈利中枢均有望抬升.首次覆盖给予买入首次覆盖给予买入评级,目标价评级,目标价 37 元元. 公司概况:特种纸龙头,迈入成长期.公司概况。

33、司,键凯主要从事 PEG 及其活性衍生物的研发生产和销售, 提供 PEG 医药应用服务以及自主开发创新 PEG 化药物和第三类医疗器械, 为国内上市及临床在研的约 2323 的 PEG 化药物项目提供 PEG 供应. 2020年,公司营业收。

34、制优化契机,凭借先进的大尺快速增长和混改后体制机制优化契机,凭借先进的大尺寸硅片产品提升技术和产品竞争力,盈利能力有望迎来加速提升.预计公司寸硅片产品提升技术和产品竞争力,盈利能力有望迎来加速提升.预计公司20212023 年年 EPS 分。

35、0520090003 张柯张柯 新材料分析师 S1010521100003 联系人:肖锐联系人:肖锐 公司是全球领先的生物制造新材料企业,依靠合成生物学,在长链二元酸领域公司是全球领先的生物制造新材料企业,依靠合成生物学,在长链二元酸领域已。

36、歇法及连续法生产聚醚胺的企业,技术储备丰富,新增规划产能充裕,有望充分受益国内风生产聚醚胺的企业,技术储备丰富,新增规划产能充裕,有望充分受益国内风电及建筑的高景气周期,业绩进入高速增长期.我们看好公司未来的高增长潜电及建筑的高景气周期,业。

37、极前驱体业务分析正极前驱体业务分析3. 3. 正极前驱体行业分析正极前驱体行业分析4. 4. 结论与投资建议结论与投资建议5. 5. 风险风险提示提示xU8VkWlUhUnVgWpYiY7N9R8OtRrRpNsQeRpPsPfQrQsNa。

38、概伦电子688206.SH投资价值分析报告2022.5.17 中信证券研究部中信证券研究部 核心观点核心观点 杨泽原杨泽原 首席计算机分析师 S1010517080002 丁奇丁奇 首席云基础设施 分析师 S1010519120003 联系。

39、通讯市场板汽车板市场.数通领域,领先厂商,专注于企业通讯市场板汽车板市场.数通领域,受益于全球云计算龙头资本开支高景气,叠加受益于全球云计算龙头资本开支高景气,叠加 CPU 平台升级,数据中心平台升级,数据中心 PCB有望迎量价齐升;汽车领。

40、能源分析师 S1010519040001 张志强张志强 电力设备与新能源分析师 S1010521120001 公司公司通过收购捷泰科技全面转型光伏电池产业,在行业需求增长确定性较高的通过收购捷泰科技全面转型光伏电池产业,在行业需求增长确定性。

41、522060001 嘉益股份是一家小而美的保温杯壶制造商,经营质量优秀,与下游优质客户嘉益股份是一家小而美的保温杯壶制造商,经营质量优秀,与下游优质客户PMITakeya 等合作紧密.目前公司正处于产能扩张周期起点,同时又充分享等合作紧密。

42、18080005 吴威辰吴威辰 新能源汽车分析师 S1010521060001 公司是全球铅酸动力龙头企业,业务主要布局铅蓄电池锂电池和新型电池等.公司是全球铅酸动力龙头企业,业务主要布局铅蓄电池锂电池和新型电池等.预计预计 2022 年公。

43、715公司深度研究公司深度研究 最近一年走势 相对沪深 300 表现 20221123 表现 1M 3M 12M 凯伦股份3.47.023.2沪深 300 0.89.323.2市场数据 20221123 当前价格元13.74 52 周价格区。

44、1 年公司年产值超过 30 亿元,年销售量超过 5,000 万 m2,按行业通用的同等面积实木地板的木材消耗量测算,其减少使用的木材每年可以为我国节省约 5 万亩的森林资源,且公司的各类 PVC 地板产品皆可回收进行再循环利用.在销售系统方。

45、业首席分析师 S1010519040002 李子俊李子俊 汽车及零部件 分析师 S1010521080002 王诗宸王诗宸 汽车及零部件 分析师 S1010522030006 武平乐武平乐 汽车及零部件 公司是国内领先的铝高压铸造公司是国内。

46、龙头,主要从事厂用,主要从事厂用矿用矿用防爆电器防爆电器及及专业照明光伏专业照明光伏EPC 等等新兴业务,在新兴业务,在重视重视能源安全和生产安全能源安全和生产安全的大背景下的大背景下,公司业绩公司业绩增长稳健增长稳健可靠可靠.公司公司核心。

47、年走势 相对沪深 300 表现 20230113 表现 1M 3M 12M 凯伦股份1.88.715.6沪深 300 3.38.614.5市场数据 20230113 当前价格元14.43 52 周价格区间元10.9719.58 总市值百万5。

48、帜,2017 年上市以后,借助资本市场力量,迎来快速发展.2021H2 开始,面临地产需求下滑原材料价格高企产业链风险暴露,公司经营阶段性承压,2022 年预亏 1.01.5 亿元.但我们认为伴随地产市场触底复苏叠加公司自身渠道拓展光伏屋面。

49、个月股价区间元11.1715.39 总市值百万元5,554.25 总股本百万股385 A 股百万股385 B 股H 股百万股00 日均成交量百万股1 TablePicQuote 历史收益率曲线 TableTrend涨跌幅1M 3M 12M 。

50、龙头企业龙头企业,目前拥有目前拥有 240 万吨瓶级万吨瓶级 PET 产能,产能,规模位列国内规模位列国内第二,全球第四第二,全球第四,在建,在建 120 万吨万吨年年食品级食品级 PET 瓶片有望带来新的盈利增长空瓶片有望带来新的盈利增长。

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    1中伟股份中伟股份300919,SZ300919,SZ投资价值分析投资价值分析报告日期,报告日期,2022年年5月月16日日证券研究报告证券研究报告公司深度公司深度报告报告游家训游家训S1090515050001赖如川赖如川研究助理

    时间: 2022-05-17     大小: 2.78MB     页数: 37

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    姓名,游家训姓名,游家训,执业号,执业号,姓名,普绍增姓名,普绍增,执业号,执业号,通威股份,投资价值分析报告通威股份,投资价值分析报告报告日期,报告日期,年年月月日日,目录目录一公司概况二公司业务与竞争力分析三硅料业务成本优势突出,有很强

    时间: 2020-10-20     大小: 1.67MB     页数: 50

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