中微公司-投资价值分析报告：半导体设备平台型龙头技术全球领先-210823（58页）.pdf

上传人：半声

编号：49859

2021-08-24

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1、股权架构：国资入股，股权激励覆盖超9 成员工股权结构：多家知名投资机构入股，技术团队专业背景丰富。公司股东较为分散， 2020 年定增发行后(2021 年 7 月发行完毕)，公司第一大股东上海创投持股比例为15.67%，目前无实际控制人，重要决策均属于各方共同参与决策。国资入股彰显长期信心，上海市国资委通过上海创投持有公司 15.67%股份，国家集成电路产业投资基金通过巽鑫投资持有公司 15.17%股份，国家集成电路产业投资基金二期参与公司定增并持有3.97%股份;国开行间接持有公司 1.97%股份;南昌智微、中微亚洲、GRENADE、 BOOTES 为公司员工持股平台，合计持股 12.69%

2、，其他员工持股平台还包括励微投资、芃徽投资，尹志尧等 7 位高管直接持有公司 2.68%股份;此外，公司获得众多国内外知名股权投资基金和机构入股，如置都投资、兴橙投资、和谐锦弘、华登国际、美国高通等。股权激励：覆盖 9 成以上员工，调动员工积极性并实现利益协同，公司稳定成长明确。公司通过限制性股权激励计划、股票增值权激励计划，实现公司、管理层、员工间的利益协同。根据公告，公司层面归属/行权比例根据未来年度营收情况实行考核，员工最终获得的股权数量仍要考虑员工个人层面业绩考核。2020 年限制性股权激励计划中。首次授予部分覆盖 700 位员工，在授予时公司全部员工中占比 91.86%，覆盖核心技术人员以及中层管理人员及骨干、优秀基层员工，授予数量合计 670 万股，占公司当前总股本的 1.09%;预留部分已授予 103.989 万股，占当前总股本的 0.17%。2020 年股票增值权激励计划中，授予对象包括公司董事、总经理尹志尧先生等 6 位高管，共计 54.68 万份股票增值权，占当前总股本的 0.102%。2020 年公司因股权激励确认的股份支付费用约 1.24 亿元，预计 2021 年为 1.91 亿元，随后逐年呈下降趋势。

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