国金证券计算机行业周报将智能驾驶列为2025年高景气维持的核心赛道，激光雷达与AI算力并列第一梯队。据GGAI数据，2026年1-5月我国ADAS激光雷达出货量达78.92万颗，同比增长83.45%。头部厂商禾赛科技以43%的市占率位居全球ADAS主激光雷达出货量第一。6月23日特斯拉Robotaxi在奥斯汀启动试运营。智能驾驶正从技术验证迈向规模化商业运营。

激光雷达是智能驾驶感知层的核心传感器，2026年延续高景气态势。1-5月我国ADAS激光雷达出货量达78.92万颗，同比增长83.45%，环比1-4月63.2%显著提速。从更完整口径看，1-4月国内乘用车市场激光雷达总装机量已突破130万颗。头部厂商格局基本确定：禾赛科技以456,986颗装机量占35.0%市场份额居首，华为技术装机量398,057颗占30.5%位列第二，二者合计份额达65.5%，构成显著的双强领跑格局。图达通与速腾聚创分别以15.8%和12.8%的份额稳居第三、四位，其余厂商合计份额仅5.8%。行业集中度持续提升，头部厂商优势不断扩大。

禾赛的领先优势在更细分维度更为突出。2026年3月，禾赛在中国乘用车主激光雷达市场装机量份额达55%，超过其他供应商份额总和，连续14个月位居行业第一。据Yole Group《2026年全球车载市场报告》，禾赛以43%的市占率位居全球ADAS主激光雷达出货量第一。在客户拓展方面，禾赛已获40家汽车品牌超过160款车型的量产定点，覆盖中国销量前十的全部汽车品牌。2026年5月，禾赛宣布再获一家欧洲顶级主机厂超100万台激光雷达量产定点，覆盖其中国合资品牌十余款车型。理想L9 Livis标配4颗禾赛激光雷达，FTX补盲雷达首次量产上车。华为激光雷达依托鸿蒙智行体系及外部合作品牌实现规模化上车，2026年3月发布全球量产最高规格的896线双光路图像级激光雷达。

在车载市场之外，机器人等非车载场景正成为激光雷达行业的重要增量来源。激光雷达产业已形成“车载市场稳步扩容、非车场景加速放量”的双轨并行格局。速腾聚创是这一趋势的典型代表：2026年第一季度激光雷达总销量达33.03万台，同比增长204.1%；其中机器人领域销量达18.55万台，同比增长1458.8%，占总销量比重由去年同期的约11%提升至约56%。禾赛科技一季度机器人激光雷达交付11.83万台，同比增长137.8%。图达通非车载业务同样高增长，1-5月出货约3.23万台，同比增长1177%，5月单月出货首破1万台。非车端新兴场景的规模化落地，为激光雷达产业开辟了第二增长空间。

2026年激光雷达市场核心数据

指标	数据	时间
ADAS激光雷达出货量	78.92万颗	2026年1-5月
同比增长	83.45%	2026年1-5月
国内乘用车装机量	突破130万颗	2026年1-4月
禾赛全球ADAS市占率	43%	Yole Group 2026
禾赛中国主激光雷达份额	55%	2026年3月
速腾聚创机器人销量同比	1458.8%	2026年Q1

6月23日，特斯拉正式推出Robotaxi服务，在奥斯汀试运营，初期投入10-20辆ModelY。马斯克计划数月内将Robotaxi扩张至上千辆。尽管运营中出现误入逆行等状况引发安全顾虑，但特斯拉的入局标志着Robotaxi从技术Demo进入真实运营阶段。政策层面迎来密集催化：AEBS新规（《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》）6月30日截止征求意见，中国版L2强标（《智能网联汽车组合辅助驾驶安全要求》）7月4日截止公示。两份文件均对激光雷达标配/多配上车具有较强催化作用。国金证券判断，智能驾驶赛道高景气有望延续，激光雷达头部厂商将持续受益于高阶智驾渗透率提升。