益丰大药房连锁股份有限公司招股说明书（396页）.PDF

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1、 益丰大药房连锁股份有限公司益丰大药房连锁股份有限公司（湖南省常德市武陵区人民路 2638 号）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）1-1-1 益丰大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票益丰大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股）拟发行股数 本次公开发行的人民币普通股的数量不超过 4,000 万股，占发行后公司股份总数的 25%。本次发行均为公司发行新股，不安排公司股东公开发售股份 每股面值 1.00 元 每股发行价格 19.47 元 预

2、计发行日期 2015 年 2 月 10 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 16,000 万股 股份流通限制和自愿锁定承诺：1、控股股东益丰投资承诺、控股股东益丰投资承诺 公司控股股东益丰投资承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。所持公司股票的锁定期届满后两年内减持的，在锁定期满后两年内累计减持股份不超过公司股份总数的 10%；并且股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权

3、除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”2、实际控制人高毅承诺、实际控制人高毅承诺 公司实际控制人高毅及其近亲属高宏发（高毅父亲）、高峰（高毅弟弟）分别 1-1-2 承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委

4、托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”公司实际控制人高毅就股份减持意向承诺：“本人在公司首次公开发行前所持有的益丰股份股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于首次公开发行股票的发行价格，每年减持的公司股票数量不超过上年末本人持有的公司股份数量的 15%。本人在减持所持有的公司股份时，应提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后，本

5、人方可以减持公司股份。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下称违规减持所得）归公司所有，如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。”3、其他股东承诺、其他股东承诺 公司股东益之丰、益之堂分别承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”公司股东今日资本 XV 和今日资本 XIV 分别承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其

6、直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”公司其他 5%以上股东今日资本 XV 和今日资本 XIV 就股份减持意向分别承诺：“在本公司所持发行人股份锁定期届满后两年内，本公司将按照法律法规允许的交易方式审慎减持所持有的发行人全部股份；减持方式包括通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。本公司拟减持发行人股份时，将提前三个交易日将减持意向和拟减持数量等信息书面通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起三个交易日后，本公司方可减持公司股票，并承诺届时将依法按照公司