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京东集团-互联网零售巨头壁垒坚实行稳致远-220628（42页）.pdf

上传人：报*** 编号：80388 2022-06-29 PDF PDF 42页 2.81MB 86张图表

该报告所属合集： 2026年京东集团公司研究/历年年报/财报/招股书/可持续发展报告合集

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京东集团是强零售属性的互联网电商巨头

报告速读

本文主要分析了京东集团的发展历程、商业模式、未来增长潜力以及盈利预测。文章指出，京东是一家具有正品好货口碑和物流极致体验的强零售属性的互联网电商巨头，其自营模式建立了高护城河，同时发展平台模式提升盈利能力、发展全渠道模式共同驱动增长。未来京东依托用户和ARPU双驱动在收入端将实现可持续性高增长，同时规模效应将带动公司利润率持续提升。文章预测，京东2022-2024年收入同比增长15.0%/19.3%/14.5%，NON-GAAP归母净利润分别为190.05/274.44/395.01亿元，同比增长10.5%/44.4%/43.9%。考虑到公司自营模式下的强大壁垒，以及未来高业绩增速，给予公司“强烈推荐”评级。