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1、（2024）i课题组成员组长：曾刚、容玲成员（按拼音排序）：陈妮、高韵、戈盈凡、贺霞、侯星宇、容玲、王德发吴国华、曾刚ii目录摘 要摘 要.iii第一部分银行业运行概况第一部分银行业运行概况.5一、宏观经济与政策环境.5二、银行业运行特点.7第二部分中小银行近两年经营变化第二部分中小银行近两年经营变化.16一、与大行竞争趋于稳态.16二、零售业务遇到瓶颈.17三、对公业务重拾增长.24四、金融投资占比稳定，结构调整.30第三部分中小银行改革与风险处置第三部分中小银行改革与风险处置.34一、中小金融机构风险现状.34二、中小银行的改革与风险化解.36第四部分第四部分2025 年中小银行发展展望年

2、中小银行发展展望.42一、政策协同发力，中小银行经营状况有望改善.42二、改变经营理念，优化经营策略.43三、持续推动数字化转型，夯实长期发展基石.44iii摘 要摘 要2024 年，在一系列稳增长政策的支持下，中国宏观经济运行逐步企稳，财政政策更加积极，货币政策适度宽松，名义增长稳步回升。中国银行业在复杂的国内外环境中展现出较强的韧性和适应能力，贷款、存款和同业资产增速小幅下降，受净息差持续收窄和利息收入下降的拖累，净利润表现疲软，但金融投资类资产增速保持较高水平，成为银行资产扩张和营收增长的重要驱动力。以城农商行组成的中小银行来看，过去两年在竞争态势、资产结构等方面表现出新的变化。一是与大

3、行竞争趋于稳态，受大行业务下沉冲击最大的阶段已经过去；二是源于零售业务的存贷利差下降、风险回报下滑、不良率上升等多种因素，零售贷款占总资产比重下降；三是对公贷款占比上升，增量主要集中在普惠型小微贷款、科技金融和绿色金融等领域；四是中小银行金融投资占比总体并未上升，但结构发生了显著变化，持有至到期占比下降、交易类占比上升，投资收益对营收贡献较大。随着宏观经济周期变化和经济结构调整，中小银行的净息差水平持续下行，叠加部分中小银行的公司治理不完善，导致大股东控制或内部人控制，形成了一些典型的风险事件。2023 年 10 月召开的中央金融工作会议明确提出“及时处置中小金融机构风险”。目前相关工作已经有

4、序推进，整体上遵循了分类处置的思路：一是重点机构一行一策，有序推进；二是城商行整合重组，“在线修复”；三是农村金融机构改革重组，通过省联社体系改革，在改革中进行高危机构的风险处置。iv展望 2025 年，在息差收窄、不确定性持续上升的背景下，中小银行应转变理念、均衡发展，推动数字化转型、夯实长期发展基础。一是转变经营理念，弱化规模情结，从规模扩张转向质量优先，合理控制风险加权资产的增长速度，多渠道补充资本，构建规模、风险、资本相平衡的资本节约发展模式；二是根据外部环境变化趋势并结合自身的特点，优化经营策略，在坚持差异化发展模式的同时，实现更加均衡的发展；三是结合自身资源禀赋和市场定位，制定清晰

5、的数字化转型路径，以实现高效、精准和可持续的发展。第一部分银行业运行概况5第一部分银行业运行概况第一部分银行业运行概况2024 年，中国银行业在复杂的国内外经济环境中运行，展现出一定韧性和适应能力。尽管全球经济增长动能不足，国内经济复苏步伐较为缓慢，但一揽子稳增长政策的实施为银行业提供了较为稳定的经营环境。一、宏观经济与政策环境一、宏观经济与政策环境2024 年，中国宏观经济运行在复杂的内外部环境中，呈现出稳中有进的态势。尽管经济复苏的力度有限，但在一系列稳增长政策的支持下，经济运行逐步企稳，财政政策更加积极，货币政策适度宽松，名义增长稳步回升。（一）经济增长（一）经济增长2024 年，中国经

6、济在全球经济增长动能不足背景下，依然保持了较为稳定的增长态势。前三季度实际 GDP 累计同比增速分别为 5.3%、5.0%和 4.8%，前三季度表现基本符合预期，能确保完成全年 5%的经济增长目标。名义 GDP 增速方面，2024 年三季度名义 GDP（TTM）增速为 4.1%，较上年末下降 0.5 个百分点，低于全年 8%左右的名义增长目标。图图 1中国经济增长实际增速与名义增速中国经济增长实际增速与名义增速数据来源：国家统计局，wind。第一部分银行业运行概况6通胀方面，2024 年 CPI 目标为 3%，但前三季度 CPI 累计同比分别为 0.0%、0.1%和 0.3%，显著低于目标，反