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【研报】通信行业：保持战略超前“内循环”促应用爆发-20201112（30页）.pdf

上传人： x** 编号：22610 2020-11-13 PDF PDF 30页 2.27MB 33张图表

该报告所属合集： 2025年内循环/外循环报告合集

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关于通信行业的分析研究。中国5G保持加速发展状态，累计开通基站69万站，用户数1.78亿，用户渗透率超过10%。 5G作为新基建之首，根据工信部预测，5G直接投资6.3万亿，间接影响10.6万亿，总共带来17万亿的的市场规模。5G的外部经济性显著，成为国家促进内循环发展的抓手。在疫情和美国打压使通信股票整体承压，自主程度高和高相关5G的板块增长良好：通信1-9月全行业营收同比增速12.0%，净利润23.1%。其中光模块营收49.3%，净利润61.3%。物联网营收20.7%，净利润-43%。但由于海外未能缓解，海外营收占比较高的公司业绩复苏仍需时间。华为的增长情况增长并没有大幅度降低，从2015年投资基本为0，到2019年投资达到1450亿，在外部压力下加大研发投入。华为前三季度营收6713亿，同比增长9.9%，净利润率8%。

本文主要内容概括如下： 1. 5G作为新基建之首，根据工信部预测，5G直接投资6.3万亿，间接影响10.6万亿，总共带来17万亿的市场规模。 2. 2020年1-9月，通信行业全行业营收同比增速12.0%，净利润23.1%。其中光模块营收49.3%，净利润61.3%。 3. 预计2021年，运营商CAPX仍将8-10%的增长，预计达到3600亿左右。5G无线侧投资规模继续增长，预计2021年将建设90万左右基站。 4. 2020年，我国已建成NB-IoT基站超过70万个，连接数已经超过1亿。预计到2024年，eSIM出货量将达到8.75亿，CAGR为27%。 5. 2018年我国专网通信市场规模达到200亿元，政府与公共安全市场占比达到48%。 6. 2020年，铁路部门固定资产投资达到8029亿元，随着铁路通信设施建设稳步推进，专网升级有望扩大全产业链规模。 7. 2020年，全球FPGA市场规模将加速增长至125亿美元，消费电子、汽车、工业、电子通讯和数据中心等领域均将保持10%左右的增速增长。

5G基站建设对我国经济发展有何影响？我国5G应用市场前景如何？ 5G技术如何助力传统行业转型升级？

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