11-康恒环境-杭宇-新发展格局下垃圾焚烧发电项目 “EPC+O”模式.pdf

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1、 新发展格局下垃圾焚烧发电项目“EPC+O”模式 杭宇 2022年11月 中国.杭州 EPC+O Mode of WTE Project Under the New Development Pattern中国垃圾焚烧发电行业迎来新格局传统自建运营模式及市场痛点问题解决方案“EPC+O”模式康恒实践 01 02 03 04中国垃圾焚烧发电行业迎来新格局PART 01中国垃圾焚烧发电行业迎来新格局垃圾焚烧项目总体市场情况02040601008012014016005101520项目数量（个）项目规模（万吨/日）存量规模增量规模存量项目数量增量项目数量 2021年，全国城市生活垃圾无害化处理量2.5

2、亿吨，同比增长5.9%；生活垃圾无害化处理率99.88%，比上年增加0.14%；生活垃圾无害化处理能力105.7万吨/日，同比增长9.7%，其中，焚烧处理能力占比为68.1%。垃圾焚烧发电总市场规模约118万吨/日，总项目1239个，其中增量市场规模约22万吨/日，增量项目255个注：数据来自第三方项目普查，截止2021年底，不含改造和委托运营项目。中国垃圾焚烧发电行业迎来新格局小规模垃圾焚烧项目市场情况0.160.090.090.090.060.030.030.060.100.090.030.030.110.240.140.130.120.120.130.080.040.080.080.08

3、0.040.040.040.040.000.050.100.150.200.250.300.390.350.40规模（万吨/日）设计规模300吨/日设计规模300-500吨/日湖北四川河南河北陕西内蒙古新疆安徽福建贵州浙江辽宁广西青海云南黑龙江海南吉林广东关于印发城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案的通知发改环资20201257 号清运300吨/日 加快焚烧为主的处理方式清运300吨/日 探索小型焚烧设施试点小项目（500吨/日）总计2.74万吨/日，78个中国垃圾焚烧发电行业迎来新格局行业集中度逐步提升，优质资源向龙头集聚160000140000120000100000800006

4、000040000200000180001600014000120001000080006000400020000单位：吨/日单位：吨/日数据来源：数据来源：E20E20 垃圾焚烧行业发展趋势行业集中度逐步提升，优质资源向龙头集聚近几年不断涌现新入行的央企、地方国企投资集团，其综合实力雄厚，但垃圾焚烧行业的建设、运营经验不足相关企业生活垃圾焚烧总规模（截至：2020年10月底）相关企业生活垃圾焚烧新增规模（截至：2020年110月底）中国垃圾焚烧发电行业迎来新格局垃圾焚烧项目向四五线城市下沉 2020年上半年，据E20统计数据显示，全国共有新增 中标42个垃圾焚烧发电项目，区域分布情况如下：一

5、线城市无新增。四线及五线城市的项目数量最多，数量占比达44%。三线和二线城市的项目数量占比分别为30%和18%。目前垃圾焚烧市场集中于二线城市以下，并继续向 由于焚烧行业龙头企业基本分布于一二线城市，四五线城市缺乏行业相关企业，其技术、装备、工程、运营等依赖于外部输入。新一线城市新一线城市8%二线城市二线城市18%三线城市三线城市30%四五线城市四五线城市44%2020年上半年全国生活垃圾焚烧新增中标项目区域分布数据来源：数据来源：E20E20传统自建运营模式及市场痛点PART 02传统自建运营模式及市场痛点传统自建运营模式介绍序号对象传统自建运营模式介绍1发包形式咨询、设计、设备、施工需串联

6、发包，用时较长2成本控制各标段单项核算、总价不可控3设计单独委托，由设计方提供设备采购及施工采购的技术文件4采购建设方单独采购5施工按图施工，常因设计和施工衔接不紧密存在大量变更6效率各参建方单一作业、业主方协调难、总体效率相对低7施工质量名义上施工监理单位，实际靠业主8施工安全管理业主/监理/各参建商各自承担管控责任9全厂性能保证各设备供应商只负责设备本身性能，由业主方负责集成并保证全厂性能10运营业主方自行组建运营团队，通过员工培训后上岗作业传统自建运营模式及市场痛点垃圾焚烧项目建设期痛点专业设计内容繁杂且交界面多红线外工作内容多、协调难度大前期手续复杂，包含项目立项、用地许可、接入系统、