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1、电动两轮车行业白皮书目录第一章中国电动两轮车产业发展现状11.1国内市场宏观趋势分析11.2行业竞争格局趋势分析3第二章产业未来发展及转型关键趋势42.1产品向智能化、场景多元化发展42.2商用化产品深化发展52.3产业价值链及利润结构逐渐后移62.4品牌直接面对客户82.5扬帆出海逐鹿全球9第三章对中国两轮车企业未来发展的建议113.1应对未来消费者三大体验升级需求，对车企应强化/构建的能力建议113.2对中国车企进一步实现高质量全球化，应重点聚焦的战略课题建议13引言中国在载人交通工具的电动化上取得的成绩是全球瞩目的，虽然在这当中汽车和高铁产业的成功更容易被关注，但实际上电动两轮车是目前各

2、类电载人交通工具中，中国在产量及份额层面最具有垄断地位的细分领域，而这除了中国拥有最大的市场需求外，作为“世界制造业中心”，中国所特有的超强制造能力也使我国在全球电动两轮车生产制造业中拥有绝对的影响力。目前，中国已经是全球电动两轮车产业的最大出口国、制造国和消费国：当前每年全球约八成电动两轮车产自中国，这得益于中国拥有的全球领先制造产业链；叠加上中国存在全球数量最多的大型城市群和全球最严的燃油摩托车限制等种种因素，这些共同造就中国成为全球电动两轮车需求最旺盛的市场。第一章：中国电动两轮车 产业发展现状1.1、国内市场宏观趋势分析：新国标红利进入尾声，整体增速放缓，商用需求蓬勃发展将成为中国电动

3、两轮车长期增长点新国标颁布中国两轮电动车销量（单位：百万台）增长率29.030.434.436.134.431.229.330.532.336.847.649.851.04.8%13.2%4.9%-4.7%-9.3%-6.1%4.1%5.9%13.9%29.3%4.6%2.4%2010201120122013201420152016201720182019202020212022E图1.1 中国电动两轮车销量趋势（2010年至2022年）来源：中国自行车行业协会，国海证券研究院研报，绿源电动车香港IPO招股书，外部专家访谈，德勤整理及分析第二阶段 市场饱和期（2007-2018年）2007年前

4、后国内各大城市纷纷出台的禁摩限摩政策削弱了燃油摩托车市场，而电动两轮车由于替代作用获得较快的增长，2012-2018年，新国标执行前电动两轮车市场相对饱和（销量在3,200万上下波动）。第一阶段 高速发展期（2000-2006年）行业高速发展，电动两轮车增速迅猛：随着城镇化水平的提高和城镇家庭人均收入水平的提高，越来越多的电动两轮车走入国民家庭。第三阶段 产业升级及新型增长期（2019年至今）2019年新国标实施后，明确的参数界定、强制性指标要求与3C产品认证带动了落后及不合规产品及OEM的淘汰出清，不仅带来了消费者新的换车需求，也加速了产品升级与行业发展，电动二轮行业迎来了“第二春”。回顾行

5、业发展历史，国内的电动两轮车市场发展呈现出三阶段性电动两轮车行业白皮书|第一章：中国电动两轮车产业发展现状1面向未来，我们认为中国电动两轮产销量仍将处于景气周期，持续增长可期，而其背后的关键驱动力有以下四点：中短期内，新国标替换需求为行业增量主线。随着新国标在各地的过渡期结束，2022年兴起的换购潮将继续保持，新国标直接推动的换车量将成为2023-2024年的增长主力；考虑到电动车自然的更新周期为23年，在2025-2026年后，自然更新替换量将逐步增加。即时配送和共享电单车等新经济模式的成长将驱动电动两轮车构建第二增长曲线。当前国内各类市内场景配送人员规模超800万，预计到2025年将超1,

6、000万，基于用车损耗大，更换周期短等因素，即时配送市场对电动两轮车的需求量将超过1,000万辆。与此同时，虽然共享电单车市场目前还处于早期发展阶段，但各大平台正逐步加大投放力度；2021年投放量382万；预计到2025年共享电单车投放量将达到800万1。随着行业标准化、规范化日益完善，共享电单车市场或将带来更大增量。自行车协会数据显示，2021年我国电动两轮车社会保有量达到3.4亿辆，预计2022年将达到3.5亿辆。高保有量下，新增需求增长虽然放缓，但基数可观。当前我国电动两轮车保有量水平较高，相当于每4个国人就拥有一辆电动两轮车，新增需求的增速将逐步放缓。但结合我国较大的人口基数，将仍能带