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1、 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 of 38 table_Header 2025.07.15 产业专题产业专题 东南亚消费产业研究：两轮车行业东南亚消费产业研究：两轮车行业顺应产顺应产业发展趋势，东南亚两轮车扬帆起航业发展趋势，东南亚两轮车扬帆起航 产业研究中心产业研究中心 Table_Authors 郭庆龙郭庆龙(分析师分析师)010-56535973 登记编号登记编号 S0880525040037 王王祎婕婕(分析师分析师)021-23185687 登记编号登记编号 S0880525040089 汪立亭汪立亭(分析师分析师)021-23219399 登记编号登记编号 S0880525

2、040004 Table_Report 往期回顾往期回顾 东南亚国别消费研究：马来西亚经济发达，消费意愿强 2025.07.13 泰福泵业拟收购南洋华诚，加码薄膜材料切入新质赛道产业并购跟踪 02 期 2025.07.13 智元收购上纬新材，为新质生产力证券化探索新范式产业并购跟踪 01 期 2025.07.10 民航局新设通航和低空领导小组，聚焦破解产业发展难点痛点低空产业跟踪 16 期 2025.07.07 东南亚国别消费研究：泰国消费平稳增长，现代渠道发达 2025.06.26 摘要摘要：Table_Summary 两轮车是短距离交通的核心工具，按照动力来源可以分为自行车、两轮电两轮车是

3、短距离交通的核心工具，按照动力来源可以分为自行车、两轮电动车和摩托车三类，不同细分市场需求有所差异。动车和摩托车三类，不同细分市场需求有所差异。摩托车是印度和东南亚国家重要交通工具，2019 年印度二轮摩托车注册量占总注册车辆比例为75%，2020 年柬埔寨、印度尼西亚、老挝和缅甸摩托车注册量占其机动车总量比例均在 70%以上。自行车中的电踏车在欧洲和日本尤为流行，欧洲2021 年电踏车销量超过 500 万辆。两轮车作为短距交通工具，以其方便快捷的特点受到客户的青睐。“油改电”东风正盛，政策助力电动车发展。“油改电”东风正盛，政策助力电动车发展。碳中和目标利好摩托车电动化转型，摩托车等燃油车污

4、染排放大，对环境危害较深，且油价相对于电价来说较为高昂，节能减排大趋势成为电动摩托车替代燃油摩托车的最大利好因素。东南亚为摩托车大国，摩托车“油改电”东风渐起。越南河内市、胡志明市逐步提出禁摩的方案。泰国自 2020 年 1 月 1 日起开始根据二氧化碳排放量对摩托车征税。新加坡是东南亚首个明确在 2040 年彻底淘汰燃油车的国家。越南承诺 2050 年实现碳中和，电动车基础设施建设逐渐被提上日程。2021 年 11 月 1-12 日在英国格拉斯哥举行的联合国气候变化框架公约第 26 届缔约方大会（COP26）上，越南政府坚定承诺到 2050 年实现净零排放目标。电动两轮车碳排放量低，性能优异

5、。电动两轮车碳排放量低，性能优异。相对于燃油车而言，电动两轮车碳排放量低、噪音低、能源来源广、利用效率高、购置及维护费用低，同时，高端电动两轮车具有优良的智能化体验。电动摩托车和燃油摩托车之间的性能鸿沟不断缩小，虽然极限性能还有差别，但在城市限速道路上行驶，体验已十分接近。电动汽车与电动两轮车核心组件方面重叠度高，新能源车行业快速发展，产业链将愈发成熟、技术不断迭代升级，动力电池成本将进一步降低，电动两轮车行业将从中获得裨益。参考“禁摩令”后中国电动两轮车行业的快速发展，我们认为东南亚及印参考“禁摩令”后中国电动两轮车行业的快速发展，我们认为东南亚及印度市场有极为广阔的两轮车“油换电”市场。度

6、市场有极为广阔的两轮车“油换电”市场。印度及东南亚市场环境与2000-2010 年的中国较为相似。印度及东南亚国家城市不断扩张，但城市道路基础设施建设不足。在此背景下，结合相关限制摩托车的政策，电动两轮车成为城市中短距离出行较为合适的工具。2020 年东南亚公路摩托车和踏板摩托车平均售价约为 4010 美元和 1310 美元，电动汽车的平均售价为 5.4 万美元。印度及东南亚国家人均收入不高，两轮电动车更加符合印度和东南亚国家的居民购买力水平。乘海外东风扬帆起，二轮车龙头正当时。乘海外东风扬帆起，二轮车龙头正当时。中国电动二轮车有望复刻自行车、摩托车出口发展趋势，抢占国外市场，承接全球需求。中