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1、版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司两轮电动车行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.两轮电动车充分满足短交通的日常需求数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络短交通是最主要的日常出行需求。随着城镇化的发展人们的活动半径不断变宽，但短交通出行方式仍能覆盖主要的范围，从主要国家核心地区的出行数据看平均通勤半径不高于15km，摩托车、电动两轮车等两轮出行方式能更好匹配日常短交通出行需求。2021年各国平均单程通勤距离（KM）1514139美国日本英国中国2021年美国日常通勤距离占比60%25%15%0-8KM8-24KM24KM+短驳交通500km步行自行车两轮电动车摩托车汽车巴士

2、巴士轮船列车列车飞机02.我国两轮电动车近30年历经五个发展历程数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络外部诱因行业发展产品演变1995年-2000年起步2000年-2004年初具规模2004年-2013年快速发展2014年-2019年4月15日成熟期2019年4月15日新国标旧国标出台，关键技术探索(电机、电池、电控、充电器等)2000年禁摩令;2003年非典刺激安全出行需求;2004年规定电动自行车为合法非机动车新国标提升行业产品标准，产品质量持续提升小作坊生产，百花齐放形成江苏、天津、浙江三大产业集群出现全国性品牌，区域性品牌行业加速集中，利好品牌、研发、生产效率高的龙头企业电

3、池寿命短，续航仅30公里，电机输出功率低电动两轮车的续航、载重、爬坡等能力持续提升，有明显进步行业内卷加剧，售后服务提升，电车的智能化和锂电池的广泛应用竞争激烈，发展放缓，产能逐步出清03.两轮电动车产业链布局数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络电动车产业链分为上中下游，上游为电动两轮车零部件供应商，中游为整车制造厂，下游为产品销售渠道。从产业链来看，电动自行车一般由电气系统、操纵系统、装饰件部分、车体件部分、随车附件组成，最为核心的部件为蓄电池、电机、控制器、车架和其他配件，其中蓄电池成本占比最高。上游中游下游铅酸电池：天能、超威、南都、京球、旭派、苏中等锂电池：星恒、天能、松

4、下、旭派、超威、海宝牌、卓能等电池电机博世、金星宇、全顺、星韦、奥玛、八方、亨帝龙控制器高标、协昌电子、凌博、安乃达、元朗科技、易尔通、无锡晶汇配件绿骏、金米特、正新、锦湖整车品牌九号公司、小牛、雅迪、爱玛、台铃、新日、绿源、小刀、立马渠道直营：九号公司、爱玛电商：淘宝、京东、天猫经销商：雅迪、新日换电哈罗换电、青桔换电、易马达换电其他维修/改装、保险、电池回收04.新国标实施，成为行业发展拐点数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络在2019年新国标正式实施后，行业需求空间由新国标强制性替换需求、保有量带来的新增需求和自然更新需求构成。预计未来1-2年内需求驱动主要来自于新国标剩余

5、执行的更换需求，更长期内需求增长动力来自于存量自然更换需求，以及产品品质和功能上升扩张的新增需求。2022年行业需求主要来自新国标强制替换需求电动自行车“新国标”示意图50.2%30.3%19.5%新国标强制性替换保有量提升带来的新增需求自然更新需求车速达到15km/h时发出提示音最高车速25km/h鞍座长度0.35m蓄电池标称电压48V蓄电池标称电压48V整车质量55kg车体宽度0.45m必须具有脚踏板骑行功能前后轮中心距1.25m05.两轮电动车市场销量维持在5000万辆以上数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络中国电动两轮车历经价格战后于2014-2019年已经步入成熟期，年

6、销量维持在3000-3600万辆左右（2020年以前部分中小品牌车销量未统计在内）。2020年疫情爆发刺激安全出行需求，统计口径更加全面，当年销量达4760万辆。预计2022年行业销量约5290万辆；2023和2024年因部分省份新国标强制替换，带来一定销量增长，预计5800万辆；新国标结束后行业销量仍将维持5000万辆以上的规模。2021-2024E 两轮电动车销量及增长率289630353439361334403123293229433089346447604975529058006000-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%0100020003