国金证券2025年2月人形机器人材料报告指出，电子皮肤是实现机器人感知交互能力的关键技术。电子皮肤通过柔性传感器和基底材料的协同工作，模拟甚至超越人类皮肤的触觉感知功能。QYResearch数据显示全球柔性触觉传感器市场2029年将达53.22亿美元（2022-2029 CAGR 17.9%）。PDMS和PI是应用最广泛的两种柔性基底材料，其中PI薄膜在热控领域国产占有率不到20%、电子领域不到10%，国产替代空间广阔。随着人形机器人量产推进，电子皮肤从灵巧手向全身覆盖扩展的趋势将推动柔性传感器和基底材料需求爆发。

柔性触觉传感器是将外部刺激转化成电信号的传感器件，是机器人灵巧手实现安全交互和智能控制的核心。分布在灵巧手上的触觉传感器能提供多模态信息感知：接触状态（稳态、滑动、扭转）、表面特征（粗糙度、纹理、曲率）、物理属性（温度、形状、重量、刚度）。根据传感机制可分为压阻式、电容式、压电式和摩擦电式。QYResearch数据显示2022年全球柔性触觉传感器市场约15.34亿美元，预计2029年增长至53.22亿美元（CAGR 17.9%）。全球TOP5厂商（Novasentis、Tekscan、Japan Display、Baumer、Fraba）合计占57.1%份额，海外企业主导格局明显。国内汉威科技（子公司苏州能斯达，专注于柔性微纳传感，与机器人厂商合作处于送样/个性化方案定制/小批量供货阶段）、福莱新材（已构建柔性传感器自主研发体系，中试进展顺利，正与多家下游厂商接触推进定制研发与送样）加速布局。

PDMS（聚二甲基硅氧烷/二甲基硅油）是目前最常用的柔性基底软材料之一，具有优异生物相容性和稳定性、高透明度（透光率90%以上）、易成型性，在微流体、组织工程、柔性设备、可穿戴设备等领域应用前景广阔。PDMS位于有机硅产业链中下游，2023年我国硅油消费量56.1万吨（同比+9.4%），纺织（30.4%）、日化（22.5%）、化工（21%）为核心下游。2023年我国硅油产能106.8万吨（同比+26.3%），产量61.8万吨，产能利用率57.9%。国内东岳硅材、新安股份、合盛硅业、兴发集团、润禾材料等布局了有机硅深加工的企业有望受益于人形机器人电子皮肤需求增长。

PI（聚酰亚胺）薄膜具有优良的耐腐蚀、耐磨、耐高温、力学与电学绝缘性能，在很宽温度范围（-269℃至400℃）内性能不显著变化，是电子皮肤基底材料的高端选择。2023年全球PI薄膜市场CR3为48.8%，PIAM（28.9%）、钟渊化学（11%）、东丽杜邦（8.9%）占据主导。国内高性能PI薄膜已投产产能约3426吨，在建产能2089吨。热控领域国产占有率不到20%、电子领域不到10%，国产替代空间极为广阔。瑞华泰是国内少数具备宽幅生产线自主设计能力的厂家之一，国风新材、利安隆等也在加速布局。PI薄膜在机器人电子皮肤基底材料、FCCL（柔性覆铜板）、封装基板等领域具有重要应用，在建产能陆续放量有望提升国产市占率。

电子皮肤核心材料对比

材料/组件	功能	市场空间	国内布局
柔性触觉传感器	接触力/温度/震动/材质检测	15.34亿→53.22亿美元（2029）	汉威科技、福莱新材
PDMS（硅油）	柔性基底、承载衬垫	56.1万吨（2023消费量）	东岳硅材、新安股份
PI薄膜	高性能柔性基底、绝缘	全球CR3 48.8%	瑞华泰、国风新材