今元集团研究院：东南亚出海本土化用工实践指南（39页）.pdf

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1、东南亚出海本土化用工实践指南今元集团研究院2025年6月2前言据中国海关总署数据显示，东盟连续五年成为中国第一大贸易伙伴，在中企出海成为新常态的当下，东南亚到底有哪些确定性的利好要素吸引中企纷至沓来？东南亚各国的营商环境何如？东南亚出海的热门行业有哪些？成功出海东南亚的典型中企又有哪些本土化经营的借鉴意义？不同发展阶段的中企出海东南亚在合规用工方面又有哪些确定性的解决方案？本文核心聚焦东南亚，为中企出海提供专属地域的本土化用工实用指南。目录1.东南亚市场经济特征及确定性利好要素2.中企出海东南亚现状3.出海东南亚标杆中企实践与策略借鉴4.中企出海东南亚人力资源解决方案3东南亚市场经济特征及确定

2、性利好要素4印尼经济体量最大，新加坡、文莱人均GDP达到发达国家水平14,170 5,122 4,973 4,356 4,334 4,309 295 158.4 140 64.8 35.2 东南亚各国2023年GDP及2024年预测值（亿美元）20232024E1,187.6 1,875.1 2,075.4 3,725.6 4,346.8 4,940.6 7,171.8 11,648.7 33,430.9 84,734.3 缅甸柬埔寨老挝菲律宾越南印度尼西亚泰国马来西亚文莱新加坡2023年东南亚各国人均GDP（美元）数据来源：国际货币基金组织、世界银行等公开渠道数据来源：世界银行；同渠道口径未

3、披露东帝汶数据据国际货币基金组织等权威机构预测，2024年，整个东南亚地区GDP总量约为3.97万亿美元，经济增长率约为4.6%。从经济体量来看，印尼、泰国、新加坡、菲律宾、越南、马来西亚位居前六，从人均GDP来看，新加坡遥遥领先，文莱、马来西亚紧随其后。2024年，中国初步核算的GDP总量约为18.94万亿美元，同比增长约为5%，人均GDP约为1.35万亿美元。相较而言，中国经济增速与东南亚相当，人均GDP仅次于新加坡和文莱两国。52024年东南亚地区整体GDP增长率约为4.6%，菲律宾、柬埔寨居首国家国际货币基金组织（IMF）预测2024年GDP增长率亚洲开发银行（ADB）/其他机构预测主

4、要增长驱动力菲律宾6%6.5%-7.5%（政府目标）消费增长、服务业扩张、制造业投资柬埔寨6%6.1%-6.6%（政府预测）服装出口、旅游业复苏、外国直接投资越南5.8%6.0%-6.5%（政府目标）出口复苏、公共投资增加、私人消费印度尼西亚5%5.0%-5.1%私人消费、制造业改善、资源出口马来西亚4.4%4.3%-5.1%（实际增速）内需增长、旅游业恢复、半导体出口老挝4%4.6%（政府修正）旅游业、基础设施投资、农业泰国2.9%2.4%（世界银行下调）旅游业贡献（占GDP约12%）、出口疲软文莱2.4%3.5%（IMF反弹预测）油气出口、经济多元化尝试新加坡2.1%2.6%-4.4%（实

5、际增速）批发贸易、金融服务业、供应链多元化缅甸1.5%2.0%（世界银行）农业、有限的外国投资，受政局影响显著东帝汶未明确3.0%（亚洲开发银行）公共支出、油气资源开发数据来源：国际货币基金组织、亚洲开发银行、世界银行等公开渠道6东南亚各国经济主要分为服务主导型、资源驱动型和制造出口导向型国家产业结构特征优势产业国家产业结构特征优势产业菲律宾以服务业为主导，2023年占比为62.4%-业务流程外包（BPO）：全球领先的呼叫中心与IT服务-农业：椰子、香蕉出口-数字经济：在线媒体与金融科技-建筑业：基础设施与房地产泰国以服务业为主，2023年占比为58.5%；旅游业是经济的重要支柱之一，占GDP

6、的五分之一-汽车制造：传统燃油车与电动汽车-旅游业：文化景点与医疗旅游-农业加工：稻米、橡胶、食品出口-新能源：太阳能与电池生产柬埔寨经济结构多元化，农业、工业（纺织服装业和建筑业）和服务业是三大支柱产业-纺织业：成衣制造与出口-农业：稻米、橡胶-旅游业：吴哥窟等文化遗产-建筑业：房地产与基础设施文莱以石油和天然气开采为主，占GDP比重超六成，经济高度依赖油气资源-能源：石油与天然气开采-化工：炼油与液化天然气越南以服务业为主，2023年占比为46.4%-电子制造：三星等外资企业聚集-纺织业：全球服装出口大国-数字经济：电子商务与金融科技-建筑业：基础设施与工业园建设新加坡以贸易、金融为主导的