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金山办公-成长驱动力复盘及未来业务发展方向分析-220717（19页）.pdf

上传人：刺猬编号：83455 2022-07-18 PDF PDF 19页 1.58MB 17张图表

该报告所属合集： 2026年金山办公报告合集

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2021 年 1 月至今的下跌原因是个人订阅的增速放缓和信创招标的波动，期间 2021Q2-2022Q1 单季度营收增速分别为 46%、37%、20%、12%，增速呈现放缓态势。

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报告速读

本文主要内容为方正证券研究所对金山办公（688111）的深度研究报告。报告首先分析了金山办公股价的波动情况，指出其股价上涨和下跌的主要驱动力分别是个人订阅和信创业务的增长以及增速放缓。接着，报告预测了金山办公未来的增长驱动力，包括机构订阅和服务以及行业和区县信创业务。报告还分析了金山办公的竞争优势，包括产品力与价格体系、品牌力与本土化服务。最后，报告给出了盈利预测和评级，预测金山办公2022、2023、2024年的营收分别为40.00亿元、52.72亿元、64.48亿元，归母净利分别为12.58亿元、17.48亿元、22.69亿元，并给出了“强烈推荐”评级。