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美团-深度报告：需求流量红利弄潮儿打好本地生活组合拳-220630（38页）.pdf

上传人：报*** 编号：81496 2022-07-05 PDF PDF 38页 5.43MB 61张图表

该报告所属合集： 2026年美团招股书/年报/社会责任报告合集

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互联网行业用户流量见顶的情况下更应关注用户需求互联网化，低渗透率市场成为兵家必争之地。

报告速读

本文主要对美团进行了深度研究，内容包括公司概况、业务分析、财务状况、投资评级及风险提示等。文章指出，美团作为本地生活服务商深入人心，入局即时零售等低渗透率细分领域，把握需求流量红利浪潮。预计到2024年新业务营收将超1,100亿元。公司占餐饮外卖行业稳定领先市场份额，响应政策号召实现佣金费率结构透明化，推出创新帮扶服务助力疫情下餐饮经济复苏。预计2022-2024年公司实现营收2,111.69/2,779.40/3,404.27亿元，同比分别增长17.89%/31.62%/22.48%，实现Non-GAAP净利润-120.98/136.11/285.04亿元，对应EPS为-3.04/1.00/3.43元/股。现价对应2023-2024年估值为75.37X和35.09X P/E。预估公司2022年市值超1.4万亿港币，维持买入评级。