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1、2024啤酒线下市场研究报告月度交易SKU数200万万+SKU全国32省、300+城市经销商能力画像40,000+活跃经销商活跃经销商酒类、休食、饮料、乳品、调味品、粮油副食、百货、日化洗护等8大大品类品类覆盖各类主流快消品牌33,000+品牌品牌CVS/KA/传统小店/餐饮及酒吧等特通门店动态经营数据生成终端销售画像700万万+终端覆盖终端覆盖年GMV4,000亿亿+GMV舟谱平台数据覆盖舟谱平台数据覆盖样本及研究方法4,283 家可比经销商家可比经销商2023年-2024年均使用舟谱产品、且售卖啤酒的经销商300+亿元亿元GMV/年年其中啤酒GMV百亿元103万终端售点万终端售点定量定量研

2、究研究舟谱平台数据分析研究行业数据分析研究定性定性研究研究啤酒行业专家访谈典型客户案例访谈餐饮：综合餐厅（中餐厅/西餐厅）、烧烤、火锅夜场：酒吧、KTV非现饮：烟酒店、夫妻老婆店、超市（KA/小超市/CVS等）样本样本一2024年啤酒行业宏观情况二线下四类啤酒市场划分及表现总览三线下四类啤酒市场各自表现分析四跨市场渠道策略汇总五啤酒新兴渠道：折扣店六附录目录2024年啤酒行业宏观情况年啤酒行业宏观情况2024年啤酒行业承压，渠道策略优化为战略重点 2024年全国啤酒行业依旧承压，全年啤酒销售规模同比下跌4%1、约1,700亿元 由近期发布的CR5品牌集团财报可见，仅燕京啤酒的收入取得小幅增长，

3、其余均下降 餐饮、夜场餐饮、夜场等重要即饮渠道疲软即饮渠道疲软，如何调整渠道策略成为行业的战略重点如何调整渠道策略成为行业的战略重点2024年啤酒收入（亿元）年啤酒收入（亿元）同比增速同比增速啤酒销量同比增速啤酒销量同比增速啤酒吨价同比增速啤酒吨价同比增速渠道策略渠道策略华润啤酒365-1.0%-2.5%+1.5%雪花纯生计划通过提升非现饮非现饮覆盖增加销量青岛啤酒321-5.3%-5.9%+0.6%百威中国323-13.3%-12.1%-1.4%即饮渠道人流减缓、消费减少，2025年将加强家饮家饮渠道重庆啤酒/嘉士伯中国146-1.2%-0.8%-0.4%餐厅、酒吧、夜场等现饮渠道持续疲软燕

4、京啤酒132+1.0%+1.6%-0.6%1援引嘉士伯啤酒统计数据啤酒行业CR5占比超80%，已进入存量竞争时代 根据国家统计局数据，2024年国内啤酒产量3,521万千升、同比下降下降0.6%而2013年我国啤酒产、销量均已见顶，13年以来产、销量均呈现连年下滑趋势，啤酒行业进入存量竞争存量竞争时代Source:国家统计局，Euromonitor舟谱整理分析注：产量统计对象为规模以上企业0%-15%-10%-5%0%5%10%15%010002000300040005000600020062007200820092010201120122013201420152016201720182019

5、2020202120222023中国啤酒行业中国啤酒行业产产销量及增速销量及增速销量（万千升）产量（万千升）销量增速产量增速2013年之前，消费显著上行，啤酒市场啤酒市场持续扩大持续扩大，各大啤酒品牌持续跑马圈地2013年之后市场逐渐饱和并缓慢下降逐渐饱和并缓慢下降，市场集中度进一步提升集中度进一步提升，各品牌寻求差异化竞争啤酒高端化仍为长期趋势 对比美国/日本及其他国际市场，中国啤酒消费价格仍有倍数级提升空间，高端化高端化依旧为长期趋势0%2%4%6%8%10%12%024681012141618200620072008200920102011201220132014201520162017

6、201820192020202120222023中国啤酒零售均价及增速中国啤酒零售均价及增速零售均价（元/升）零售均价增速Source:Euromonitor，舟谱行业数据舟谱整理分析0102030405060中国中国印度印度德国德国巴西巴西日本日本美国美国加拿大加拿大澳大利亚澳大利亚印度尼西亚印度尼西亚中国香港中国香港英国英国2023年各国啤酒零售均价对比，元年各国啤酒零售均价对比，元/升升Source:Euromonitor舟谱整理分析线下四类啤酒市场划分及表现总览线下四类啤酒市场划分及表现总览 中国各城市的发展程度不一，人口结构与消费能力差异较大，存在不同特性的啤酒市场类型 我们基于舟谱