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1、-1-2025 年 4 月 24 日 第2025 年 4 月 24 日 第1919期 总第 900 期期 总第 900 期 破局与重构：破局与重构：2024 中国新能源汽车城市中国新能源汽车城市 竞速图谱与跃迁之路竞速图谱与跃迁之路 全球汽车产业正经历百年未有之变革，新能源汽车成为我国实现“双碳”目标与汽车强国战略的核心引擎，2024 年新能源汽车产销量突破 1280 万辆，市场渗透率达 40.9%。在各城市竞相抢占新赛道，谋求地区经济跃迁新路径的驱动下，我国初步形成了以深圳市为龙头，合肥、上海、西安等多城市共同发展的新能源汽车“一超多强”城市集群格局。赛迪研究院分析各城市新能源汽车产业的变迁

2、路径，剖析产业规律，旨在为区域生产力布局优化及汽车工业高质量发展建言献策。-2-一、一、2024 年主要城市新能源汽车发展路径年主要城市新能源汽车发展路径 新能源汽车产业突破传统路径依赖，推动区域竞争逻辑发生根本性转变，主战场从燃油车存量市场争夺转向电动车增量市场竞速，这场变革不仅是技术迭代的较量，更是各城市在产业规划、资源配臵、制度供给等方面的全方位比拼，进行产业要素空间重组与价值链重构，重塑区域经济版图。表表 1 2024 年主要城市新能源汽车产量及增长情况年主要城市新能源汽车产量及增长情况 城市城市 产量（万辆）产量（万辆）同比增长同比增长 占全国比重占全国比重 深圳深圳 293.5 6

3、9.4%22.8%合肥合肥 137.6 84.5%10.5%上海上海 122.46-4.8%9.5%西安西安 112.5 14.3%8.7%重庆重庆 95.32 90.5%7.4%柳州柳州 76.4 75.6%5.9%常州常州 80.0 18.0%6.2%郑州郑州 62.6 98.1%4.9%济南济南 50.0 32.3%3.9%宁波宁波 39.5 139.3%3.1%青岛青岛 12.32 134.0%1.0%数据来源：统计公报及新闻报道，赛迪先进制造业研究中心整理数据来源：统计公报及新闻报道，赛迪先进制造业研究中心整理 2025.04 2009 年 6 月我国明确了新能源汽车生产企业及产品准

4、入管理规则以来，各地扶持产业发展，目前已呈现区域性集群化发展特征，主要有三类发展典型：深圳、合肥、西安等城市以技术-3-创新换道领跑的技术跃迁型；上海、重庆、柳州等城市依托工业基础加速焕新的转型突破型；常州、郑州、济南等城市通过精准补链发展的补链崛起型。（一）技术跃迁型（一）技术跃迁型 深圳、合肥、西安以技术引领重构产业生态，打造新能源汽车领军城市，2024 年三城新能源汽车产量合计 543.6 万辆，占全国总量的 42.2%。深圳市通过深圳市通过“龙头企业引领龙头企业引领+创新驱动创新驱动+全产业链协同全产业链协同”，从无到有跃升为全球新能源汽车第一城。，从无到有跃升为全球新能源汽车第一城。

5、2024 年深圳市新能源汽车产量 293.5 万辆，同比增长 69.4%，占全国市场份额 22.8%，比 2023 年增加 4.1 个百分点，较 2022 年增加 10.9 个百分点。依托比亚迪、华为等头部企业，深圳形成“整车+电池+智能网联”全产业链生态。其中，比亚迪垂直整合产业链，电池、电机、电控等核心部件均自主生产。据券商拆解报告显示，比亚迪海豹大约 75%的零部件都是比亚迪自产。华为、元戎启行、AutoX 等企业技术加快落地，带动产业加快发展，据深圳特区报报道，2024 年深圳市智能网联汽车产业集群增加值 1023.72亿元，同比增长 38.8%。-4-合肥市打造合肥市打造“资本招商资

6、本招商+全链聚合全链聚合”，实现从，实现从“汽车弱市汽车弱市”到到“行业新贵行业新贵”的嬗变。的嬗变。2020 年合肥新能源汽车产量仅 5.27 万辆，2024年超越上海、西安，跃升至 137.6 万辆。合肥“以投带引”通过国有资本招引蔚来总部基地，吸引比亚迪、大众等工厂入驻，培育 300 余家核心零部件配套企业，形成完整产业链闭环。西安市通过西安市通过“深度绑定深度绑定+政策赋能政策赋能”，实现从传统汽车弱市到新能源强市的蜕变，实现从传统汽车弱市到新能源强市的蜕变。近年来，陕西省以及西安市政府都将新能源汽车作为重点产业链予以支持，由主要领导担任“链长”推动项目建设，2022 年西安市新能源汽