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从俄乌冲突探寻中国市场投资方向： “安全”为本、“自主可控”-220313（34页）.pdf

上传人：懒人编号：63364 2022-03-14 PDF PDF 34页 2.69MB 41张图表

该报告所属合集： 2024年俄乌/俄罗斯乌克兰报告合集

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报告速读

本文主要从俄乌冲突出发，探讨了其对全球供应链、资产价格、以及中国投资方向的影响。文章指出，俄乌冲突导致全球供应链紧张，大宗商品价格飙升，欧美通胀面临“爆表”风险。同时，俄乌冲突也凸显了“逆全球化”趋势，未来全球供应链瓶颈将进一步加剧，引发效率下降、成本抬升。因此，文章建议关注五大“安全”和“自主可控”相关的投资机会，包括资源安全、国防安全、供应链安全、粮食安全和经济安全。具体来看，建议关注光伏、风电、储能板块，军工板块，硬科技及高端制造板块，种业板块，数字人民币板块以及券商板块。同时，文章也提出了三大风险提示，包括中国宏观政策力度不及预期，全球疫情再度恶化，以及俄乌局势继续恶化，引发其他地缘政治危机。