深圳市传感器与智能化仪器仪表行业协会：仪器仪表行业报告2022年（14页）.pdf

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1、 -1-仪器仪表行业仪器仪表行业报告报告（2022022 2 年）年）深圳市传感器与智能化仪器仪表行业协会 2022 年 5 月 18 日 一、全球智能化仪器仪表产业发展现状 全球高端科研仪器设备市场基本由美国、欧洲、日本的企业控制。全球仪器公司 TOP 20榜单中，美国 10 家，日本 4 家，德国 3 家，瑞士 2 家，英国 1 家，中国 0 家。从 2020 财年业绩来看，有 9 家仪器公司营业收入同比下跌，其中思百吉、阿美特克跌幅最大，超过 13%。此外，蔡司集团 2020 年受疫情期间停工停产的影响，业绩也有下滑，其中显微镜业务受到冲击。而像珀金埃尔默、赛多利斯、凯杰等公司的业绩表现

2、非常亮眼，收入同比涨幅均超过20%，甚至近 40%。疫情“红利”吃到饱的珀金埃尔默，其诊断业务实现翻倍增长，涨幅达176%；凯杰与疫情相关产品的收入激增 331%，占据整体销售的 33%。2021 全球市值 100 强上市公司排行榜(Global top 100 companies 2021)上，罗氏、雅培、赛默飞世尔、丹纳赫、霍尼韦尔、西门子等仪器仪表公司分别位列第 29 名、第 45 名、第 59 名、第 70 名、第 77 名、第 90 名。全球范围内，科学仪器巨头不断渗透细分市场，并购策略成为优选。国际巨头研发投入稳定。以赛默飞世尔为首的国际一流厂商将研发费用率波动稳定在1%，企业期间

3、研发费用管控优秀。除却通过研发创新来拓展业务之外，收购策略是国际巨头们的主要发展手段。自上世纪 90 年代起，赛默飞世尔兼并企业 98 家，累计收购金额超过 766.66 亿美元；丹纳赫兼并企业 147 家，累计收购金额达到 796.38 亿美元；安捷伦研发费用占比最高，但累计收购金额最低，达到 85.75 亿美元，兼并 105 家企业。2021 年 1-11 月，全球科学仪器行业专利申请数量和专利授权数量分别为 18044 项和6301 项，授权比重为 34.92%。二、中国智能化仪器仪表产业发展现状（一）产业政策驱动（一）产业政策驱动 1 1十四五规划十四五规划纲要纲要 加强高端科研仪器设

4、备研发制造。坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。着眼于抢占未来产业发展先机，培育先导性和支柱性产业，推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展，战略性新兴产业增加值占 GDP 比重超过 17%。具体支持领域包括：国家重大科技基础设施（科学仪器）；量子精密测量技术突破；微机电系统（MEMS）特色工艺突破；深空深地深海和极地探测设备；智能制造与机器人技术；高端医疗装备；物联网传感器；工业互联网；人工智能等等。2 2.四部委加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划四部委加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发

5、展行动计划（20132013-20252025 年）年）鼓励和支持测量、控制、智能化等前沿、共性技术研究，新一代传感器及智能化仪器仪表研发及应用验证，开展标准、检测、可靠性等行业支撑技术工作，建设公共技术服务平台。鼓励和支持传感器和智能化仪器仪表设计、制造、校验等产业化技术和专用装备开发，降低制造成本，提高产品的可靠性、稳定性及一致性。-2-3 3.工信部环保装备制造行业（环境监测仪器）规范条件工信部环保装备制造行业（环境监测仪器）规范条件 从技术创新能力方面，要求环境监测仪器制造企业应具有独立研发和创新能力，建有技术中心、工程研究中心等研发机构，或与大学、科研院所在技术研发方面形成稳定的合作

6、机制；应配备相应的专职研究开发人员，其占企业员工总数比例不少于 10%；企业近三年每年用于研发投入的费用占企业销售收入总额比例不低于 6%或投入总额不低于 2000 万元；企业近三年获得环境监测仪器仪表制造领域的授权专利（包括软件著作权）不少于 10 项（其中授权发明专利不少于 1 项）。4 4.市场监管总局关于加强民用“三表”管理的指导意见市场监管总局关于加强民用“三表”管理的指导意见 要求及时做好计量器具的更换工作，强化了水表安装使用前首次检定、到期轮换的监督管理。民用水表轮换期限期限为 6 年的这项规定将更加严格地执行，对于前期监管不力的老旧水表产品登记检测将加速更新和替换。5 5.科学