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用友网络-从Salesforce的发展看用友的未来-220125（19页）.pdf

上传人： X**** 编号：60140 2022-01-26 PDF PDF 19页 2.38MB

该报告所属合集： 2026年用友网络报告合集

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报告速读

本文主要从Salesforce的发展历程和用友网络的现状出发，分析了用友网络在云服务领域的转型和发展前景。 1. Salesforce通过并购拓宽行业版图，构建了以营销云、销售云、服务云和商业云为核心的SaaS产品线，并通过aPaaS平台构建了强大的生态系统。 2. 用友网络作为ERP行业的领军者，在云化转型方面取得了显著成效。公司拥有完善的云产品线，包括面向大型企业的YonBIP和NC Cloud，面向中型企业的YonSuite和U8 Cloud，以及面向小微企业的畅捷通等。 3. 用友网络在国产化浪潮下将迎来更多机遇，信创政策将推动大型企业订单增速提升。同时，用友网络通过定增和股权激励为云业务增长注入动能。 4. 预计用友网络2021-2023年的EPS分别为0.16元、0.29元和0.48元，维持“买入”评级。但同时也存在行业竞争加剧、股权激励考核无法达成、大型企业推广进度不及预期等风险。