德勤：2021年国际财富管理中心排名报告（42页）.pdf

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1、2021年国际财富管理中心排名报告 稳舵变革时代 证明价值所在 第四期自信迎接未来 2021年国际财富管理中心排名报告 | 稳舵动荡时代 证明价值所在 2 调研范围 本报告中，国际财富管理中心（IWMC）指专注于服务并着力吸引全球私人客户的国家或地 区，其重要特征在于大规模为拥有海外住所的客户提供私人银行/财富管理服务。因此，财富 管理中心很大一部分客户资产为私人拥有的跨境资产。私人拥有的跨境资产代表国际市场容 量，也是本报告所关注的焦点。 主要国际财富管理中心（按英文字母排序） 资产类型包括银行账户（支票和储蓄账户）、债务性证券和权益性证券（含基金股份）、信托 架构下（如公司、信托等）持有的

2、衍生品和资产。这一分类并非仅针对资产数百万的家庭，而 包含各类家庭。但通过基金、寿险公司和养老金持有的资产除外，也不包括非银行类资产，如 商业股票、作为主要居所的房产和艺术品。 国际市场容量（IMV）定义为在资产所有者住所地以外的某地管理的资产。本报告从资产管理 角度（资产在何地管理）而非所有人视角（资产所有者的住所位于何地）研究国际市场容量。 致谢 在完成本报告过程中，我们对包括数家领先财富管理机构高管在内的行业专家进行了访谈。 本报告作者在此向参与访谈的人士致以诚挚的谢意，感谢他们分享专业知识和领域专长。 巴林中国香港卢森堡 瑞士阿联酋英国美国巴拿马及加勒 比海 新加坡 2021年国际财富

3、管理中心排名报告 | 稳舵动荡时代 证明价值所在 3 目录 本报告原名The Deloitte International Wealth Management Centre Ranking 2021: Proving its worth in todays turbulent world，由全球财富管理团队撰写，中国财富管理团队进行 翻译并增加本地洞察。 前言 4 内容摘要 5 竞争力排名 8 资产规模排名 12 国际财富管理中心概览 20 制胜战略重点和业务能力 26 中国财富管理业务观察 33 结论与展望 36 附录 37 联系人与作者 43 2021年国际财富管理中心排名报告 | 稳舵动

4、荡时代 证明价值所在 4 1. 前言 当今世界纷繁复杂，风云变幻。新冠疫情危机颠覆了当前的社会经济运行方式。当环境加速改 变时，稳定和财富安全极其宝贵。 虽然国际财富管理行业所受具体影响尚待观察，财富管理机构正积极准备迎接未来挑战。特别 值得一提的是，通过新技术手段与客户和银行互动正成为它们的“新常态”。亟需开展的数字 化转型将耗资不菲，并伴随质疑之声：投资于数字化、差异化价值主张和合作伙伴关系是否是 明智之举？能否带来营收和利润效益的提升？ 位于财富管理中心的全球性私人财富管理机构正围绕以下业务重点展开竞争：同客户和本地合 作伙伴开展新型合作、改良产品和服务以及建立稳健而灵活的技术平台。 第

5、四期国际财富管理中心排名报告关注以下四大问题： 自2018年以来各财富管理中心竞争力有何变化？ 各财富管理中心在吸纳国际客户资产方面表现如何？ 领先的国际财富管理中心具有哪些重要特征？ 为制胜未来，国际财富管理机构需关注哪些业务重点？又需培育哪些业务能力？ 希望本报告为您带来有价值、有意义的行业洞察。 Patrik Spiller 摩立特战略咨询合伙人 财富管理行业南北欧实务主管合伙人 Jean-Francois Lagasse 瑞士金融管理行业主管合伙人 财富管理全球主管合伙人 2021年国际财富管理中心排名报告 | 稳舵动荡时代 证明价值所在 5 2.1 主要发现 新挑战 国际财富管理中心

6、（IWMC）的经营环境仍充满挑战。随着环境、社会和企业管治 （ESG）投资和政治稳定性变得愈发重要，竞争的焦点已然改变。2017年至2020 年，领先财富管理中心的国际市场容量（IMV）有所增长。成本竞争力仍是一项持 续挑战。 瑞士仍居榜首，但差距在缩小 瑞士仍居榜首，其竞争力、资产规模和业绩表现均保持领先。从竞争力和资产规 模来看，排名有所不同。新加坡和香港在竞争力上排名第二和第三，而英国和美 国则在资产规模上排名第二和第三。 受2020年国际市场容量强势增长支持，领先财富管理中心均出人意料地顺利渡过 了新冠疫情危机。在股市动荡、出行受限的情况下，其数字化能力确保了能为客 户提供核心服务。