网宿科技-深度报告：CDN行业竞争趋缓业务向数据中心和云计算延伸-180824（23页）.pdf

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1、从产业链来看，CDN 上游行业主要包括服务器、存储设备、网络传输设备等硬件设备厂商，以及提供 IDC、网络带宽等相关资源的服务商和运营商。CDN 下游行业为互联网内容服务商，主要包括门户网站、短视频网站、网络直播、企业客户等。门户网站、视频网站、直播网站由于数据资源传输量大、时效性高，成为 CDN 的核心下游用户。2017 年底我国网民数为 7.72 亿，互联网普及率达到 55.80%。互联网普及率的提升扩充了整体网民规模，网络流量因此而快速提升。从供给端来看，2018 年，政府工作报告提出深化实施“提速降费”战略，随后三大运营商均发布“贯穿落实国家有关网络提速降费的政策”的公告，并积极推广不

2、限流量套餐，在一定程度上刺激了消费者的流量消费，2018 上半年，受提速降费政策的驱动，我国移动互联网流量达到 266 亿 GB，同比增长 199%。从需求端来看，短视频风口正劲，快手，抖音等短视频应用的兴起也刺激了用户的流量消费。此类短视频应用通常通过不断优化算法分发技术的优化提高短视频传播效率，融入人工智能、大数据等技术为用户提供个性化的信息，增强了用户粘性并提高了用户使用时间。从政策上来看，工信部定制“超高清视频产业发展行动计划（2018-2022 年）”推动超高清内容建设和行业应用，直接促进 CDN 行业的发展。因此 CDN行业随着流量快速增长仍处于红利期，据赛迪顾问预计，2017 年

3、，中国 CDN 市场容量为 136.1 亿元，同比增长 29.1%。2018年 CDN 市场规模 181 亿元，同比增长 33.0%，2019 年市场规模为 249.4 亿元，同比增长 37.8%，保持快速增长。云服务商发力 CDN 建设，市场呈现三方竞争的局面。阿里、腾讯等云服务商会自建 CDN 来满足自身的业务需求，而随着自建 CDN 规模的不断扩大，云服务商也开始向外提供 CDN 服务。此类云服务商依靠互联网巨头，资金实力雄厚。目前阿里云覆盖全球 70 多个国家，国内则覆盖 34 个省级区域，全球 CDN 节点多达 1500 个以上，总带宽 120T，综合实力处于前列。国内另一巨头腾讯云

4、，目前全球 CDN 节点多达 1300 多个，总带宽大于 100T，覆盖全球 50 多个国家。随着云计算厂商的入局，CDN 领域出现了新的强劲竞争对手。目前 CDN 市场的玩家大致可以分为三类，第一类是以网宿科技、蓝汛、帝联科技等为代表的传统 CDN 服务商，其特点是企业自建服务器，为客户提供专业的 CDN 服务，第二类是云 CDN 服务商，包括阿里云、腾讯云、百度云、 金山云以及天翼云、沃云等运营商云平台，其特点是产品比较全面，CDN 通常与云服务进行对接；第三类是星域和云帆加速为代表的创新型 CDN 厂商，其主要特点是通过 P2P 技术和智能硬件结合来扩展节点。随着越来越多的企业进入到 CDN 市场中，我国 CDN 市场已经逐渐趋于成熟，并呈现出“传统 CDN 服务商，云计算企业 CDN，创新型 CDN”三方竞争的局面。