电子行业2021年中期策略报告：国产替代永不过时供需端齐催电子板块加速成长-210629（61页）.pdf

上传人： e****

编号：43492

2021-06-30

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需求端:5G渗透率提升、新终端(AR/VR)起量、汽丰智慧化、华为鸿蒙，四大增量带动消费电子多方面成长。5G加速普及，射频前端需求与价值不断增加;新的重要终端出现，如AR、VR，拓展了5G的功能与场景，有望带动电子板块重履手机端发展同样或相似的增长路径;汽车智能化是大势所趋,ADAS渗透率快速提升，车载传感端市场规模迅速扩大，光学、元器件等将有望伴随汽车智慧化而持续成长;华为鸿蒙推出,有望凭借其深厚的品牌积淀与领先技术,催化AIOT市场统一规范，打通全连接场景，加速AIOT各终端协同效应的释放。供给端:全球半导体、被动元件等产能因疫情或天灾而饱受限制，我国“内循环为主+国际国内双循环”战咯优势凸显，大陆半导体、被动元件将充分受益于国产替代加速。被动元件行业由日韩台厂商主导，贸易摩擦、疫情催生国产替代诉求，我国被动元件企业将迎来发展黄金期;半导体方面，我国在产业链上游端(材料、设备)渗透率极低，下游环节(设计、晶圆、封测)产业结构比重不合理:晶圆环节份额低，与设计、封测环节份额不匹配。随着大基金二期逐步开启，国内晶圆、存储厂持续扩产，将带动设备、材料环节持续上量。而AIOT市场需求的强劲，也将回馈芯片设计企业，我国有望孵化出一批具有国际竞争力的优秀芯片设计公司。

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