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2021年集装箱市场供需现状与发展趋势分析报告（15页）.pdf

上传人： 栗****苦 编号：42214 2021-06-24 15页 1.04MB

1、箱价延续较高水平，盈利弹性有望逐季释放箱价持续走高，竞争格局优化下预计后续价格更平稳 箱价持续创新高，持续性较上一轮高点更强。2020 年底以来，干货箱新箱价格持续走高，截至 2021 年一季度末，新箱订造价格达到 3500-3600美元/TEU，远超上一轮 2011 年3000 美元左右的历史高点，且与上一轮相比，本轮涨价持续性更强。上海寰宇收购胜狮货柜箱厂，中远持有中集股权转让给深国资。2019年下半年，中远海发子公司上海寰宇启动收购胜狮货柜箱厂预案，收购完成后，2020 年上海寰宇市场份额提升至26.6%，中集市场份额41.6%。此外，2020 年中集完成大股东变更，中远海发将其持有中集

2、集团股份转让给深国资，由此形成目前集装箱行业中集、中远(上海寰宇)、新华昌竞争格局，对中集而言，股东变更将带来集装箱制造业更多自主权，有利于行业良性发展，我们认为此轮价格相比较2011年历史高点或2018年造箱高峰持续性更强。箱价涨幅远超钢材成本。根据 Textainer 测算，21Q1 干货箱造价达到3500-3600 美元/TEU，考虑钢材成本提升，每 TEU 需要钢材成本为750-800 美元，价差约 2780 美元/TEU，同比翻倍增长，环比 20Q4 也有45%左右涨幅。(注：这里箱价为报价，交付结算价一般滞后报价2-3 个月)择机采购钢材等原材料，实际成本涨幅低于钢价涨幅。通过库存管理手段，在采购钢材、木板时中集会规避价格波峰，此外也会通过远期合约等衍生品锁定一部分采购价，因此实际采购成本低于钢价直接涨幅。

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根据报告的内容，本文主要从以下几个方面分析了2021年深度行业分析研究报告： 1. 集装箱库存历史低位，造箱高峰有望创新高。制造商库存连续创新低，缺箱形势较上轮更紧张，预计补库周期至少延续5个季度。集装箱船交付带来新箱配置需求，更新率有望回归正常。 2. “塞港”依然较紧张，集装箱订单排至21H2。此“塞港”非彼“塞港”，对集装箱需求边际影响较小。制造商节奏打满，供应紧张延续至21H2。 3. 箱价延续较高水平，盈利弹性有望逐季释放。箱价持续走高，竞争格局优化下预计后续价格更平稳。提价叠加规模优势，盈利弹性逐季释放。 4. 重点推荐中集集团。预计2021年集装箱在量、价、持续性三个维度全面超越2011年历史峰值，预计全年将突破60亿。
集装箱行业高景气将持续多久？ 集装箱价格上涨的原因是什么？ 中集集团在集装箱行业中的地位如何？
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