【研报】汽车行业横向评价主要OEM在智舱、智驾方面的能力（三）：领军人物映射智能化战略中国品牌弄潮数据驱动-210609（53页）.pdf

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1、2)特斯拉由于技术路径独树一帜，并未得到大部分企业认可，排名稳定在“挑战者” 之列。特斯拉目前正在开发基于自研的自动驾驶芯片 HW4.0，预计其性能将是 HW3.0 的3 倍，2022 年发布。公司规划采用硬件预埋，影子模式持续训练算法的方式，借助 OTA升级的方法将现有车型升级到 L4。但该机构认为特斯拉目前所展现出的能力(包括硬件配置)将不具备进一步提升自动驾驶能力的可能，所以排名暂时稳定在“挑战者”之列。3)苹果专利多但缺乏“商业化计划的清晰路线图。苹果的自动驾驶一直非常神秘，除了大批招人外，频频爆出相关专利技术，很难说清它的技术究竟达到什么样的程度，因此，2020年苹果没有入选，很大原

2、因是苹果没有提供“任何商业化计划的清晰视图”。而传统中国汽车品牌(包括新势力)在这份榜单中却少有露面，主要原因在于大部分公司都还处于量产功能的研发阶段，对于早期预研并没做过多投入。这也与此前行业认为L4 以上自动驾驶功能是跳跃式的发展有关，多数公司均为两条腿走，独立的自动驾驶研发团队对于国内主机厂来说是一笔不小的负担。因此，长期的工作重心便不在这一领域造成了中国企业在全球自动驾驶的舞台上缺少了一席之地的现状。2021 年 4 月，领导 Waymo 长达 5 年之久的 CEO 约翰克拉夫奇克(John Krafcik)宣布离职。作为推动 Waymo 自动驾驶商业化落地的第一人，他的离职不免让人猜

3、测直接跳跃式发展的 L4 级自动驾驶的商业化前景到底如何。而目前在榜单前列的海外巨头均为跳跃式发展的典范，无论是互联网企业，还是 OEM 单独成立/投资的自动驾驶团队，均采取了直接强装所有传感器，在小范围场景下运营 Robotaxi，来完善高阶自动驾驶功能的路径。只是这一做法，无论是在车型推广成本，还是数据采集范围上，都限制了玩家对于大规模场景数据的采集广度。因此，通过“影子模式”的渐进式发展逐渐成为商业落地的共识。并且国内传统势力和新势力已经通过硬件预埋的方式开启这一征程。2021 年上海车展后，我们的报告硬件预埋趋势已成，智能驾驶数据迭代开启中提到，硬件预埋成为新的趋势，通过 L4 级的硬件在 L2 场景下大规模收集数据进行算法训练已成为一个全新的能力构建方式。而在这一趋势下，我们发现此次车展自主品牌的硬件配置突出，远超合资。国产车型不仅有全球首款搭载 Orin 产品的蔚来 ET7，搭载量产激光雷达的小鹏 P5，具备 L4 自动驾驶硬件配置的北汽极狐，还有浩瀚架构下的全球首发 EQ5 芯片的首款重磅车型极氪 001。他们都已经把硬件配置提升到了具备 L3 及以上能力的水平，只要终端市场大规模部署后，影子模式将帮助中国品牌快速提升算法能力和水准。