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【公司研究】用友网络-YonBIP前瞻:云智原生产业互联-210517(46页).pdf

上传人: 木*** 编号:37101 2021-05-19 42页 5.75MB

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本文主要分析了用友网络的发展前景和投资价值。文章首先介绍了用友网络的发展历程,从财务软件到ERP再到BIP,公司不断进行产品创新和战略转型。接着,文章分析了用友网络的云业务,包括云ERP和YonBIP两大矩阵,以及云服务收入的高速增长和客单价的稳步提升。 文章指出,YonBIP作为新一代商业创新平台,将助力企业克服技术、商业和成本的障碍,推动产业链和企业的互联互通。同时,文章还分析了YonBIP的技术架构和产品矩阵,包括大型企业的YonBIP战略、中型企业的Yonsuite平台服务以及小微企业的畅捷通云服务。 最后,文章给出了投资建议,预计用友网络2021-2023年的归母净利润分别为13.64亿元、16.90亿元和21.22亿元,对应PE分别为76倍、62倍和49倍。文章认为用友网络是我国企业级服务领域的龙头企业,云转型进展迅速,战略3.0阶段向平台服务厂商转型,市占率有望提升,因此上调至“强烈推荐”评级。
用友网络如何实现从ERP到BIP的转型? YonBIP平台如何助力企业进行商业创新? 用友网络在企业级SaaS市场的竞争优势有哪些?
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