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【研报】电子行业2021年中期策略：大变局下的电子行业新机遇-210512（34页）.pdf

上传人： 木*** 编号：36688 2021-05-14 33页 2.55MB

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全行业产能紧缺，国产替代加速。2021 年半导体全产业链景气度提升，台积电产能爆满， 8 寸晶圆代工更紧缺(汽车/功率/驱动/指纹/CIS 等)，下游封测产能利用率亦大幅提升。历史级大缺货背景下，产能是核心，也需警惕重复下单和实际需求的修正。看好射频、CIS、 AIOT、存储、功率、IDM 等环节。关注卓胜微、韦尔股份、恒玄科技、兆易创新、斯达半导、新洁能、华润微、士兰微、华虹半导体等。 200818 年：电子制造黄金十年。2007 年 iPhone 发布，开启智能手机大潮，中国电子产业也迎来电子制造黄金 10 年。立讯精密、歌尔股份、舜宇光学、工业富联、瑞声科技、海康威视、大华股份等不断在各自领域抢占国外厂商份额，逐渐确立竞争优势; 2019 年开始：半导体黄金十年。华为等中国科技龙头公司受到美国不断打压，半导体领域是最薄弱环节，国产替代开始加速。同时5G/AI/智能汽车等开启新一轮科技浪潮，中国厂商开始在细分领域脱颖而出，半导体迎黄金10 年。

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本文主要分析了电子行业在当前大变局下的新机遇。首先，疫情加速了技术创新，电子行业增长动力从智能手机转向智能汽车、云计算和万物互联。其次，地缘政治促使全球电子供应链重构，半导体正经历历史性缺货，中国公司面临机遇与挑战。再次，2019-2020年，电子行业投资机会主要集中在半导体国产化和Airpods普及。最后，2021年，看好视频物联网、半导体、被动元器件、面板等方向。
疫情如何影响电子行业技术创新？ 地缘政治如何影响全球电子供应链？ 半导体行业缺货对电子行业有何影响？
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