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2021年机器人需求趋势及绿的谐波公司盈利能力分析报告（29页）.pdf

上传人： 木*** 编号：36629 2021-05-13 29页 1.84MB

谐波减速器需要较长时间的认证和验证。谐波减速器是机器人的核心零部件之一，下游机器人厂商在选择谐波减速器供应商时态度往往较为慎重。公司在开始向机器人厂商供货前，需要经过较为严苛的认证程序。另外，公司精密零部件对下游客户最终产品的性能指标也有重要影响，亦需经过认证程序。大客户开拓及国内市场需求高增长可消纳扩张产能。截至 2020 年底，公司谐波减速器月均产能12500 台左右(换算成年产能约 15 万台)。2019 年UR 协作机器人销量超 1.2 万台，出货1.3-1.4 万台，采购谐波减速器 8-10 万台，公司占其采购比例也有望从 20-30%提升至 40%左右，若未来那智也可以实现批量供应，假设采购占比 30%，则UR 和那智两家对公司谐波减速器采购规模将达到6-7 万台。内资品牌对公司谐波减速器采购比例达到60%以上，考虑到该比例已经比较高，且内资机器人厂商目前也在扶持其他减速器供应商，我们假设该比例在短时间内不提升，按照 2020 年 8 万左右的年产量(国内总产量按 23 万台预计，其中内资品牌份额 35%)测算，单个机器人需要谐波3.5 台左右，则公司可得采购规模 17 万台左右。在不考虑四大家族批量采购壁垒突破，不考虑内资机器人品牌份额继续提升，仅假设UR 份额提升和那智批量采购背景下，公司在 2021 年可拿到的谐波减速器订单达到25 万台级别，扩产需求依然紧迫。

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本文主要分析了谐波减速器行业的发展情况，以及绿的谐波作为行业龙头的竞争优势和市场前景。 1. 谐波减速器行业方面，哈默纳科占据全球市场70%以上份额，绿的谐波作为国内龙头，2017-18年全球市场占有率分别为4.19%和6.16%，仅次于哈默纳科。 2. 绿的谐波在技术上取得突破，开发出18个系列谐波减速器，包括三次谐波Y型减速器，使用寿命提升至2万小时以上，精度保持寿命超过国际同行。 3. 制造业自动化需求爆发，机器人市场有望逐步复苏，协作机器人快速发展，谐波减速器在轻负载、高精度领域的应用占比将提升。 4. 绿的谐波盈利能力较强，毛利率稳定在60%左右，研发投入占比超过12%，成本端仍有下降空间。 5. 绿的谐波已通过多家客户认证，包括优傲机器人、通用电气等，大客户开拓取得进展，有望抢占哈默纳科市场份额。 6. 绿的谐波募投项目注重产能提升，预计2021年底年产能至少达到20万台，满足市场需求。 7. 绿的谐波在工业精密传动领域也有布局，新产品将推动收入占比不断提升。
谐波减速器龙头如何实现国产化？ 制造业自动化需求如何推动谐波减速器市场？ 绿的谐波如何突破产业化壁垒？
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