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2021年有色金属行业锂铝市场供需及产业链分析报告.pdf

上传人： 木*** 编号：34787 2021-04-25 35页 3.49MB

1、 南美盐湖和西澳锂矿是全球最大的锂资源供给。2021年西澳锂精矿供给占全球的46%，南美盐湖供给占比27%，两者合计供给了全球73%的锂盐资源供给。中国盐湖+锂矿占比27%锂资源供给 2016-2019年西澳锂矿贡献主要增量，2020年之后澳矿占比下降。2016-2019年澳矿产能快速增加，2019-2021年澳矿产能增量停滞，同时出现AJM和Alita破产停产的情况，澳矿供给占比下滑 2019-2021年中国锂资源逐步起量。锂云母的技术进步和成本下降，锂辉石矿山的复产(融捷)，青海盐湖新项目的投产(恒信融、五矿、藏格)，为提升中国锂资源在全球的份额做了极大的贡献 2021-2022年，南美盐

2、湖逐步放量。SQM、ALB、ORE、Livent在2016年开始做的盐湖扩产的资本开支，扩产产量释放将在2021年初开始 2016年前在产成熟的西澳锂矿仅Talison的Greenbushes; 2017年Mt Cattlin和Mt Marion相继投产，成熟锂矿增加至3座; 2018年Bald Hill、Pilbara、Altura锂精矿逐步投产，成熟锂精矿矿山增至6家; 2019年大型锂矿Wodgina有望逐步投产，西澳锂精矿行业形成了“七大锂矿”的供给格局。 出清开始，供给收缩：2019下半年，Alita宣布债务违约，中止生产，作为第一个西澳锂矿山退出竞争，19Q4 ALB宣布雪藏Wogdina。20Q4，AJM宣布现金流断裂，中止生产，之后被PLS收购。目前整体活跃生产销售的锂矿山为4家。

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本文主要分析了锂和铝行业的市场情况。 对于锂行业，文章指出，随着新能源汽车的快速发展，锂行业迎来新一轮需求周期，预计未来几年锂行业将维持30-35%以上的复合增速。2021年锂行业供需紧平衡，锂矿资源是最短的短板，预计锂价中枢将维持在9-10万元/吨。 对于铝行业，文章认为，在碳中和的背景下，国内电解铝产能天花板进一步坐实，产能投放已接近尾声。同时，国内需求不断增长，海外需求有望回暖，新能源车和光伏将为铝需求增长打开新的成长空间。预计铝价将继续上扬，氧化铝价格有望持续走弱，行业盈利中枢有望持续上升。
锂行业迎来新一轮需求周期，锂价中枢将如何变化？ 碳中和背景下，电解铝产能天花板对行业有何影响？ 新能源车和光伏用铝需求增长，将如何影响铝行业？
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