【公司研究】英科医疗-公司深度报告：疫情重塑一次性手套格局快速扩产迈向国际龙头-210314（25页）.pdf

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1、丁腈手套呈替代乳胶手套趋势，市场份额逐步提升。根据荟萃分析数据显示，医护人员中乳胶诱导 I 型超敏反应比普通人群高 3-3.5 倍，我国一项对 1469 名护士的调查发现 16.9%的护士有乳胶手套过敏症状，而国外调查中，10-17%的医护人员存在乳胶过敏情况。根据中研研究院报告分析，2012 年至 2017 年我国一次性健康防护手套的进口数量整体呈现上升趋势。按产品分类看，乳胶手套占一次性健康防护手套的比例从 7.97%下降到 5.40%，PVC 和 PE 手套占比从 57.71%下降到 50.07%，丁腈手套占比呈现上升趋势，从 2012 年的 34.32%上升至 2017 年的 44.5

2、3%。根据美国国际贸易委员会的统计数据显示，美国一次性手套年进口量从 2012 年的 915.53亿只增长至 2017 年的 1159.81 亿只，年均复合增速为 4.84%，其中丁腈手套进口量增长最为明显，从 2012 年的 318.59 亿只增长至 2017 年的 516.41 亿只，年均复合增长率为 10.14%。发达国家为一次性手套主要消费国，发展中国家需求提升空间大。由于经济条件、使用习惯、消费理念以及法律规范等方面的原因，目前一次性手套的主要消费市场在美欧日等经济发达地区。根据智研咨询数据显示，2017 年全球医疗级一次性手套的年人均使用量为 29 只，2018 年上升为 33 只

3、，其中荷兰 2018 年人均使用手套 250只，美国为 276 只，日本为 108 只，均远超世界平均水平，而印度为 10 只，我国仅6 只，与发达国家存在较大差距。随着发展中国家的经济不断发展、卫生标准不断提高以及人们消费习惯的改变，未来发展中国家对一次性手套的需求有较大增长空间，市场潜力巨大。公共卫生事件和法律法规助推一次性手套需求提升。非典、甲型 H1N1 流感以及新冠病毒疫情等公共卫生事件的发生均带动了一次性手套需求增长，并改变了人们的卫生消费习惯和观念。据澎湃新闻报告，2021 年 1 月 23 日上海举行的疫情防控新闻发布会上，上海市疾控中心提倡居民在商超挑选冷链食品时佩戴手套。另

4、外，国家相关法律法规也在不断完善。例如 2003 年非典病毒一度在我国传播，此后国家卫生部发布了 GB 19082-2003医用一次性防护服技术要求等多项强制标准，要求医护人员在诊疗、护理、检查等场合必须穿戴手套，提高了医护人员职业防护的标准。另外，2007 年国家药监局要求制药企业必须通过 GMP 认证(Good Manufacturing Practice)，并在药品 GMP 认证检查评定标准中规定企业生产管理过程中人员必须穿戴手套。由此可以看出，随着国家经济不断发展、医疗卫生行业的法律法规不断完善以及国民卫生消费意识的提升，一次性手套的使用场景有望不断拓展，使用频次将不断增加，防护要求也

5、会持续提高，相关市场前景广阔。新冠疫情全球肆虐，一次性手套需求爆发。根据 Frost & Sullivan 数据，2019 年全球一次性防护手套需求约 5290 亿只，同比增长 8.2%。疫情影响下 2020 年的手套需求激增，带动一次性手套价格大幅上涨。根据马来西亚大型手套生产商 Supermax 在2020 年 8 月披露的年报中透露，2020 年 3-7 月期间大部分国家地区的一次性手套需求较 2020 年 1 月疫情前增长了 100-500%。另外，根据美国白宫新冠病毒供应链工作组的报告指出，2020 年 3-7 月美国卫生系统对丁腈手套的需求为约 90 亿只/月，是疫情前需求

6、 26.5 亿只/月的 3 倍多。根据我国海关总署数据，2020 年我国一次性PVC 手套(聚氯乙烯制手套，海关编码 39262011)和丁腈手套(硫化橡胶制外科用分指、连指及露指手套，海关编码 40151100;以及硫化橡胶制其他分指、连指及露指手套，海关编码 40151900)的出口数量和价格均大幅攀升，其中 2020 年 12 月PVC 手套出口数量和均价分别同比增长 79.1%、252.1%，丁腈手套出口数量和均价分别同比增长 131.4%、110.1%。疫情导致一次性手套需求永久性提升。新冠疫情在全球蔓延