S09305231000011核心观点 作为智能交通发展的重要一环，政府主导下“车路云一体化”发展驶入快车道。为提高道路交通运行效率及更有效的保障行驶安全，我国从上世纪90年代就开始重视智能交通的发展，随着自动化驾驶的发展，“车路云一体化”被提出并成为智能交通发展的重要一环。 21年发布的《国家综合立体交通网规划纲要》，提出到2035年智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路云协同)技术达到世界先进水平。24年7月工信部等五部门下发《关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知》 ，20城入选试点名单，正式开启我国智能网联汽车“车路云一体化”应用试点。  我国“车路云一体化”有一定的建设基础，未来发展空间广阔。截至24年5月底，全国共建成17个国家级智能网联汽车测试示范区、7个车联网先导区、16个智慧城市与智能网联汽车协调发展试点城市，开放测试示范道路3.2万多公里，发放测试示范牌照超过7700张，测试里程超过1.2亿公里，“车路云一体化”有一定的建设基础；中国汽车工程学会预计（中性预测下）2025年、2030年车路云一体化智能网联汽车产业产值增量为7295亿元及25825亿元，年均复合增长率为28.8%，预测2030年智能化路侧基础设施占比达16.2%，“车路云一体化”未来发展空间广阔。 设计院作为“车路云一体化”发展的业务入口，有望最先受益。当前“车路云一体化”发展主要由各地政府主导，随着“车路云一体化”试点名单的落地及试点工作的持续推进，预计“车路云一体化”将获得快速发展，备案及招投标项目有望快速释出。在“车路云一体化”快速发展过程中，设计院企业有望最先受益，在试点初期，能够获取课题研究及设计规划相关订单；随着试点推进，将主要获取智能化路侧基础设施方面的订单；一些综合能力较强的设计企业具备平台设计能力，亦能够在云控平台搭建中拿到订单；而随着项目建设完毕，一些设计院也有望参与项目后端运营维护，通过延伸产业链收获更多的价值量。 我们看好“车路云一体化”的发展，随着立法的完善、政策的不断落地、软硬件设施的加速推进，“车路云一体化”市场空间将进一步扩大并可能实现快速增长，建议关注中交设计、深城交、华设集团、苏交科及设计总院等。 后续政策落地进展不及预期，技术研发及市场需求不及预期，项目落地不及预期。“车路云一体化”快速发展01“车路云一体化”为智能交通发展的重要一环 为提高道路交通运行效率及更有效的保障行驶安全，我国从上世纪90年代就开始重视智能交通的发展，并成功运用交通监控系统、动态导航系统及电子收费系统等技术。 随着自动化驾驶的发展，“车路协同”、“车路云一体化”逐步被提出，目前“车路云”一体化正逐步成为智能交通发展的重要一环，“车路云一体化”技术也正成为提升城市交通智能化水平的重要手段。 我国智能交通已发展多年011996-2000年“起步阶段”构 建 了 中 国 智 能 交通 体 系 框 架 和 标 准体 系 ， 初 步 形 成 了智 能 交 通 的 理 念 和基本认识。 022001-2005年“培育阶段”国 家 科 技 部 在 全 国选 择 了 12 个 城 市 启动 了 智 能 交 通 系 统建 设 的 城 市 示 范 工程 ， 推 动 了 我 国 城市智能交通发展。 042011-2015年“提升阶段”通 过 关 键 技术 规 模应 用 和 管 理 创 新 ，提 升 了 智 能 交 通 产业 的 核 心 竞 争 力 和综合优势。 032006-2010年“形成阶段”智 能 交 通 项 目 开 始列入国家863高科技产 业 化 计 划 和 科 技支 撑 计 划 ， 加 强 了基 础 研 究 ， 并 通 过重 大 活动 集 成 示 能 交 通 技 术 和 产品 ， 取 得 了 很 好 的效果。 052016年至今“创新引领”要 通 过 跨 界 融 合 、系 统 重 构 、 商 业 模式 服 务 创 新 、 智 能物 流 、 智 能 驾 驶 和智 慧 城 建 设 来 引领 智 能 交 通 的 技 术创 新 和 产 业 转 型 升级。多项政策推动“车路云一体化”持续发展 我国“十四五规划”提出，要积极稳妥发展工业互联网和车联网；2021年发布的《国家综合立体交通网规划纲要》，提出到2035年智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路云协同)技术达到世界先进水平。 2024年7月3日，工信部等五部门发布《关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知》，20城入选试点名单，正式开启我国智能网联汽车“车路云一体化”应用试点。 多项政策推动“车路云一体化”持续发展“车路云一体化”—“自动驾驶的中国方案” 2020年发布的《智能网联汽车云控系统原理及其典型应用》一文首先提出车路云一体化融合控制系统的发展思路，通过人、车、路、云等多维要素之间的融合感知、群体决策与协同控制，从而提升道路交通系统的安全性、效率和绿色化等综合性能。  据中国智能网联汽车产业创新联盟发布的《车路云一体化系统白皮书》，车路云一体化系统（简称“VRCIS”）是通过新一代信息与通信技术将人、车、路、云的物理空间、信息空间融合为一体，基于系统协同感知、决策与控制，实现智能网联汽车交通系统安全、节能、舒适及高效运行的信息物理系统。相较于“单车智能”，“车路云一体化”能够通过技术赋能来实现交通扩容，总体成本可控甚至更低。 智能网联车路云协同系统逻辑框架“车路云一体化”路侧基础设施 根据《北京市车路云一体化路侧智能基础设施建设指南》，“车路云一体化”路侧子系统包括路侧通信设施、路侧感知设施、边缘计算设施等核心设备，以及交通设施和其他附属设施等。路侧子系统至少能实现交通参与者检测、交通事件检测、违法抓拍、交通流检测、车辆智能监测、全域视频监控、道路状态获取等功能。 包括基于EUHT的路侧通信设备、基于C-V2X的路侧通信单元等。 用于对道路交通运行状况、交通参与者、交通事件等进行检测识别，包括摄像机、毫米波雷达、激光雷达及其他路侧感知设施。 主要用于对路侧感知设施的原始感知数据或结构化数据进行存储、融合分析处理，得到较高精度的感知结果信息，支持路侧设备接入，对数据进行汇聚和处理分析。 包括辅助定位设施、其他相关设施。 包括信号控制机、信号灯、标志标线等。 路侧智能基础设施交互框架图 中国汽车工程学会预计（中性预测下）2025年、2030年车路云一体化智能网联汽车产业产值增量为7295亿元及25825亿元，年均复合增长率为28.8%。 价值增量主要来自于智能网联汽车（单车智能、智能座舱、应用软件、车载通信单元、整车终端产品和创新应用服务）、智能化路侧基础设施（路侧通信设施、边缘计算设备、路侧感知设备和数字化交通设备）、云控平台（云控基础平台和云控应用平台）和基础支撑（车联网蜂窝网络、高精度地图与组合定位及车联网信息安全），预测2030年智能化路侧基础设施占比达16.2%。 2023年我国乘用车L2级渗透率达到47.3%，2024年1~5月突破50%，部分功能接近L3级智能驾驶水平。同时，网联化技术加速渗透，2023年5G和CV2X前装搭载量分别超过170万辆和30万辆。 自动驾驶主要有L0-L5六个等级划分，L3及以上开始进入真正自动驾驶“车路云一体化”落地有一定基础条件 “车路云一体化”试点名单公布。2024年7月3日，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部五部门发布《关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知》，确定了20个城市（联合体）为首批“车路云一体化”应用试点城市，包括北京、上海、广州、深圳、重庆、南京、苏州、杭州（与桐乡、德清组成联合体）、合肥、武汉、长沙、成都、无锡、鄂尔多斯、沈阳、长春、福州、济南、十堰及海口（与三亚、琼海组成联合体）。其中多个城市位列我国已建设的17个国家级智能网联汽车测试区/7个车联网先导区/16个“双智”试点城市中，有一定的建设基础的同时，也能实现“车路云试点”与前期支持的测试区、车联网先导区、“双智”试点等试点的良好衔接；同时新增苏州、杭州（与桐乡、德清组成联合体参与）、鄂尔多斯、沈阳、福州、十堰及海口（与三亚、琼海组成联合体参与），扩大了试点范围。通过此次试点推动智能网联汽车“车路云一体化”技术落地与规模应用。 “车路云一体化”试点20城“车路云一体化”项目加速释出 24年以来，多地“车路云一体化”项目密集立项，当前立项及招标项目整体金额偏小，但也有个别大项目备案，备案项目以试点类及示范类项目为主。随着“车路云一体化”试点名单的发布，预计将有更多项目开启备案。  6月14日武汉170.8亿元“车路云一体化”大单完成备案，拟建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5万个智慧泊位、5.578km智慧道路（经开区）改造，16万方智能网联汽车产业研发基地（东湖高新区）、车规级芯片产业园、无人驾驶产业园，推动城市级智慧道路覆盖率及车载终端装配率的显著提升。 11时间 省/市 项目名称 申报企业 项目状态 预计投资金额（亿元） 项目具体情况2024/4/18 苏州 苏州工业园区智能网