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1、引言：2025 年，中国药品终端市场正经历高位缓慢下行的趋势，这种趋势背后是一场深刻的驱动力变革：集采与药价治理在压低药价的同时，为医保拓范围打开了新的空间，以创新药为代表的新质生产力“腾笼换鸟”策略初见成效，创新药成为行业增长的关键引擎。AI 和创新药从深层次引领行业从“大”走向“强”。基于中康药品全终端数据洞察，我们看到了行业的曙光正在细微处绽放。一一、政政策策持持续续影影响响药药品品终终端端市市场场格格局局2025 年，中国药品全终端市场规模 20,033 亿元，同比下降 1.4%。从长期趋势看，中国药品市场的终端格局在向医院、基层医疗、零售药店和电商渠道“四轮驱动”的多元结构演变。医院

2、市场占比近年来呈现缓慢下降的趋势，但依然是最重要的渠道；基层医疗在门诊共济和医保报销比例优势支持下近年来占比持续提升；零售药店作为最重要的院外渠道，占比稳步提升；而线上渠道（电商 B2C+互联网医院）则从无到有，市场占比快速增长。2025 年国家发布了多项关键政策，这些政策正从不同维度重塑中国药品市场的终端格局，也使整体增速有所放缓。四大终端的趋势出现分化：医院、零售药店、基层医疗三大实体终端受药价治理和集采影响，增长有所放缓或略有下降；线上渠道虽增速较为突出，但渠道重要性仍相对较低。中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞

3、察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察药药品品市市场场-全全国国各各终终端端渠渠道道销销售售额额（亿亿元元）占占比比趋趋势势全全国国各各终终端端-药药品品销销售售额额增增速

4、速（2 20 01 11 1-2 20 02 25 5）数据来源：中康 CMH 历史数据及预测数据；医院市场包含二级及以上公立及民营医院；基层医疗包括社区卫生中心（站）、乡镇卫生院，不含诊所和村卫生室；零售药店代表100%中国实体药店市场，电商 B2C 包括各大电商平台。集集采采持持续续拓拓面面集采的持续拓面带来更多品种价格下调，相关药品院内规模收缩。第十批集采已于 2025 年 4 月落地执行，采购品种数量达到 62 个，涉及金额超过 400 亿元。中康 CMH-医院数据显示，第十批集采中标品种的片单价同比降幅达 67%，销售额同比降幅达 68%。从品类来看，本次集采的重点是肿瘤、心脑血管、

5、抗感中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察中康洞察染药物、糖尿病等使用

6、面广、患者需求迫切的药品。其中，最大的品种肿瘤治疗药物盐酸多柔比星脂质体注射液，单价同比下滑达96%，市场规模萎缩超过80%；心脑血管中标了 10 个品种，且药价平均降幅超 80%；而糖尿病则中标了西格列汀、西格列汀二甲双胍、利格列汀这些用药患者人数多且疗效显著的大品种，本次集采的中选结果凸显出了政策在减轻患者长期用药负担和加强病程管理上的决心。监监管管升升级级、技技术术赋赋能能引引导导药药店店转转型型升升级级2025 年，一系列重磅政策的出台与落地，正从监管升级与技术赋能两个层面，引导着零售药店行业的转型升级。在监管层，国家对“阴阳价格”、超量开药、药师“挂证”等行为加强了监管，提升了购药者