嘉世咨询：2022年运动鞋服行业简析报告（16页）.pdf

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1、商业合作/内容转载/更多报告版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司运动鞋服行业简析报告01.运动鞋服是中国增速最快的消费板块之一改革开放以后，中国经济快速发展，中国运动服饰行业也随之经历了高速增长；根据公开调研数据显示，中国运动服饰行业 2015-2020年零售额复合增长率达到14%，高于大部分其他消费品子行业。中国运动鞋服市场的整体零售额截至2020年已经达到了3150亿人民币；国内运动鞋服行业发展经历了“高速增长-增速放缓-延续增长”态势，主要表现在：1）受益于2008年北京奥运会的催化作用，运动鞋服行业景气上行，国内市场高速成长；2）后续增速放缓，并于2012-2013年迎来因前期过度扩张带

2、来的行业收缩；3）近年处于快速增长通道。2015 年以来运动鞋服行业基本回到健康成长的通道中。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论2015-2020年中国运动服饰行业零售额复合增长率（%）2007-2025E中国运动鞋服市场规模（亿元）14%彩妆运动鞋服护肤品能量饮料饮用水尿布保健品纸巾白酒奶粉620121018803215620020072010201520202025E2007-2010粗放扩张2010-2015震荡转型2015-2020精细化运营2020-2025E头部趋势明显02.中国运动鞋服市场规模快速扩张，增速远高于全球市场近年来在消费升级的大背景下，随着健康意识增强和运动风气

3、的兴起，同时时尚潮流观念打破了运动鞋服传统的功能性边界，消费者对运动鞋服的需求不断增强；2020年受到疫情冲击的背景下，全球运动鞋服市场规模同比下降了15%，而中国市场仅下降了2%；由于在过去几年中国运动鞋服市场快速扩张，中国运动鞋服市场占全球的比重也由2014年的9%提升 至2020年的16%，目前已成为全球市场中非常重要的一部分。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论中国运动鞋服市场占全球的比重不断提高我国运动鞋服市场规模增速远超美国、日本2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020201520

4、20中国20152020美国20152020日本CAGR13.5%03.中国运动鞋服人均消费及渗透率提升空间较大随着运动赛事的催化和全民运动的推动，2013-2020年中国运动鞋服年人均花费快速增长，但由于消费水平、运动教育普及等方面的原因，运动鞋服人均消费与发达国家国家相比仍有较大差距；2020年中国运动鞋服市场渗透率（运动鞋服消费/纺服总消费）仅12%，与全球平均19%、美国34%，日本18%的市场渗透率水平相比，仍有较大提升空间。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论中国运动鞋服年人均花费与发达国家2020年对比（美元）中国运动鞋服市场渗透率与全球对比（%）16182021242933

5、323810913813830620132014201520162017201820192020全球平均日本德国英国美国34%19%18%12%美国全球平均日本中国04.国家相继发布多项体育政策利好运动鞋服行业数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论近年来，随着体育强国与全民健身成为我国重要战略，国家相继发布多项政策，推动体育产业发展。随着政策支持方式的不断优化，将形成政府、市场双轮驱动效应，在保证体育产业快速增长的同时提高发展质量，有助于体育产业的可持续发展，国内运动服饰行业将显著受益；2021年3月十四五规划出台，首次在五年规划中明确体育强国建设目标。根据健康中国行动（2019-2030

6、年）和体育强国建设纲要计划以及国务院印发全民健身计划（2021-2025 年），明确到 2025 年全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升。199520022008201620202021早期探索全民健身时期冬奥会持续催化行业布局细分行业发展体育强国1995-2010年的体育产业发展纲要中共中央、国务院关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见全民健身条例国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见全民健身计划(2016 2020年)冰雪运动发展规划(2016-2025年）中国足球中长期发展规划水上运动产业发展规划等关于以2022年北