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1、第一章 行业概况1.1 牙科医疗概念及现状牙科医疗行业是指以牙科医疗消费为基础，集合了牙科医疗服务、职业牙医教育培训、牙科医疗器材研究开发生产、市场策划、宣传、投资、经营、管理等于一体的医疗产业链。由于牙科疾病的特点，牙科医疗产业在具有一般医疗产业共性的同时，又具有自身明显的特点。经济条件和生活观念曾是长期制约我国牙科医疗行业发展的重要因素。出于思想观念与经济条件的原因，我国过去长期以来都对口腔健康不够重视，造成的后果主要有两点：一是口腔疾病患者数量高但就诊率低，我国目前口腔患者超过六亿，发病率接近 50%，但就诊率不到5%，绝大部分患者未得到有效诊疗；二是牙科患者的人均诊疗费用不高，多数患者

2、是因疼痛难忍选择去口腔医院进行拔牙、补牙等费用便宜、附加值较低、重复性不高的治疗。然而，随着人民经济水平的持续增长、人民牙科预防保健意识不断提高、人口老龄化的加剧与政策的宽松，我国牙科医疗市场已呈现加速发展趋势，其中民营口腔市场增长最为迅速，迎来发展的机遇期。如下图所示，在需求推动的背景下，我国口腔医疗服务市场规模持续扩大，2025年有望达到近三千亿元人民币。此外中上阶层消费群体的扩大使得中高端口腔医疗服务的需求持续增长，中高端口腔医疗服务市场有望扩容。但我国民营口腔医疗服务渗透率依旧较低，2020年前五名民营口腔医疗机构收入总和仅占全市场收入的8.5%，具备较大提升空间。图 中国牙科医疗服务

3、市场规模资料来源：千际投行 资产信息网 瑞尔集团招股书1.2 行业特点（1）口腔医疗消费状况，不管是口腔保健意识还是口腔健康水平，整体偏差。衡量口腔健康水平的几个指标相对于欧美日等国家差距十分巨大：青少年龋齿率平均高达80%以上、成年人牙周病患率平均高达90以上、老年人牙齿保有率少于40%(60岁以上，八个牙齿以上)。（2）口腔医疗产业市场化程度不协调。由于长期受错误思想的指导，中国口腔医疗产业市场长期处于一高一低的不协调状态。一高是指市场化经营程度高，即使是计划经济时代，个体牙医也是自由、独立经营的。一低是指市场化运作程度低，口腔医疗市场长期处于相对封闭独立的状态，缺乏和其它行业的联系和沟通

4、，口腔医疗产业对于诸如现代物流、信息技术、管理技术、资本运营、市场策划等等先进技术、概念的发展表现得无动于衷。（3）牙医和牙医教育状况。基础口腔医疗服务市场(特别是乡村)基本为传统工匠型(师徒相传)个体牙医所统治，职业牙医师主要集中在大中城市国有专业口腔、三资口腔医疗或综合医院口腔科。据可靠资料统计，受过正规牙医教育（本科)真正从事口腔医疗事业的口腔医师不超过3万人，人口比例约为1:5万!而根据不完全资料统计，未受过正规口腔教育及受过初级口腔医学教育(中专水平)从事口腔及相关医疗事业的人数超过50万人，人口比例为1:2500，是前者的20倍以上。从数量上，传统的牙医还将长期占据主导的地位。相对

5、欧、美等发达国家，500-600人一个牙医师的比例，中国职业牙医教育发展空间巨大，任务紧迫。（4）口腔疾病患病率高，就诊率低。图：各年龄层人群龋齿患病率和治疗率资料来源：千际投行 资产信息网 iFinD与高患病率形成鲜明对比的是，目前我国口腔疾病患者的就诊率较低。2017年发布的第四次全国口腔健康流行病学调查结果显示，5岁儿童龋齿中经过充填治疗的牙齿比例为4.1%。12岁儿童龋齿中经过充填治疗的牙齿比例为16.5%。65-74岁老年人中，存留牙数为Bt22.5颗，全口无牙的比例为4.5%，缺牙已修复治疗比例为63.2%。第二章 商业模式和技术发展2.1 牙科医疗产业链上游产业链为口腔医疗器械、

6、口腔医疗耗材、口腔医疗药物；中游产业链为畸形矫正、牙齿种植、牙齿美白、牙齿修复、口腔护理等；下游产业链主要是应用场所，通过包含互联网口腔医疗、口腔医疗机构、医疗服务等第三方应用到消费者身上。图 牙科医疗产业链资料来源：千际投行 资产信息网上游分析对于整个牙科医疗来说，一是怎样解决口腔问题的保险、医保问题；二是推进上游产业的发展，永远是这个行业的命题，面对中下游不断产生的新的口腔难题、口腔需求和患者，只有不断推进上游产业创新发展才能真正的可以促进牙科医疗的进一步发展。（1）口腔医疗器械：主要是指口腔科手术器械、口腔科设备及器具、口腔科材料三种，目前口腔医疗器械正在逐步的发展，已经在很多设备上打破