2025年第一季度，智能门锁线上销量同比增长34.7%，C端市场首次超越B端成为主导力量。但亮眼数字的另一面是残酷的竞争——TOP4品牌份额已超53%、均价跌破千元、新品牌入局数锐减。洛图科技这份报告，揭示了智能门锁从“野蛮生长”到“巨头角力”的竞争格局剧变。

智能门锁行业的品牌集中度正在加速提升。2025年第一季度，小米、德施曼、凯迪仕、海尔稳居线上全渠道销额前四名，其合计份额为53.3%。头部品牌通过技术创新升级，持续提升市场集中度。从2024年第三季度到2025年第一季度，TOP4品牌集中度持续攀升，国补政策对头部品牌推动效果明显。
腰部品牌通过不同策略寻求突围。海尔和英典依托性价比优势抢占中低端市场。康佳在新兴电商主推基础款和“人脸+猫眼大屏”产品，均价在700元以下，推动品牌量、额份额增长明显。在传统电商渠道，小米、德施曼、英典、海尔位居销量前四，合计份额为52.3%，同比增长9个百分点。中小品牌凭借千元以下性价比产品快速渗透，在前十名中有六个品牌均价在千元以下。

价格是智能门锁竞争最激烈的维度。市场均价连续下降，2025年第一季度线上整体均价为800元，同比下降3.3%。传统电商均价为933元，同比下降4.1%，其中3月最低跌至904元。新兴电商均价已降至700元以下，同比下降22.0%。
从价格段结构看，低端市场与高端市场同步增长。传统电商渠道中，500元以下价位段主要由英典、海尔等品牌主导；500-1000元价位段小米占据优势；1000-1500元价位段德施曼、凯迪仕、小米竞争激烈；1500元以上高端市场德施曼和凯迪仕表现突出。新兴电商渠道中，德施曼、凯迪仕在中高端市场表现优异，康佳等品牌在低价段快速渗透。报告判断，价格战短期难以结束，千元以下市场将成为竞争最激烈的区间。

行业进入成熟期调整阶段，新入局品牌数量明显减少。从2024年第四季度到2025年第一季度期间，仅有20余个品牌加入。2024年新进入品牌174家、占比28.3%的行业扩张期景象正在远去。市场洗牌加速，中小品牌面临更大生存压力。
国补政策更利好头部品牌，进一步加速了行业洗牌。传统电商渠道中，从2024年第三季度到2025年第一季度，TOP4品牌集中度持续攀升。头部品牌通过技术创新升级，巩固市场地位；中小品牌则通过性价比产品和新兴电商渠道寻求突围。报告判断，未来1-2年智能门锁行业将迎来更彻底的洗牌，缺乏技术积累和品牌影响力的中小品牌将被加速淘汰，市场份额将进一步向头部品牌集中。

2024年是中国智能门锁市场渠道格局的关键转折年。C端市场首次超越B端，成为主导力量，行业从“地产红利驱动”转向“消费升级驱动”。这一转变的意义深远——B端市场受房地产修复态势影响，2025年第一季度全国新建商品房销售面积同比下降5.1%，增长乏力；C端市场则受益于存量更新与消费升级的共同驱动。
场景细分成为B端市场的新方向：从单一地产向垂直领域渗透，如智慧养老社区、长租公寓等；存量改造需求兴起，物业智慧社区升级、旧改及保障房项目成为新增长点。C端市场则呈现线上、线下协同发展态势：线上多渠道布局，品牌通过直播、促销等多种形式营销；线下加速布局“智慧门店”，打造体验式消费。国补政策进一步推动了C端线上市场的增长。报告判断，C端主导的趋势将在2025年进一步巩固。