1989年，Peter Karoff创立全球首家专业慈善咨询机构TPI，开创“战略慈善”新时代；如今，全球42亿人曾参与捐赠，但全美仅有2500余人获得特许慈善顾问资质——专业慈善顾问的供给与高净值人群日益增长的慈善需求之间存在巨大鸿沟。北京师范大学社会治理与公共传播研究中心这份报告系统梳理了美国、英国、瑞士、加拿大、澳大利亚、新加坡、孟加拉国、香港八个国家或地区的慈善咨询服务业发展状况。

慈善顾问是指通过对捐赠人及其家庭成员捐赠动机和人生使命的深度挖掘，为其提供包括战略规划、议题设置、项目对接、项目落地、项目评估、监督管理等在内的专业性、系统性、陪伴式慈善咨询服务的职业群体。他们分布于银行、家族办公室、财富管理公司、专业机构和独立工作室，作用相当于捐赠人的“行善指南”。
高净值人群需要专业顾问介入慈善活动的六个场景：当慈善事业需要投入超出预想的时间和精力时；当财务状况发生重大改变且有更多资金用于慈善时；当想要深入了解某项社会议题时；当想要了解捐赠活动可能带来的社会影响时；当重要人生事件影响到捐赠者家庭时；当想要有人助其科学设计和管理遗产时。

职业认证形成三种方式：金融机构或慈善组织内部资质认证、行业组织或职业教育机构提供的半官方培训证明、高等院校或行业组织提供的官方资质证明。美国金融服务学院的特许慈善顾问课程是最具代表性的认证项目，要求申请前五年内具有三年全职相关业务经验，通过三门必修课程和闭卷监考期末考试后方可获得资质，每年需完成专业重新认证计划，每两年需完成30个学分继续教育并通过重新认证考试。
薪酬方面，专职慈善顾问平均总年薪仅为73,210美元，约为财富顾问（200,780美元）的三分之一。相似但更多未知性和挑战性的工作内容，待遇相差之大，直接导致从业人员规模不容乐观。

职业建设路径由民间主导。行政力量并未过多参与，民间力量以自发形式组成的行业推动模式扮演了关键角色。21/64组织的“CERTIFIED ADVISORS OF COLOR PROGRAM”计划、Geneva Global、NNCG、TPI等是代表性案例。全球多所知名高校已开设慈善顾问相关专业或职业教育课程。
多数慈善顾问具备金融背景。除少数老牌慈善咨询机构外，绝大多数新生代慈善咨询机构的核心从业人员都来自私人银行、信托公司、投资机构、家族办公室等金融行业。Geneva Global最初由两位银行家创立；New Philanthropy Capital由高盛前雇员建立。
部分机构已开展国际化业务。瑞银集团慈善事业部由90名专职顾问分布在全球12个地点；Geneva Global、洛克菲勒慈善咨询机构等业务覆盖全球100多个国家和地区。

资源集中于头部机构：美国1%顶尖富豪的慈善捐款占所有捐款的1/3，收入超100万美元家庭逐项捐赠份额从1993年10%升至2019年40%。捐赠者需求多元：慈善顾问认为客户首要捐赠动机是减轻税务负担（46%），若取消遗产税40%会减少捐款，若取消所得税减免78%会减少捐款。慈善议题关注深度不足：工作重心向高净值客户自身利益倾斜。资质认证体系不成熟：全美仅2500余人获CAP资质。专职从业人员规模不大：瑞银慈善事业部仅一百余人，洛克菲勒慈善咨询机构仅108名全职员工。

中国正处于全面推进社会主义现代化建设的关键时期，全国数百万高收入人士需要以自愿、适合的方式积极、战略、高效行善。域外由民间主导、金融与慈善交叉的职业建设路径，以及从资质认证到继续教育的完整体系，为中国慈善咨询领域的职业资格政策制定提供了重要参考。