北京师范大学：2026域外慈善顾问职业建设研究报告（37页）.pdf

1、-感谢盖茨基金会 对本课题研究的支持 北京师范大学社会治理与公共传播研究中心 2026 年 6 月 域外慈善顾问职业建设 研究报告 目目 录录 前言.1 一、职业画像.2（一）职业界定.3（二）职业需求.3（三）职业认证.4（四）职业内容.5（五）职业发展.7（六）职业薪酬.8 二、发展特点.8（一）职业建设路径由民间主导.9（二）由教育机构提供职业认证.11（三）多数慈善顾问具备金融背景.12（四）部分机构已开展国际化业务.14 三、面临挑战.15（一）资源过多集中于头部机构.16（二）捐赠者服务需求较为多元.17（三）慈善议题关注深度不足.18（四）资质认证体系尚不成熟.20（五）专职从业

2、人员规模不大.21 参考文献.23（一）中文文献.23（二）英文文献.23 附件.27（一）从事慈善咨询服务的专业机构名单.27（二）从事慈善咨询服务的行业组织名单.29（三）提供慈善咨询服务培训的教育机构名单.30（四）美国金融服务学院的特许慈善顾问课程简介.32（五）新加坡财富管理学院的慈善和社会影响力证书课程简介33 研究团队.34 第 1 页 共 35 页 前言前言 国家统计局数据显示，2022 年，我国人均国民总收入（GNI）为84804 元（1.26 万美元），十分接近高收入国家门槛1，进入全面推进社会主义现代化建设的关键时期。如何更好地推动全国数百万高收入人士2以自愿的、适合的方

3、式积极、战略、高效行善，成为本阶段的关键议题。党的十九届四中全会已经将以慈善为核心的第三次分配纳入基本经济制度范畴，二十大会议也再次做出强调，要“引导、支持有意愿有能力的企业、社会组织和个人积极参与公益慈善事业”。但是，依据关于检查实施情况的报告，由于发展晚、底子薄、规模小和各方面原因，我国现代慈善事业发展还存在一些突出问题，与社会财富量级、第三次分配的地位不相匹配。从国际经验来看，基于联通慈善服务、财富管理、风险防控、税务规划、法律咨询等多个利益攸关领域的专业中介服务市场的培育发展，可能是破解当前困境的重要手段。因此，在盖茨基金会的支持下，北京师范大学社会治理与公共传播研究中心课题组决定通过

4、行业扫描、专家求证、内容分析等方式，对美国、英国、瑞士、加拿大、澳大利亚、新加坡、孟加拉国、香港八个国家或地区的专业慈善咨询服务行业发展情况进行专题梳理，探究其中职业建设路径，寻求有助于建立完善我国慈善咨询领域职业资格政策的建设性启示。1 2022 年 7 月，世界银行公布高收入国家最新准入门槛，将人均 GNI 标准上调至 1.32 万美元。2 招商银行发布的2023 中国私人财富报告显示：2022 年，可投资资产在 1000 万元人民币以上的中国高净值人群达 316 万人，人均持有可投资资产约 3183 万人民币，共持有可投资资产 101 万亿人民币。第 2 页 共 35 页 一、职业画像一

5、、职业画像 美国著名慈善家约翰戴维森洛克菲勒（John Davison Rockefeller）曾表示，慈善事业不仅仅涉及金钱，有效的慈善事业更需要耐心倾听捐赠人和利益相关方的见解和想法3。特别是对于新晋捐赠人而言，他/她需要通过与专业慈善顾问对话深度挖掘自身的捐赠动机、使命并理解社会议题，以使自己的慈善行为可以匹配社会需求，进而选择有效的社会问题解决路径4。即使是经验丰富的捐赠人，也通常需要外部专业力量的支持，获取对重大社会议题的系统了解5。因此，自 1891 以来，以弗雷德里克盖茨（Fredrick Gates）开始全职帮助约翰戴维森洛克菲勒科学行善（从“零售赠予”转为“批发慈善”6）为标

6、志，专业慈善咨询服务行业开始逐渐在美国和世界一些主要发达国家、地区兴起，慈善顾问的职业建设道路也由此诞生。但直到 21 世纪初期，以洛克菲勒慈善咨询机构（Rockefeller Philanthropy Advisors）、Geneva Global、New Philanthropy Capital 等专业慈善咨询服务机构的成立为分界点，具备现代意义上的慈善顾问职业角色才真正走入大众视野7。3 纽约时报,https:/ 年 2 月 1 日。4 舜益咨询,https:/ 年 2 月 2 日。5 Genevaglobal,https:/ 年 1 月 12 日。6 创业邦,https:/ 年 12