口腔产业细分领域及国内市场主要厂商-行业数据

中国口腔产业有三大特点：1）口腔市场规模、牙医数量与经济规模、人口数量不匹配。根据《全球视野下的中国口腔产业》（医趋势、国家卫生健康委国际交流与合作中心）报告披露，中国口腔市场整体规模约为 1000 亿人民币，占全球市场的 6%左右。与此相比，根据 IMF 和联合国相关数据，2020 年中国 GDP 占全球 GDP 比重超 17%，中国人口占全球总人口比重约为 18%，中国整体口腔市场规模与其经济体量、人口数量不匹配；我国每百万人拥有牙医数量只有 100 名，远低于欧美发达国家的 500-2000 名，也低于同为“金砖国家”的巴西的 1200 名。2）口腔医疗机构以较小规模的诊所为主。从全球范围看，口腔医疗机构都以小规模（1-3 名医师）的诊所为主，根据《全球视野下的中国口腔产业》数据，中国口腔医疗机构约有 10 万家，其中诊所（连锁和个体）、综合医院口腔科、口腔专科医院数量分别约为 8 万/1 万/1 千，诊疗人数占比分别约为 35%/50%/15%。综合医院口腔科以约 11%的数量占比承担了 50%的就诊需求，压力较大，未来民营诊所有望得到快速发展。3）目前国内口腔设备以国外进口为主。口腔市场产业集中度较低，2018 年全球牙科 CR10 占比约为 52%，全球牙科企业领导者登士柏西诺德、丹纳赫（牙科）营收分别达到 39.9 亿、28.5 亿美元，占有全球份额的 13%、10%。国际巨头往往通过并购等手段，渗透到牙科的各个细分领域。国内目前口腔各领域领先品牌营收规模多为 2-3 亿至 20 亿人民币不等，口腔医疗设备市场（尤其是高端医疗设备）仍为国外巨头主导。