中国茶叶股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 中国茶叶中国茶叶股份有限公司股份有限公司 China Tea Co.,Ltd.（住所：住所：北京市朝阳区朝阳门南大街北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号号 10 层层）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。招股说明书作为投资决定的依据。保荐人保荐人（主承销商主承销商）（北京市朝

2、阳区安立路北京市朝阳区安立路 66 号号 4 号楼号楼）二二二二一一年年一一月月 中国茶叶股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票的数量占公司发行后总股本的比例不超过12%，即公开发行股票数量不超过 9,375.00 万股。本次公开发行不做股东公开发售股份的安排。发行后总股本 不超过 78,125.00 万股 每股面值 人民币 1.00

3、 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东中土畜及公司控股股东中土畜及其其一致行动人一致行动人中茶中茶员工持股平台承诺：员工持股平台承诺：一、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理发行人公开发行股票前本公司直接或间接持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。二、在上述相应锁定期届满后两年内，本公司减持发行人股份的，减持价格不低于本次首发上市时发行人股票的发行价（以下简称“发行价”）。若发行人在本次首发上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除

4、息事项的，应对发行价进行除权除息处理（下同）。三、发行人上市后 6 个月内，如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有的发行人股份的锁定期限将自动延长 6 个月。四、如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本公司承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，同时本公司持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 12 个月。如本公司未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本公司现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。五、本承诺函所述

5、承诺事项已经本公司确认，为本公司的真实意思表示，对本公司具有法律约束力。本公司自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。发行人发行人持股持股 5%以上的主要股东以上的主要股东 Polystone、国寿财险、国寿财险、天津紫茗天津紫茗承诺承诺：一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理发行人公开发行股票前本企业直接或间接持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。二、如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股中国茶叶股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 份的，本企业承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“

6、违规减持所得”）归发行人所有，同时本企业持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 12 个月。如本企业未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。三、本承诺函所述承诺事项已经本企业确认，为本企业的真实意思表示，对本企业具有法律约束力。本企业自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 中国茶叶股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股