巨量算数：2020服饰行业洞察报告(58页).pdf

1、2020服饰行业洞察报告 2020.8 韧性为先，服饰行业线上复苏之路 | 数据说明 时间周期 2020年1月-6月（除特别说明外） 名词解释 TGI：样本人群较总人群的偏好度，数值越大说明该样本人群相较总体人群对该事物关注更高，TGI=样本占比/总体占比*100 服饰内容：内容标题或文章内容中包含服饰穿搭相关关键词的内容 服饰作者：创作并提交过服饰穿搭内容的创作者 服饰达人：用户签名或简介中包含服饰相关关键词或含有穿搭标签的用户，同时，其粉丝量超过1万 人群说明 报告中所提及的所有人群，均为服饰人群 报告中所分析人群均为18岁以上成年人 服饰人群：观看服饰视频并且点赞次数=2次的用户人群 搜

2、索人群：搜索过服饰相关内容的用户群 数据来源 内容播放量、评论量、点赞等数据均取数于内部数据平台 用户属性数据主要取数于“云图”（除特别说明外） Part.1 市场重启后的 行业现状 2019年服饰行业：市场正向增长，但增速放缓，消费向精细、提质方向升级 数据来源：Euromonitor, 整理 14% 12% 5% 10% 13% 14% 11% 8% 6% 5% 5% 6% 8% 5% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 0.00 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 3,00

3、0,000.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2005-2019年中国服饰鞋帽市场规模及增长趋势 销量同比增长率 5.6%5.6% 6.5% 7.8% 5.2% 3.6% 2.3% 5.5% 7.7% 5.8% 12.5% 14.1% 16.3% 21.9% 17.3% 20152016201720182019 2015-2019中国服饰鞋帽市场品类规模增长率 服饰鞋靴运动 产品提价，盈利提高 规模增速高位波动后下滑 收入提振困难，终端 开始亏损，性价比成 为核心 价格驱动

4、盈利 性价比回归主场 加盟模式从高速扩张转 向企稳终端回报率下滑 加盟扩张中后期 创新求变 终端低迷，线 上增强，调性、 品质成新重点 运动市场持续进入行业上 升周期，2019年开始回调 线上化：网购渠道的消费贡献持续加大，服饰线上渗透率超过消费品整体市场 7900亿 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 201420152016201720182019 2019 vs 2018 服饰线上零售规模同比增长 +19% 数据来源：Euromonitor, 国家统计局，整理 2015-2019中国服饰市场线上

5、渗透率率 20152016201720182019 18%23%28%31%34% 实物商品 网上零售 2019年零售额占 消费品市场比重 20.7% 2019年网上 零售额增速 19.5% 2019年零售额对消 费品市场的增长贡献 45.6% 2014-2019年中国服饰行业线上化零售规模 数字化推动供给侧库存出清、需求侧消费回归、渠道侧能力释放，内容营销成核心推手 供给侧 需求侧 渠道侧 春季受阻阶段春后复苏阶段 产品供应：当季积压、去库存需求强烈 今年2月和3月，服饰业存货压力持续加大，存货价值同 比增长分别达到+0.6%，+0.8% 核心推手 2020.2: +0.6%2020.3:

6、+0.8% 市场环境：竞争激烈，存量品牌数量下降 受疫情影响，大部分企业亏损严重，市场竞争激 烈，无法抵御风险的品牌逐渐淘汰、退出市场 产品供应：库存阶段性出清，新品迭代起步 复工复产后库存积量逐渐减少，库存压力得到释放，4 月存货价值同比增长仅+0.1%，5月达到负增长 2020.4:+0.1%2020.5:负增长 市场环境：行业洗牌后，品牌线上反应能力成核心 有限需求下品牌寻求线上突破，大品牌门店线上化转 移，小品牌试水直播新模式，线上竞争激烈 数据驱动柔性生产,不再 单向以生产为导向; 以需求带动供给,实现产 销效益最大化 可选消费需求下降 消费降级抬头 转向低价渠道 冲动购物减少，理性