今元集团研究院：用工困局下的中国车企出海密码（38页）.pdf

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1、用工困局下的中国车企出海密码中国汽车产业正迎来全球化发展的关键阶段，从早期以产品出口为主的贸易模式，逐步迈向涵盖本地化生产、技术输出与全产业链布局的高质量出海新周期。本报告系统梳理了中国车企出海的发展历程、典型出海路径与代表企业的全球化扩张案例，深入分析中国车企在宏观环境、政策支持与市场机遇下的战略布局。同时，聚焦于中国车企在出海过程中面临的多重挑战，包括贸易壁垒、本地化运营、供应链管理与人力资源困境等，并提出以数字化与全球化服务为支撑的用工解决方案，助力中国车企在全球市场中实现可持续增长与品牌跃升。引言中国车企出海历程及现状1中国车企出海驱动因素2中国车企出海用工解决方案4中国车企出海面临的

2、挑战3目录CONTENTS中国汽车出海历程及现状01研究主体中国汽车商品种类丰富，根据海关总署统计，主要可分为七大类汽车商品。本报告中的“汽车”属于广义上的汽车，是指由动力驱动，具有四个或四个以上车轮的非轨道承载车辆，主要用于载运人员和（或）货物，牵引载运人员和（或）货物的车辆。中国出口汽车按车型分类，主要包括乘用车和商用车，其中，商用车主要包含客车和货车；按能源形式分类，主要包括传统燃油车和新能源车；按动力形式分类，主要包括纯电动车型和插电混动车型。汽车（含底盘）汽车商品主要类别发动机摩托车挂车及半挂车汽车零件、附件及车身汽车、摩托车轮胎其他汽车相关产品中国出口汽车结构分类车辆属性能源形式动

3、力形式乘用车传统燃油车纯电动商用车（客车&货车）新能源车插电混动数据来源：海关总署，今元集团研究院整理5中国汽车出海20年，现已进入爆发期从2000年至今，中国汽车出海历程大致分为四个阶段。起步期：2001年中国加入WTO后，国家推出提高出口退税率、简化出口报关等支持汽车出口的优惠政策，推动中国汽车第一次批量出口，至2005年出口量大幅增长至17.2万辆。过渡期：2007-2008年全球金融危机爆发，导致汽车市场需求普遍萎缩，中国汽车出口量短期内出现下滑趋势。震荡期：历时十年(2000-2011年)中国汽车出口量增长近50倍，在2012年首次突破100万辆；然而，受出口市场单一化和国际政治形势

4、影响，2013-2017年出口量一直在100万辆以下波动，直到2018年再次突破100万辆。爆发期：2021年以来，随着全球经济逐步复苏、“一带一路”合作的深化及中国新能源汽车竞争力的显著提升，年度出口首次超过200万辆，中国自主品牌已成为出口主力军，标志着中国汽车产业进入规模化、高质量的发展新阶段。1.72.64.34.87.817.234.261.368.137.054.581.4105.697.794.875.681.089.1104.1102.4109.0201.5311.1491.0585.92000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2

5、009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20242000-2024年中国汽车出海发展历程出口量（万辆）同比增速（%）中国加入WTO起步期（2000-2005年）震荡期(2012-2020年)爆发期(2021-至今)首次突破百万辆2007-2008年全球金融危机影响出口量短期下滑全球新冠疫情爆发突破200万辆过渡期（2006-2011年）数据来源：海关总署，中国汽车工业协会，今元集团研究院整理6中国汽车出口总量持续上升，成为全球第一大汽车出口国2021-2023年，中国汽车出口规模连续三年

6、保持高速增长，实现了跨越式发展。进入2024年，中国汽车出口迎来重要转折，同比增速出现回落，标志着此前的高速增长阶段已基本结束，行业正迈入以高质量发展为核心的新阶段。中国汽车出口增长放缓一方面是因为基数大，另一方面则是受关税和非关税贸易壁垒的不利影响。根据中汽协数据显示，2021-2024年中国汽车出口总量持续攀升。2021年突破200万辆，超越韩国；2022年以超300万辆规模超越德国跃居全球第二；2023年进一步超越日本，成为全球最大汽车出口国。201.5311.1491.0585.9308.3322.4560.01016.11173.5596.784.9%54.4%57.8%19.3%1

7、0.4%2021年2022年2023年2024年2025年1-6月2021-2025Q1中国汽车整车出口量及金额（万辆/亿美元）整车出口量整车出口金额整车出口量增长率（%）2020年2021年2022年2023年2024年2020-2024年中日韩德汽车出口总量（万辆）中国日本韩国德国超越韩国超越徳国超越日本数据来源：海关总署，中国汽车工业协会，今元集团研究院整理7新能源车成为出海主力，欧洲、亚洲、中东及北非为主要出口地区根据中汽协数据显示，2025年1-6月，按能源形式分类，中国新能源汽车出口106.0万辆，同比增长75.2%，占出口总量的比重增至34.4%；传统燃油车出口202万辆，同比下

8、降7.5%，占出口总量的比重降至65.6%，首次出现负增长；中国新能源汽车在国际市场上的需求和竞争力正在快速上升。从出口地区来看，2024年中国自主品牌乘用车出口前三大市场为欧洲、亚洲、中东及北非，分别占出口总额的35.8%、19.9%及16.4%。2022-2025H1按汽车属性、能源、动力形式分类的出口量（万辆）分类车型2022年2023年2024年2025H1车辆属性乘用车252.9414.0495.5258.1商用车58.277.090.450.1能源形式新能源车67.9120.3128.4106.0传统燃油车243.2370.7457.4202.3动力形式(基于新能源车分类)插电混动

9、-110.298.767.0纯电动-10.129.739.0数据来源：中国汽车工业协会，奇瑞汽车招股书，今元集团研究院整理835.8%19.9%9.5%10.6%16.4%7.8%欧洲亚洲北美洲南美洲中东和北非世界其他地区2024年中国自主品牌乘用车按出口地区划分的出口额占比（%）中国汽车从“产品出口”逐步走向“产业链出海”中国汽车出海不仅是一个产品的出海，也是产业链在全球化布局的整体突破。中国汽车出海进程大致分为三个阶段：产品出海，车企主要依靠出口的方式出海，初步建立销售渠道，但此阶段品牌认知度有限；品牌及服务出海，车企启动本地化生产，并建立海外研发团队，同时提供售前及售后服务，塑造品牌在当

10、地的知名度；产业能力出海，车企具备参与构建国际化行业标准能力，对生产管理经验输出，广泛地建立海外研发合作。9第一阶段：产品出海产品适应性调整有限初步建立销售渠道主要依靠出口的商业模式品牌认知度有限出口能源类型主要零部件出口电池电机电控传感器底盘车身结构件玻璃轮毂车身覆盖件第二阶段：品牌及服务出海启动本地化生产建立海外研发团队提供售前、售后服务建立品牌认知品牌出海明晰品牌定位传播品牌文化塑造品牌形象建立本地化团队服务出海构建服务网络制定服务标准建立监督体系培养专业人才第三阶段：产业能力出海构建国际行业标准输出成熟产业链具备国际话语权加速全球新能源行业发展产业能力出海建立海外研发合作核心技术全球推

11、广参与制定国际标准整合本地化供应链生产技术输出管理经验输出纯电动插电混动汽油车柴油车新能源传统燃油吉利汽车通过跨国并购投资建厂，快速实现全球化扩张10吉利汽车成立于1996年，是中国首家民营汽车企业。1997年正式进军汽车领域，2003年首批汽车出口中东，迈出国际化第一步。2005年在中国香港上市后加速资本运作，2006年入股英国锰铜公司（伦敦出租车）开启海外并购。2010年以18亿美元全资收购沃尔沃轿车，不仅获得核心技术与国际品牌背书，更奠定了全球化基础。2017年收购马来西亚宝腾汽车49.9%股份、英国路特斯51%股权，构建东南亚制造基地。2020年进入“科技吉利4.0”模块化架构造车时代

12、，全球累计销量破千万辆。至2025年，吉利陆续在印尼、马来西亚、埃及、乌拉圭、英国、美国、白俄罗斯等地区建立了13座海外工厂，覆盖东南亚、北非、中东、东欧等地区。通过海外投资建厂，吉利更加贴近市场需求，降低生产成本，避开贸易壁垒，同时还能提升自主品牌的知名度和影响力，进一步打开了国际市场。2009年收购汽车变速箱制造商DSI公司，拥有自动变速箱领域自主知识产权2010年全资收购沃尔沃，获得核心技术、营销渠道、国际品牌和客户资源等1996年成立于1996年，零基础学习造车，为全球化发展奠定基础1998年2003年2005年进军汽车行业，成为中国第一家民营轿车企业首次将50辆吉利豪情轿车出口到海外

13、，进军国际市场在印尼、乌拉圭、埃塞俄比亚、埃及、白俄罗斯建立装配基地2013年全资收购英国锰铜公司，中欧汽车研发中心在瑞典成立，打开欧洲市场2017年收购宝腾汽车49.9%股份、路特斯51%股份及美国太力飞行汽车公司2023年与DRB-HICOM共同打造丹戎马林汽车高科技谷；在意大利开设创新中心2018年收购戴姆勒集团9.69%股份，成立合资公司，联合运营smart电动汽车2024年在全球81个国家布局891个销售及服务网点，拥有13座海外工厂2022年收购雷诺韩国34.02%股份，将CMA架构、混合动力技术、星越L车型引入韩国吉利汽车多元化本地生产模式，驱动市场竞争力提升与品牌全球化11本地

14、化生产模式本地化生产布局成效及影响力收购建厂2010年全资收购沃尔沃汽车，整合升级沃尔沃在瑞典和比利时的现有工厂开启本地化生产2017年收购宝腾汽车49.9%股份，对宝腾现有工厂进行全面改造，实现本地化生产资源整合：快速获得沃尔沃核心技术、研发体系、全球供应链网络和品牌影响力，依托现有工厂有效规避关税和贸易壁垒市占率提升：收购宝腾后通过升级改造，2019年宝腾在马来西亚市占率达16.2%，实现首度盈利，改变日系品牌长达四十年的垄断地位合资建厂2012年与埃及本土汽车制造商GB Auto建立合作，采用全散件组装模式建立生产线2013年与白俄罗斯矿山机械企业BELAZ及零部件制造商SOYUZ共

15、同投资组建2025年与印尼本土合作伙伴PT Handal Indonesia Motor合作，在勿加泗开启本地化生产降低成本与风险：有效降低投入成本和运营风险，并借助合作伙伴的本地资源，快速进入本地市场，提升品牌认知度获取政策红利：为埃及提供本土化经验，填补埃及汽车制造产业的空白，获得政府税收豁免支持自主建厂2017年投资2.5亿英镑的英国考文垂全新工厂建成，是英国第一家电动车工厂技术输出：首次将中国混动技术植入发达国家标志性车型并通过欧盟严苛认证，实现从技术引进到技术输出的转变拥有自主控制权：拥有工厂100%的控制权，可完全按照自主意愿部署生产、技术、供应链和品质管理，决策效率极高奇

16、瑞汽车的全球化战略演进：从产品出口到技术生态出海12贸易探索阶段(2001-2010)2001年：-首批10台风云轿车出口至叙利亚，开启全球化征程2003年：-组织工程师赴奥地利AVL深造，构建自主研发体系-与伊朗SKT公司合作，以CKD方式在当地建设生产轿车2006年：-发动机首次出口到美国，在海外市场的进一步扩展2010年：-出口总额累计达到50万辆，初步完成国际市场布局本地生产阶段(2011-2020)2013年：-以出口贸易形式重点布局埃及、叙利亚、伊朗等发展中国家市场2014年：-巴西雅卡雷伊市整车工厂落成，为首个海外独资整车工厂-西班牙巴塞罗那工厂投产，成为首个在欧洲本土生产的中国

17、品牌2018年：-德国研发设计中心成立，为首次在海外设立核心研发机构，随后在意大利都灵、澳大利亚墨尔本、日本东京设立研究院技术创新阶段(2021-至今)2021年：-发布全球首创三挡双电机混动变速箱-海外累计出口近200万辆2024年：-与西班牙老牌车企EV MOTORS合作，在巴塞罗那开启整车制造，成为首家在欧洲生产整车的中国自主品牌公司2025年：-在西班牙巴塞罗那建立研发中心-发布第三代鲲鹏混动技术，重构行业技术标准奇瑞汽车自2001年从首批10辆风云轿车出口叙利亚起步，通过“因地制宜”的适应性技术开发，逐步构建起覆盖全球120多个国家的销售网络，并建立了六大研发基地和10个海外工厂。其

18、出海模式也从单纯贸易出口逐步升级为深度本地化生产、技术输出和体系化深耕，最终发展成为连续22年位居中国品牌乘用车出口第一、累计海外用户超530万的全球化车企，成为中国汽车工业出海的核心代表。奇瑞汽车以技术输出和创新，实现从“跟随”到“引领”的跃迁13奇瑞汽车全球化技术布局及成效奇瑞汽车在海外市场的研发技术布局与本地化发展，是其全球战略的核心支柱。通过“深度适配、区域深耕、技术创新”三位一体的模式，不仅有效应对了各市场法规政策与技术环境的差异，更实现了从产品出海到技术标准与研发能力出海的跨越。深度适配建立统一的法规标准：将中国国标、欧盟ECE、美国Tier3等全球12套标准整合为统一技术平台，建

19、立覆盖-42C至60C的极端环境验证体系，降低碎片化合规成本；建立全球首个汽车法规数据库，覆盖110国超2,000项标准，实现新车上市同步通过目的国最高认证区域深耕技术创新响应区域性产业政策：在巴西开发乙醇混动车型以适配“Rota 2030”政策，从而获取35%税收减免区域适应性技术研发：南美市场强化底盘刚性+提升低转速扭矩；中东市场开发沙尘过滤进气系统+耐高温橡胶密封件；欧洲市场优化高速行驶NVH+符合EN 303645标准的车载网络安全混动技术突破与开源：自主研发鲲鹏C-DM混动系统，向全球开放混动技术开源计划并联合中国汽车标准化研究院发布全球混动技术标准宣言，从被动遵循国际标准转向主动参

20、与行业标准的制定智能化技术全球适配：发布全球适配猎鹰智驾智能化方案，在不同国家和地区实现因地制宜、量身定制，提升产品竞争力比亚迪从“产品出口”到“全产业链出海”，成为新能源汽车领航者14比亚迪的出海历程是一部从“产品出口”到“全产业链生态出海”的战略演进史，其出海战略经历了三个阶段的重要转型：从初期通过商用车和电动巴士试探市场，到2021年全面停止燃油车的整车生产，正式发布新能源车全球战略转向新能源汽车市场，进入规模化出口阶段；再到如今通过海外建厂、本地化研发和全产业链输出，实现深度全球化运营。在深圳创立比亚迪科技有限公司，生产镍镉电池成立日本办事处，与摩托罗拉签订合作协议1995年1998年

21、研发锂电池，在荷兰成立首家海外分公司2000年成立北美分公司、中国香港分公司，拓展欧美市场1999年2007年收购秦川汽车，正式进军汽车制造领域2010年提出城市公共交通电动化战略，推广新能源公交车、出租车2013年电动大巴K9获得欧盟整车车辆认证；在美国建立新能源汽车工厂推出新一代“刀片电池”，在美国洛杉矶设立北美总部2014年进入英法德日等国家；在泰国投建海外首个乘用车生产基地2023年在巴西、匈牙利、乌兹别克斯坦等国家宣布建厂计划2022年2021年全年新能源车累计销量同比增长231.6%，市场份额达17.3%2020年纯电大巴实现商业化运营，成为全球最大的电动大巴制造商出口量达43.3

22、万辆，同比增长71.8%，增速居中国汽车品牌之首2024年2003年与葡萄牙、安哥拉国家签署汽车出口协议，首次尝试整车贸易进入澳大利亚、新西兰、新加坡等亚太市场及挪威、瑞典2021年比亚迪以技术创新和投入，引领全球新能源汽车市场15技术全面性：拥有电池、电机、电控等新能源汽车全产业链核心技术，是全球率先同时拥有这些技术的车企之一技术创新能力：设有11个研发中心，在电池技术、混动技术等领域持续创新，推出刀片电池、DM-i超级混动等具有竞争力的技术研发投入大：截至2024年12月31日，研发人员超12万人，占员工总数33%；2024年研发投入达542亿元，同比增长36%，占营收的7%技术创新体系：

23、设有中央研究院、汽车工程研究院等各业务板块研发机构，形成多层次的研发体系；在全球多个国家和地区设立研发中心，形成国际化的研发网络全球市场份额：2024年实现营收7771.0亿元，净利润402.5亿元，销售427.2万辆新能源车成全球销冠刀片电池技术全球首个在插电混动车型上使用磷酸铁锂启动电池的汽车制造商DM-i超级混动技术亏电油耗低至3.8L/百公里，为用户节省了大量的燃油成本IGBT技术在IGBT技术上拥有自主知识产权，IGBT是新能源汽车电控系统的核心部件数据来源：比亚迪2024年年度报告，今元集团研究院整理比亚迪通过建设海外工厂，扩大全球产能及市场份额16区域工厂投产时间战略意义亚洲泰国

24、罗勇工厂2024.7辐射东盟右舵车市场，规避东南亚关税壁垒柬埔寨西哈努克港工厂2025.11低成本覆盖东南亚新兴市场印尼梳邦工厂2026.1瞄准印尼2030年200万辆电动车市场潜力乌兹别克斯坦工厂2024.6覆盖中亚及中东市场，本地化降低进口依赖土耳其马尼萨工厂2027利用土耳其-欧盟关税协定，免关税进入欧洲美洲巴西巴伊亚州工厂2025.7抢占南美最大汽车市场，配套电池生产线美国加利福尼亚工厂2013.5北美核心电动巴士基地，服务公共交通市场墨西哥蒙特雷工厂2027突破美国市场壁垒，辐射北美自由贸易区非洲摩洛哥丹吉尔工厂2021覆盖北非及欧洲市场，布局多元化产品线欧洲匈牙利塞格德工厂2025

25、.10规避欧盟关税，配套欧洲研发中心比亚迪通过全球分散布局，已在亚洲、欧洲、美洲和非洲建立了10个制造基地，有效减少地缘政治冲突、海运瓶颈（滚装船运力短缺）对产能的冲击；并且本地化生产可增强市场响应速度，巴西工厂在2025年初投产后，推动2025年上半年比亚迪在巴西市场份额增长至9.7%（2024年同期市场份额为3.1%），其中纯电车型市占率超92%（2024年同期市占率为71.3%）。比亚迪强大的海外销售网络，支撑其海外销量跨越式增长171.55.624.341.755.02021年2022年2023年2024年2025年1-7月2021-2025年1-7月比亚迪汽车海外销量（万辆）服务网络

26、建设：产品已进入全球116个国家和地区，并在全球112个国家和地区建立约700家经销商网点售后服务体系：在全球主要市场设立服务中心或合作维修站点，定期开展培训活动，提高当地维修人员的专业技能和服务水平；依据不同市场的需求特点和过往数据，精确规划备件储备海外销量增长：2025年1-7月海外销量超55万辆，已超越2024年全年总和；7月在欧洲市场新车注册量达13,503辆，市场份额升至1.2%，首次超越特斯拉中国车企出海驱动因素02国内汽车行业“内卷式”竞争，呈现“增收不增利”的竞争格局汽车销售市场“价格战”频发，车企多数选择以价保量的方式，稳固市场份额价格战频发在新能源汽车领域，众多车企推出的产

27、品在外观、性能、续航等方面存在高度相似性产品同质化大部分车企营销手段主要集中在广告宣传、明星代言和线下车展等方面，缺乏创新性和针对性营销单一化2025年7月，我国汽车行业收入8275亿元，同比增长5%；利润为293亿元，同比减少17%；利润率为3.5%，同比下降0.9%，为近五年同期最低水平。今年1-7月，汽车行业累计利润达2737亿元，同比增长0.9%；但利润率从1-6月的4.8%下滑至4.6%。增收不增利数据来源：中国汽车流通协会，今元集团研究院整理19国内出台多项利好政策支持中国车企出海国内政策方面，2020年以来陆续出台多项利好政策支持中企出海，政策覆盖物流、金融、合规、产业链协作等关

28、键环节，显著提升了中企全球化运营的便利性与抗风险能力，持续巩固企业全球化竞争力。发布年份政策/通知名称发文机构战略意义2020年新能源汽车企业发展规划（2021-2035年）国务院办公厅引导企业制定国际化发展战略，产业合作向技术研发、市场营销等全链条延伸2021年国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标纲要国务院办公厅推动中国产品、服务、技术、品牌、标准走出去，支持企业融入全球产业链供应链2022年关于推动外贸保稳提质的意见国务院办公厅鼓励创新、绿色、高附加值产品开拓国际市场鼓励中资银行境外机构积极提供境外消费金融产品，支持国外消费者购买中国品牌汽车支持更多地区开展二手车出口业务，

29、扩大二手车出口规模，提升二手车出口质量2023年关于推动外贸稳规模优结构的意见国务院办公厅培育汽车出口优势，进一步支持汽车企业建立和完善国际营销服务体系提升在海外开展品牌宣传、展示销售、售后服务方面能力2024年关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见商务部、国家发改委、海关总署等9部门制定乘用车集装箱载运技术标准，研究动力电池铁路运输方案，优化出口程序提供金融支持，降低贸易成本，并鼓励海外建厂，以提升品牌竞争力和国际市场占有率2025年关于进一步做好二手车出口工作的通知商务部、公安部、海关总署等5部门鼓励建设多功能二手车出口基地，支持有条件的企业设立机动车登记服务站引导企业建设海外维修服务体

30、系，支持汽车生产企业健全国际营销网络鼓励企业在重点市场建立展示交易中心和海外仓，利用贸易促进平台拓宽海外市场渠道数据来源：中央人民政府网，今元集团研究院整理20海外多国积极发展电动汽车产业，为中国车企出海注入强劲动力数据来源：公开渠道，今元集团研究院整理21实施国家具体举措挪威2025年实现零排放，纯电动车免征购置税、进口关税、增值税，2025年燃油车禁售德国2030年温室气体排放总量1990年减少55%，增值税下降至16%，2030年燃油车禁售欧盟2035年停售燃油乘用车及轻型商用车；零排放汽车（ZEV）豁免增值税（标准税率15%-27%）美国通胀削减法案（IRA），2023年起为消费者购买

31、在美国组装的电动车提供补贴非洲将电动汽车发展计划纳入“十年发展计划”，目标到2030年引入至少15.28万辆电动汽车印尼按本地化率提供阶梯式补贴（最高5130美元/车）；中国新能源车企技术转让可申领30%研发资金补贴泰国实施电动车奖励措施，每辆新车补助5000-10万泰铢，调降关税/消费税；提供400亿泰铢预算支持新能源汽车产业链建设新兴市场需求潜力巨大，发达国家将成为新能源汽车核心销售区域根据2024年各国家千人汽车保有量数据显示，发达国家千人汽车保有量普遍较高。相比之下，发展中国家（含部分新兴市场）千人汽车保有量普遍较低，主要系新兴市场汽车产业发展相对滞后，汽车普及率较低且行业尚未成熟。但

32、随着当地城市化进程的加快和居民收入水平的提高，不断刺激着个人出行的需求，带动了当地对汽车的旺盛需求，预计这些新兴市场的汽车需求将快速增长。随着双碳政策的实施，新能源汽车渗透率将逐步提升。2024年，欧洲的新能源汽车渗透率为19.8%，北美洲的渗透率为9.0%，南美洲的渗透率仅为2.8%，预计2030年欧洲、北美洲的渗透率将大幅提升，位于欧洲、北美洲的发达国家将成为新能源汽车核心销售区域。数据来源：奇瑞汽车招股书，今元集团研究院整理222024年主要国家千人汽车保有量（万辆/千人）排名国家千人汽车保有量排名国家千人汽车保有量1美国83711马来西亚4612澳大利亚75912波兰4493意大利74

33、713俄罗斯3634法国73114墨西哥3265加拿大68415泰国2696德国63716巴西2237西班牙63717土耳其2198日本62918中国2159英国61219印度尼西亚10110韩国47220印度2948.9%19.8%9.0%8.7%3.4%2.8%76.9%61.2%34.4%23.7%31.3%10.2%中国欧洲北美洲中东及北非亚洲南美洲2024年及2023年(预计)主要地区的新能源汽车渗透率2024年2030年（预计）2024年全球新能源汽车渗透率2030年（预计）全球新能源汽车渗透率47.0%23.0%（不含中国）中国车企出海面临的挑战03中国车企在出海过程中面临着宏观

34、政治、经济、法律层面风险地缘政治风险法律合规风险经济波动风险贸易保护主义：美国通胀削减法案本土化生产要求严格，墨西哥拟对华汽车关税提升至50%市场依赖风险：2023年和2024年，俄罗斯为中国汽车第一大出口市场，但俄罗斯市场政策调整导致2025年上半年出口量同比下降59.2%，凸显单一市场依赖风险供应链安全：全球芯片供应紧张使智能驾驶控制器交货周期延长，锂矿价格波动影响电池成本汇率波动：汇率波动影响车企整体经济效益，例如人民币兑美元汇率波动加剧，企业汇兑损失风险上升目标市场通胀：目标市场物价上涨导致汽车生产所需原材料、零部件及人工成本上升经济衰退风险：经济衰退导致消费者购买力下降，市

35、场需求萎缩数据隐私合规：智能网联汽车/自动驾驶汽车涉及大量的数据收集与处理工作能源环保合规：欧盟要求新能源汽车电池需标注“碳足迹标签”，仅允许使用低碳电池，电池、碳排放等问题的重视程度逐步提升海外用工合规：车企出海需要对当地的劳动法、税法进行深入了解，以确保用工规范和合规性24中国自主品牌在全球化进程中面临着激烈的品牌竞争国家市场竞争格局中国品牌市场表现欧洲本土品牌占主导市场：市场较为成熟，德系（大众、宝马、奔驰）、法系（标致、雷诺）及美系（特斯拉）品牌长期主导，新能源领域竞争激烈中国品牌市场份额逐步扩大：2024年中国品牌在欧洲市场份额仅占2.4%，截止2025年4月，中国品牌汽车

36、市场份额首次超过5%中国电动汽车为主要增长动力：2025年4月中国电动汽车在欧洲市场销量同比增长59，其中，插电式混合动力汽车成市占率近10%东南亚缺乏本土品牌，日系品牌主导地位稳固：2024年日系品牌（丰田、本田、三菱）占据超70%份额。其中，在印尼日系品牌市占率高达89%，在泰国和马来西亚也分别占据76%和73%份额中国品牌市场份额显著提升：中国品牌在东南亚的市占率从2019年的0.4%上升至2024年的6.1%马来西亚为中国品牌主要销售市场：2024年中国品牌在印尼的市场份额达6%，在泰国则为12%，在马来西亚市场份额最高，达23%拉美整体格局较为分散：日系、美系品牌占据超20%市

37、场份额，德系和意系品牌市场份额超10%，燃油车领域以日系和美系品牌为主导，新能源领域以中国品牌为主导中国品牌主导电动汽车市场：2024年拉美地区的电动汽车销量为412493辆，中国品牌电动汽车市占率达51%澳洲缺乏本土品牌，日系品牌为主导：2025年7月日系品牌市占率达30%，位列第一；泰国品牌市占率为20%，位居第二；中国品牌市占率上升至19%；汽油车和柴油车为主要销售车型中国品牌展现强劲增长势头：2025年7月中国品牌销量达19997辆，同比增长33.1%，中国成为澳新车市场第三大来源国中国品牌影响力持续扩大：比亚迪、长城、奇瑞、名爵在澳洲影响力持续扩大，极氪、智己、哪吒、深蓝、零

38、跑等也相继在澳洲展开布局25数据来源：公开渠道，今元集团研究院整理中国车企海外扩张面临着本地化运营与供应链管理的双重挑战26本土化率要求高：许多国家对散件组装或本地生产提出本地化率要求（泰国本土化率超过40%-50%才能享受关税优惠）市场与用户偏好差异：消费者偏好差异显著（如不同国家和地区对车型设计、功能配置的需求），初期消费者对品牌认知度不足营销渠道受限：在欧洲等成熟市场，汽车销售严重依赖与大型租赁公司、金融机构的合作关系，新进入者营销渠道网络覆盖有限技术人才吸引与招聘挑战：相较于本土品牌，中国品牌在海外市场的品牌声誉和历史积淀尚浅，对顶尖本土技术人才吸引力较弱本地化运营运输自主权不足：中国

39、汽车出口严重依赖海运，但中资滚装船运力严重不足（仅占全球7.6%），制约了运输自主性和成本控制采购成本及风险不可控：为满足本地化率要求，在当地进行采购成本难以控制；若从第三国采购涉及多边贸易协定、汇率风险等库存需求难以预测：新兴市场消费波动剧烈，难以准确预测不同车型、配置在海外市场的库存需求，且仓储成本高昂供应商议价能力弱：在欧美成熟市场，核心零部件通常被博世、采埃孚、电装、法雷奥等国际巨头垄断，缺乏话语权及议价权供应链管理生产本地化营销本地化产品本地化人才本地化物流管理库存管理采购管理供应商管理中国车企出海面临着用工领域的三重核心挑战人才短缺与结构失衡高技术人才稀缺：中国车企在智能化、电动

40、化领域对高端技术人才需求激增，面临着高端技术人才稀缺的困境人才保留机制缺失：中国车企在成熟市场（如欧洲、北美）的薪资水平常低于本土品牌，难以吸引顶尖人才国际化管理人才储备薄弱：高阶职位（如工厂管理、战略决策）严重依赖中国外派人员，缺乏熟悉当地市场的国际化管理团队用工合规与法律风险劳工法规差异显著：马来西亚/印尼强制外企雇佣本地劳动力，欧美市场面临严格的工会制度、解雇限制及集体谈判要求劳工比例与配额限制：核心管理、技术人才通常依赖总部外派，但马来西亚、泰国等国家对外籍劳工比例有严格限制或配额制度薪酬结构复杂：汽车制造因涉及大量生产线员工，薪酬结构复杂，易引发薪酬标准、加班薪酬计算等方面

41、的法律合规问题文化冲突与团队融合文化冲突引发员工纠纷：不同宗教信仰、价值观差异和语言模式差异等文化因素，在组织内可能引发员工纠纷团队管理挑战：国际化管理水平与运营质量不高，缺乏具备国际化视野和专业能力的复合管理团队，从而错失市场机遇员工流失率高：跨国管理经验不足增加人才留用难度，外部人才竞争、内部管理薄弱以及业务模式的不完善都可能加剧人才流失27中国车企全球化进程中面临着人力资源数字化转型挑战28欧盟通用数据保护条例、东南亚数据本地化强制要求人力资源数据存储于本地服务器，中国出海车企需投入高额成本建设区域数据中心或采用混合云架构跨境数据流动限制全球化管理复杂度数据孤岛与系统整合难题数字化

42、人才稀缺中国车企在全球化布局中面临着各国劳动法对工时、福利、入离职流程的显著差异（如德国严格限制加班，中东地区需适配宗教假日），数字化系统需动态调整规则引擎，否则可能触发劳务纠纷中国车企在东南亚、中东等地区扩张时，其数字化工具普遍缺乏小语种（如泰语、越南语、印尼语）及阿拉伯语右向界面的深度适配，导致招聘、培训等信息传递失真，影响团队协同既深度了解汽车产业又熟悉海外HR数字化的复合型人才稀缺，企业需增加成本支出招募本地化团队，推高人效成本跨文化沟通效率低下劳工政策差异化适配中国车企在海外市场普遍采用多套独立系统分别处理人事、考勤、招聘等业务，导致数据流转依赖人工操作，信息滞后且准确率低，难以形成

43、统一的员工视图供管理者决策中国车企在海外市场快速扩张，海外分支机构人事规模迅速增长，总部难以实时获取海外员工信息（如工作职责、考勤数据等），导致管理滞后中国车企出海用工解决方案04中国车企在不同出海阶段下的人才体系布局策略在全球化的大背景下，中国车企纷纷将目光投向海外市场，加速全球化步伐，从单一的“产品出口”迈向“全产业链出海”。然而，海外市场的复杂性和多样性给出海车企的人力资源管理带来了前所未有的挑战，如何构建一个强大的海外人才体系成为了中国车企能否在海外市场实现可持续增长与品牌价值提升的关键因素。30中国车企出海阶段产品出口：将产品出口至目标市场，多以轻资产的经销合作模式提供销售及服务本地

44、化运营：在海外建设生产基地，设立海外研发机构，以满足当地市场需求全产业链布局：建立完善本地化体系，形成研产销体系的产业价值输出海外人才体系布局策略组建轻量化的海外团队，以外派总部人员为主导进行市场开拓与渠道管理，并辅以本地招募的销售与售后服务人才以确保基础运营追求“全球化布局”，构建覆盖全球人才生态系统，形成高层国际视野、系统化外派管理以及全球化的招聘、培养、激励闭环人才布局转向深度本地化，重点招募优质的管理人才与技术专家组建管理团队和研发中心，同时大规模招募与培养本地生产管理骨干与技能工人以实现本地化生产落地中国车企产品出口阶段：以外派为主导的海外市场开拓31中国车企在出海初期以贸易型产品出

45、口为主，核心目标在于快速开拓海外市场，建立销售服务网络。海外人才布局的核心是“以外派为主导的渠道开拓”，高度依赖总部外派的关键管理人员，建立和管控海外经销商网络，同时辅以本地招募的销售与服务人员来执行终端任务，是一种轻量化、成本可控且能确保总部意图直达前端的模式。关键岗位用工方式岗位要求车企案例海外市场/销售经理外派主导：以总部外派人员为核心具备极强的跨文化沟通能力、渠道开发与管理能力比亚迪在韩国市场外派销售经理，负责当地市场开拓和销售管理，确保战略一致性本地销售顾问本地化招聘：通过当地招聘网站、人才库等渠道招募，熟悉当地市场情况熟悉产品知识，掌握基础销售与服务流程蔚来汽车在德国通过本

46、地招聘渠道招募销售顾问，利用其对本地市场的熟悉度提升客户服务和销售效率本地售后技术服务专员本地化招聘：招募当地人才，快速实现本地服务具备维修技术或服务经验比亚迪在德国市场招聘本地售后技术服务专员，通过当地人才快速响应客户需求，增强本地化服务能力产品出口阶段用工场景中国车企海外本土化运营阶段：以本地化人才为核心的能力建设32关键岗位用工方式岗位要求车企案例工厂总经理/生产总监外派+本地化招聘：外派与本地化招聘相结合，负责海外工厂的生产、安全等所有事务拥有出色的本地化运营能力和生产管理经验、领导力和团队建设能力上汽大众的巴西工厂总经理由总部外派资深管理人员担任，同时招聘本地高级管理人才共同

47、负责生产运营与工厂管理生产/质量/物流经理外派+本地化招聘：外派与本地化招聘相结合，建立生产工艺标准与专业团队具备跨文化沟通能力、精通生产技术、培训和管理本地生产人员长城汽车在巴西工厂的生产与质量经理岗位通过外派中国技术专家与招聘本地专业人才协同工作基层生产人员本地化招聘：大规模招聘当地人员，从事一线生产工作精通当地语言、具备基础生产操作技能长城汽车在巴西伊拉塞马波利斯工厂大规模招聘当地员工从事生产线操作、装配等一线工作，本土化比例超过85%海外研发中心技术专家外派+本地化招聘：招募当地顶尖专家，同时从总部外派核心技术专家进行协同顶尖的专业技术能力、对本地市场的深刻洞察、强大的协作能

48、力比亚迪在德国的研发中心通过外派中国电池与电控技术专家，并招募本地顶尖工程师，共同开发智能驾驶与新能源技术随着全球化战略升级，中国车企出海逐步转向更深层次的本土化运营模式。该模式下的海外人才布局则是“以本地化人才为核心的能力建设”，人才战略重心逐步转向本地化招聘，招募本地顶尖的管理人才和技术专家，赋予海外工厂运营与研发适配的核心职责，旨在利用其深厚的本地经验确保生产合规、质量稳定并开发出更符合区域市场的产品，实现从“卖车”到“造车”的关键跨越。本地化生产阶段用工场景中国车企全球化产业链布局：以全球顶尖人才为引擎的价值创造33关键岗位用工方式岗位要求车企案例海外区域CEO/国家总经理全球化招

49、聘：寻找兼具国际视野、本地洞见的顶级本土或国际化人才卓越的战略视野与商业洞察力、强大的全球协同领导力吉利在欧洲市场通过全球化招聘方式任命海外区域CEO品牌/市场营销总监本地化招聘：深度了解本地文化的本土营销精英深度理解本地消费者文化、具备顶尖的品牌营销与数字化营销能力比亚迪在法国市场招聘本地化市场营销总监，负责欧洲的品牌推广和营销策略制定全球供应链专家全球化招聘：招募具有负责国际供应链管理经验的专家拥有全球供应链战略规划经验、卓越的谈判与供应商关系管理能力吉利通过全球招聘招募供应链管理专家，负责统筹国际供应链布局海外研发首席科学家/负责人全球化招聘：在全球范围内招募学术权威或技术领

50、军人物具备国际公认的技术权威与前瞻性、顶尖的研发团队领导力、与商业创新思维蔚来汽车在德国慕尼黑等海外研发中心招聘首席科学家职能运营支持专员海外派遣：从国内总部外派财务总监、人力资源经理等职能支持人员强大的跨文化沟通协调能力、精通专业知识北汽福田从国内总部外派财务总监、人力资源经理等职能支持人员至海外子公司中国车企出海的最终目标旨在实现全球市场深度融入与品牌跃升，迈向全产业链协同出海的新阶段。在这个阶段下，海外人才布局的核心则是“以全球顶尖人才为引擎的价值创造”，以全球化招聘为核心，构建一个多元融合的全球人才生态系统，其意图是让品牌深度融入本地文化、优化全球供应链网络、引领前沿技术发展，最

51、终实现从产品输出到品牌价值和管理体系输出的终极目标。全产业链布局阶段用工场景全球人力资源数字化服务平台重塑中国车企数智化出海新范式34海外员工派遣拥有对外劳务合作经营资格证书，助力车企在产品出口阶段合规派遣专业的市场销售经理全球EOR在全球150+国家拥有当地法律实体，助力有出海需求但在海外未设立实体的车企，快速实现合规雇佣海外招聘当车企在海外深入本地化运营阶段，依托纯海外当地招聘顾问，帮助企业招募本地顶尖的管理人才和技术专家全球自由顾问用工服务服务覆盖150+国家/地区，解决承揽性质、顾问制工作的报酬发放问题，助力出海车企降低审计风险和管理成本全球Payroll使用专业系统处理薪酬数据，满足

52、120+货币一次结算帮助车企释放人力成本，将核心能力聚焦于海外核心业务数智化服务平台自主研发AI+HR系列产品，打造数字化闭环管理平台打破中国车企全球化进程中传统跨境管理的信息孤岛问题今元集团作为全球人力资源数字化综合服务商，在新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南、澳大利亚、迪拜、土耳其等海外多地设有自营公司，为中国出海车企提供海外员工派遣、全球EOR、海外招聘、全球Payroll、全球自由顾问用工等一站式用工解决方案，业务网络覆盖150多个国家和地区。以“专业团队服务+全球数智化平台管理”为驱动，助力中国出海车企实现本地化雇佣与管理，保障海外业务稳定运营。全球人力资源数字化综合服务商今元集团航

53、母级战略总部旗下七大核心品牌构建矩阵式业务生态，覆盖全球人力资源全价值链服务体系关于今元集团Its seven core brands build a matrix business ecosystem,covering the entire value chain of global human resources service systemJOYO Groups Aircraft Carrier-Class Strategic HeadquartersGlobal Human Resources Digital Integrated Service ProviderIntroductio

54、n to JOYO Group今元集团成立于2014年，是知名的全球人力资源数字化综合服务商。总部位于杭州，在北京、上海、广州、深圳、中国香港、新加坡、印尼、越南、马来西亚、澳大利亚等地设有分子公司，旗下拥有金柚网、今元人才、金柚GEO、今元橙长、康康ODS、梧桐范式、豆豆兼职多个子品牌。秉持“连接企业连接人，释放人力资源价值”的理念，基于企业人才战略与业务场景，构建贯穿员工全生命周期的数字化产品与服务体系，服务辐射全球。面向海外需求，提供海外招聘、全球EOR、全球Payroll、海外员工派遣、全球自由顾问用工等一站式全球人力资源服务，业务网络覆盖150多个国家和地区，分布亚太、美洲、欧洲、中

55、东、非洲等区域；面向国内需求，提供业务外包、招聘流程外包、岗位外包、社保服务、薪酬管理、人才派遣、企业商保及员工体检、企业领导力培训等专业服务，拥有400多个服务网点。以“技术+服务”驱动，自主研发AI+HR系列产品，打造数字化闭环管理，全方位赋能企业高效增长，持续以创新引擎推动人力资源行业向数智化演进。深耕10余年，服务超85000家企业，涵盖智能制造、仓储物流、生物医药、新零售、连锁餐饮等多类行业头部名企、上市公司及国央企，拥有多项发明专利和权威认证并完成 C 轮融资。深受知名投资机构信赖，斩获政府、协会、媒体众多荣誉，致力于为企业和广大就业者谋福利，推动社会进步和发展创造价值。Found

56、edin2014,JOYO Groupisa well-known globaldigitalintegrated service provider for human resources.Headquartered inHangzhou,it has branches and subsidiaries in Beijing,Shanghai,Guangzhou,Shenzhen,Hong Kong,Singapore,Indonesia,Vietnam,Malaysia,Australia and other places.It owns multiple sub-brandsincludi

57、ng JOYOWO,JOYOHR,JOYOWO GEO,JOYO Leadership Edge,JOYO KKODS,WUTONG PARADIGM,and DodoWork.Adhering to theconcept of connecting enterprises and people,releasing the value ofhumanresources,basedonthetalentstrategy and businessscenarios of enterprises,it builds a digital product and service systemthroug

58、hout the entire life cycle of employees,and its services radiatethe world.Facing overseas needs,it provides one-stop global human resourcesservices such as overseas recruitment,global EOR,global Payroll,overseasemployeedispatch,andglobalfreelanceconsultantemployment.The business network covers more

59、than 150 countriesand regions,distributed in Asia Pacific,America,Europe,the MiddleEast,Africa and other regions;facing domestic needs,it providesbusinessoutsourcing,recruitmentprocessoutsourcing,joboutsourcing,social securityservices,salary management,talentdispatch,corporate commercial insurance a

60、nd employee physicalexamination,corporate leadership training and other professionalservices,with more than 400 service outlets.Driven by technology+service,we independently develop AI+HR series products,createdigitalclosed-loop management,empowerenterprises togrowefficiently in all aspects,and cont

61、inue to use innovation engines topromote the digital evolution of the human resources industry.After more than 10 years of deep cultivation,we have served morethan85,000companies,coveringleadingcompanies,listedcompanies and state-owned enterprises in various industries such asintelligent manufacturi

62、ng,warehousing and logistics,biomedicine,new retail,and chain catering.We have many invention patents andauthoritative certifications and have completed round C financing.We are deeply trusted by well-known investment institutions andhave won many honors from the government,associations,andmedia.We

63、are committed to seeking benefits for enterprises andemployees,promotingsocialprogressandcreatingvaluefordevelopment.海外业务全球总部Overseas business global totalAI+HR SaaS科技产品AI+HR SaaS专业人才招聘平台Professional talent recruitment platform人力资源外包HR BPO企业商业保险Enterprise commercial insurance人事外包服务HRO企业领导力培训Enterpri

64、se leadership training全球赋能海外人力资源配置及服务解决出海企业在海外的员工属地化管理问题Empowering overseasSolving the problem of localizing management of overseas employees for companies going globalOverseas Human Resources Allocation and Services数字化外包服务企业领导力培训企业商保及员工体检生成式 AI+HR 产品与服务Digital Outsourcing ServicesBusiness Outsourci

65、ngExistential leadership practice业务外包Position Outsourcing岗位外包Recruitment Process Outsourcing招聘流程外包Remuneration and Benefits Outsourcing薪酬福利外包Improvement of Organizational EfficiencyManagement Consulting ServiceOnline Learning PlatformExperiential trainingCorporate property insuranceCorporate group i

66、nsuranceImmersive Sandtable CourseEnterprise leadership trainingPhysical examination of enterprise employeesODS Ultra-Short-Term Accident Insurance企业补充医疗保险数字化商业保险风险管理系统Commercial Insurance for Enterprises and Medical Examinations of EmployeesDigital Commercial Insurance Risk Management SystemEnd-to-

67、End process Recruitment Management智能排班系统Digitized Organizational HRIntelligent Scheduling System生存态领导力实践组织效能提升管理咨询服务在线学习平台体验式培训沉浸式沙盘课程企业团体保险企业财险保险企业员工体检ODS超短期意外险Enterprise supplementary medical insurance招聘全流程管理数智化组织人事移动招聘工作台多场景考勤管理多维薪资计算Mobile Recruitment WorkstationMulti-Scenario Attendance Managem

68、entMulti-Dimensional Salary CalculationGenerative AI+HR products and services国内赋能Domestic empowerment人才发展系统Talent Development platformBI数据分析BI Data Analysis中英翻译官Chinese English translator管理平台Management Platform知识训练平台方案策划师Plan PlannerAI AgentsAI AgentsIndustry experts行业专家数据分析师Data analyst自定义助理Custom

69、Assistant数字助理Digital Assistant心理测评师Psychological assessor售前咨询Pre sales consultation岗位需求师Job demand engineerPPT大师PPT Master人岗匹配专家Expert in Human Job Matching售后服务After-sale service集成平台Integrated platformAGI 时代企业全新的生产力工具New productivity tools for enterprises in the AGI eraKnowledge training platform海外招

70、聘Overseas recruitment全球EORGlobal EOR全球PayrollGlobal Payroll全球自由顾问用工服务Independent Contractor海外员工派遣Overseas Employee Dispatch全球数字化服务平台，提供专业、高效、贴心的中国式服务支撑Global digital service platform providingprofessional,efficient,and considerate Chinese style service supportSocial Security and Provident Fund Agenc

73、公众号Follow JOYO Group本报告由今元集团研究院独立创作，本报告中的参考数据和资料都来自于公开、合规、可靠、权威的渠道，在此基础上从人力资源的视角展开分析，形成基于人力资源角度的研究观点和结论。故而本报告中的信息或者所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，另外本报告仅在相关法律许可的渠道进行发布，仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。报告中所引用的数据均来源于公开的资料，今元集团研究院对这些信息的真实性、准确性及完整性做尽可能的追溯但不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本报告所引用的数据仅基于报告撰写时期的研究目的，今元集团研究院没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。本报告版权归属于今元集团所有，未经本公司的事先书面授权，任何机构和个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。同时也欢迎因研究需要引用本报告内容的读者、经授权刊载、转发本报告或摘要的，注明出处为“今元集团研究院”。对于未注明来源的引用、盗用、纂改以及其他侵犯今元集团研究院著作权的商业行为，今元集团研究院将保留追究其法律责任的权利。版权声明

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