优迅股份：优迅股份首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录.PDF

1、 厦门优迅芯片股份有限公司厦门优迅芯片股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书招股意向书附录附录 序号序号 文件名称文件名称 页码页码 1 发行保荐书 1-30 2 财务报表及审计报告 31-172 3 审阅报告 173-265 4 内部控制审计报告 266-273 5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 274-283 6 法律意见书 284-382 7 律师工作报告 383-554 8 发行人公司章程（草案）555-617 9 中国证监会同意本次发行注册的文件 618-619 中信证券股份有限公司 关于厦门优迅芯片股份有限公司 首次公开发行股

2、票并在科创板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座号卓越时代广场（二期）北座 二二五年二二五年十十一一月月1 3-1-2-1 声声 明明 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 首次公开发行股票注册管理办法 上海证券交易所科创板股票上市规则 证券发行上市保荐业务管理办法等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性

3、和完整性。若因保荐人为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。本发行保荐书所有简称释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。2 3-1-2-2 目目 录录 声声 明明.1 目目 录录.2 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况.3 一、保荐人名称 3 二、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 3 三、发行人基本情况 3 四、保荐人与发行人的关联关系 4 五、保荐人内核程序和内核意见 5 第二节第二节 保荐人承诺事项保荐人承诺事项.7 第三节第三节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见保荐人对本次证券发行

4、上市的推荐意见.8 一、推荐意见 8 二、发行人本次发行履行了必要的决策程序 8 三、发行人本次发行符合公司法规定的发行条件 9 四、发行人本次发行符合证券法规定的发行条件 9 五、发行人本次发行符合首次公开发行股票注册管理办法规定的发行条件 9 六、发行人符合科创属性评价指引（试行）规定的科创属性标准 13 七、发行人存在的主要风险 13 八、发行人的发展前景评价 19 九、关于发行人利润分配政策的核查 21 十、关于发行人财务报告审计截止日后经营状况的核查结论 21 十一、关于发行人落实关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见有关事项的核查意见 22 十二、关于加强证券

5、公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见要求的核查事项 22 十三、发行人股东履行私募投资基金备案程序的核查 23 3 3-1-2-3 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况 一、一、保荐保荐人人名称名称 中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“本机构”或“中信证券”）。二、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况二、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况（一）保荐代表人（一）保荐代表人 戴五七，中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人，注册会计师。曾负责或参与了绿康生化、东亚机械、八马茶业等首次公开发行项目；金龙汽车非公开发行、罗平锌电非公开发行、英

6、联股份非公开发行等再融资项目；罗平锌电、中利集团等重组收购项目。马锐，中信证券投资银行管理委员会总监，保荐代表人，注册会计师。曾负责或参与了弘信电子、绿康生化、东亚机械、兴通股份等首次公开发行项目；厦工股份非公开及公开增发项目、金龙汽车配股及非公开发行项目、罗平锌电非公开发行、兴通股份向特定对象发行等再融资项目；罗平锌电、兴通股份、建发股份等重大资产重组项目。（二）（二）项目协办人项目协办人 项目协办人：刘博瑶，中信证券投资银行管理委员会副总裁。曾参与东亚机械、兴通股份等首次公开发行项目；金龙汽车非公开发行、兴通股份向特定对象发行等再融资项目；兴通股份、建发股份重大资产重组项目。（三）（三）项