魔镜市场情报：2022助眠保健品市场趋势分析报告（19页）.pdf

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1、Moojing Market Intelligence2022助眠保健品市场趋势分析SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2022年8月魔镜市场情报：取数规则说明：2 本次研究涵盖淘宝和天猫平台类目：保健食品/膳食营养补充剂、奶粉/辅食/营养品/零食 婴幼儿营养品、孕妇装/孕产妇用品/营养 孕产妇营养品 对重点类目：褪黑素/氨基丁酸/圣约翰草、褪黑素/松果体素类目进行重点分析 电商数据处理规则说明：分人群数据（通用、儿童、老年、孕妇）通过商品属性数据和标题数据打标签获得。舒缓情绪类产品数据通过商品标题数据打标签获得。产品品类数据按产品核心成分归类，若出现成分重合以核心成分为准。产品添加成分数

2、据含产品所有添加成分，一个产品中所含多个成分均被考虑在内。研究摘要线上促进睡眠市场行业洞察2：促进睡眠市场高速发展期已过，22年发展较平稳；淘宝平台GMV大幅下滑，天猫占比超80%。1.促进睡眠类市场容量不断扩大，季度销售额从19Q1的0.95亿元到22Q2的3.06亿元，市场规模增长了3倍多。20,21年是促进睡眠类市场的高速发展期，在20年上半年同比增速均超60%，21年上半年同比增速均超40%。22年上半年受疫情期间物流影响和消费市场的回落，同比增速降至不足20%。2.分渠道看，22Q2市场整体增速为15.73%。天猫平台表现高于市场，为25.75%。淘宝平台出现大幅下滑迹象，销售额同比

3、下降17.63%,是大盘下滑的主要因子。近一滚动年天猫为主要销售渠道，销售额占比82.2%。行业洞察1：一线/新一线城市20-30岁的女性群体为促进睡眠类产品核心使用人群。从年龄来看，20-30岁人群作为加班熬夜党，占整体促进睡眠人群的3/4左右。从性别来看，女性为核心人群，占整体用户的3/4左右。从城市来看，一线城市和新一线城市促进睡眠需求旺盛，占整体七成。行业洞察3：通用市场促进睡眠产品份额绝对领先，“舒缓情绪”类促进睡眠产品增速远超大盘。1.通用市场促进睡眠产品份额在95%附近波动，表明目前该市场几乎未进行人群细分。儿童促睡眠市场增速快，同比增速超130%，主要以GABA和维生素B6为主

4、。但市场很小，市场份额尚不足3%。2.自2020年Q3起舒缓情绪类产品呈现同比高增，2021年Q3、Q4增速均超160%，进入2022年受疫情影响增速放缓，但仍远超大盘不到20%的增速。2022年Q1、Q2分别同比上升52.8%、36.3%。细分市场规模较小，2022Q2占比不足4%。研究摘要线上促进睡眠市场行业洞察4：未来促进睡眠市场以褪黑素或GABA产品为主。其中，GABA未来1-2年市场份额大概率超过褪黑素。添加传统滋补成分复配产品将成市场主流。自21年起，GABA在各季度均呈现超200%的同比高增，大幅领先市场，并且仍然有进一步高增长的态势。如果在未来两年内GABA仍能以200%的增速

5、同比高增，而褪黑素市场以现有趋势保持不变的话，预计GABA将在22Q4超过褪黑素成为第一大促睡眠细分品类。头部细分品类褪黑素增长处于停滞状态，促进睡眠类市场二次增长曲线预计由GABA引领。行业洞察5：新兴剂型“软糖”表现不俗，传统剂型“片剂”仍占据主导位置。1.MAT2022软糖剂型产品销售额达2.33亿元，销售占比24.97%,软糖可用于功能食品对该剂型产品的销售额带动作用较大；资本纷纷入局，据艾瑞咨询调查显示，创业项目中包含睡眠产品的创业公司融资金额普遍在千万级别，多品牌入局促进睡眠赛道的发展。2.高价位段产品包括“太太静心口服液”、“脑白金”等传统送礼产品，该类型产品在年节期间占比均高于

6、普通月份；品牌脑白金精准定位送礼产品，报告期内年货节销售额占比达12%。行业洞察6：TOP2品牌市场份额遥遥领先，均瞄准低价位段产品市场；海外软糖龙头品牌份额均减少。1.TOP2品牌定价均位于100元左右，汤臣倍健定价更是低于100元，通过低价产品抢占部分市场份额，与其他品牌拉开差距。大部分TOP10品牌定价普遍在250元以下。销售额TOP2品牌汤臣倍健和vitafusion，旗下的150元以下的产品占比在80%左右，TOP2品牌销售额与第三名olly差距较大，在7000万元左右。2.vitafusion、olly等海外品牌受疫情影响均价有所上涨，vitafusion和olly市场份额分别减少