甲子光年：2025甲cool vendo人形机器人大模型领域报告（24页）.pdf

1、出品机构：甲子光年智库发布时间：2025.102核心观点人形机器人大模型：专为人形机器人设计的多模态人工智能系统，深度融合感知、决策、规划与执行能力。核心特征以具身性、多模态融合、自主决策、端到端学习等为主，主要有三大类：大脑层：多模态大模型、自然语言大模型、AI小模型、多模态具身智能模型等。小脑层：分层控制模型、强化学习模型、模型预测控制、步态生成算法等。肢体层：感知模型、触觉模型、视觉模型、机械设计模型等。从实验室技术迈入商业化落地临界点近三年全球头部企业技术迭代速度提升300%，核心部件成本下降40%。AI大模型、多模态交互、先进运动控制等核心技术的突破，为广泛应用提供了技术支撑。市场需

2、求爆发催生新机遇市场需求呈指数级增长，预计2023-2025年复合增长率达85%，远超工业机器人与服务机器人。制造业、养老服务、特种作业等重点应用场景需求缺口超100万台，市场痛点迫切需要解决方案。研发-生产-应用正向循环形成人形机器人产业链已形成从核心部件到场景应用的完整闭环。上游核心部件国产化率提升至65%，供应链自主可控大幅降低整机生产成本。定义趋势按照人形机器人大模型的技术栈可将人形机器人企业划分三类：大脑层、小脑层、肢体层。大脑层：软件为主，技术垄断型。代表性企业：科大讯飞、优必选、穹彻智能、智元机器人、星海图、银河通用、千寻智能等。小脑层：软硬协同，以“标准制定”为目标。代表性企业

3、：宇树科技、帕西尼感知、优必选、逐际动力、乐聚机器人、星动纪元等。格局肢体层：以“硬件+算法”为主，目前市场份额最大。代表性企业：绿的谐波、傅利叶智能、非夕科技、灵心巧手、开普勒、中科慧灵、Figure AI等。3甲子Cool Vendor产品说明甲子Cool Vendor覆盖五大参选指标、三大价值指标以及五大评选指标。核心主要是以三维价值驱动模型（技术突破性、商业落地潜力、生态影响力）为引擎，定期扫描并发布颠覆传统模式的新锐科技企业榜单和报告。针对本次人形机器人大模型酷厂商评选，我们制定了五级指标体系，对报名的候选企业进行多维度的调研评审。评估体系筛选方式入围标准 五个参选门槛评选标准入选标

4、准 三维价值驱动 五维雷达图标准维度评价体系标准体系 成立于2021年及以后 融资轮次B轮 已有原型机/软硬件产品 有具体的客户和应用场景 新锐厂商 技术突破性 商业落地可行性 行业影响力 Innovation Maturity Impact Scalability Coolness主要作用初选中选终选甲子Cool Vendor评估框架技术研发能力产品应用能力商业运营能力生态协同品牌实力研发投入核心技术创新技术更新频率功能实用性产品稳定性产品创新效率软硬件产品数量用户体验市场占有率商业化能力部署灵活性基础设施兼容性融资能力团队实力行业奖项荣誉行业标准制定/参与目录 4Part 01新定义人形机

5、器人大模型，泛化能力的核心要素1.1 人形机器人从“炫技”向“实用”跨越1.2 人形机器人行业发展周期1.3 人形机器人产业链分布图1.4 人形机器人大模型赛道定义卡片5人形机器人可执行的动作难度越来越大，实用性越来越强人形机器人从“炫技”向“实用”跨越1.1目前，人形机器人已经发展到了L2向L3进化的阶段，其理解能力和动作的自主性逐渐增强，正在实现从程序控制向语音指令控制的进步。以下是我们总结出来的规律：人形机器人动作难易程度排序表：由简到难依次为：家庭服务 工业操作 复杂环境救援；技术挑战递进：从基础感知与控制（家庭服务）动态平衡与决策（工业操作）多模态融合与鲁棒性（复杂环境）极端条件适配

6、（高危场景）；关键突破方向：低成本高可靠硬件、仿真-真实数据闭环、能量效率优化。人形机器人的动作等级划分与技术演进路线图L0完全固定动作L1固定动作+微调L2固定任务+自主动作L3自主理解并完成任务L4自主寻找任务并完成责任L5全自主，近似通用智能技术能力时间以人类为主导，自主性低以机器为主导，自主性高当下节点固定环境物体轻微变动单一规划能力自主性低中等程度变化更高级的路线规划和异常处理复杂的3D视觉等传感有限自主行为动作依靠编码，完全固定编码根据具体行为，动态、少量调参通用的工作流，图形化编程距离、位置等简单感知利用自然语言和设计图向机器人下达任务指示自然语言对话，只需向机器人传达任务可以像