解数咨询： 2022上半年美容护肤&美体&精油行业复盘报告（72页）.pdf

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1、美容护肤/美体/精油2022/72022上半年复盘美容护肤/美体/精油张杨老师带你看品牌 解数咨询第151期报告2022上半年复盘美容护肤/美体/精油 行业概况一般环境：政治法律环境：打造本土品牌、行业规范发展。经济环境：2022年国民可支配收入增长；美护行业市场规模连年增长，据中商情报网预计2022年市场规模将达3280.4亿元。社会文化环境：男性护肤需求增加。技术环境：美容护肤新材料不断涌现。销售规模：2021年淘系平台全年销售额为1929亿，同比增长7.28%。受疫情、经济等外部环境影响，2022年上半年销售额为854.33亿，同比下降6.65%，访客数、UV价值均有不同程度下降。202

2、2年618提前至5月31日，5月交易额达到年内新高，6月有小幅下降。同比2021年上半年，2022年上半年子行业中仅7个赛道交易额同比增长，面部护理套装遥遥领先，交易额达193.19亿，但同比下滑11%。TOP3赛道中，仅面部精华正增长，说明面部精华是最热门的护肤品类，乳液/面霜访客数下降10.10%、支付人数下降4.21%。同比2021年上半年，美容服务上半年交易额、访客数、支付人数增幅最大，说明此行业处于高速成长期。此外，旅行装/体验装、T区护理、身体清洁同样增长明显。面部磨砂/去角质降幅最大，交易额为1.36亿，同比下降56.91%。除面部、眼部护理以外的护理类目和卸妆、防晒、洁面、面膜

3、、精油芳疗均在下滑。美容护肤/美体/精油 市场竞争卖家概况：2021年6月到2022年6月以来，卖家数在缓慢增长，有交易卖家数占比却逐渐减小。2022年6月，卖家数为224万，有交易卖家数为57万，占比25.46%。TOP10品牌：TOP10榜单中SK-II、资生堂交易额有小幅下降，雅诗兰黛、兰蔻、欧莱雅占据前三，榜单新晋珀莱雅、赫莲娜。头部品牌大促月以自营为主，欧莱雅、珀莱雅、玉兰油各月份均以自营为主。TOP店铺：TOP店铺市场份额呈增长趋势，截止2022年6月30日，TOP100店铺交易占比46.08%，市场集中度较低，头部品牌大促月市场占有率较高，新锐品牌可避开大促月展开错位竞争。同比2

4、021年，2022上半年TOP10店铺中新晋国产品牌珀莱雅官方旗舰店、薇诺娜官方旗舰店、HR赫莲娜官方旗舰店，资生堂、后、修丽可官方旗舰店跌落前十。TOP商品：TOP5商品中抗衰老、抗糖是核心卖点，HR赫莲娜官方旗舰店的商品黑绷带面霜以1380-5980的高定价和销量收割了2.63亿的交易额。TOP6-10商品围绕淡纹、补水吸引消费者。面部护理套装 赛道分析销售规模：2021年面部护理套装客单价增长明显，销售额上升15.44%，为453.53亿。2021年上半年销售额为217.83亿，2022上半年跟随护肤大盘，销售额同比下滑11.31%，支付转化率下降7.98%，UV价值下降10.46%。因

5、5月的疫情消退和月底的618活动，交易额大幅增长。卖家概况：2021年6月到2022年6月，卖家数总体下降，有交易卖家数占比总体上升，2022年3月达到新高，随后有交易卖家数占比迅速下滑。TOP10品牌：同比2021年，2022年上半年5个TOP10品牌下跌，The History of Whoo/后降幅最大，同比下降48.78%，赫莲娜新晋，同比增长62.10%。TOP品牌中雅诗兰黛、后因疫情原因自营仓发货受限，4月自营占比大幅收缩，5月大促开始扩张。TOP10店铺：后官方旗舰店下滑严重，上半年交易额同比下降63%。HR赫莲娜官方旗舰店新晋TOP10。单品及功效：从功效属性上看，补水保湿类商

6、品数量占比最大，修护类商品数量在逐渐扩大。值得注意的是，紧致肌肤类商品双11期间交易额达21.35亿元，远超商品数量最多的补水保湿类。面部护理套装TOP5单品中，主打卖点是抗衰老和补水，此类商品迎合了消费者的主要需求。消费者主要评价效果好、划算等，部分消费者同样有美白效果差等负面评价。搜索词：消费者更倾向于搜索品牌词，搜索占比达到79.57%，品类词中水乳的搜索人数最高，排名热搜词第二。客户画像：客群主要集中在东南沿海和中西部地区的一二线城市，上海市占比最高，达到3.99%。18-34岁青年人群占比近70%，其中女性是消费主力军。面部精华 赛道分析销售规模：2021年销售额为290.09亿，同