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北路智控-深度报告：智慧矿山的新锐“掘金铲”-220816（34页）.pdf

上传人： 起** 编号：92992 2022-08-17 34页 2.43MB

本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 1 北路智控（301195.SZ）深度报告 智慧矿山的新锐“掘金铲”2022 年 08 月 16 日 由通讯通信向智慧矿山的依流平进。公司于通信领域起家，并在 2007 年切入至矿山信息化建设，从而为公司带来通信 矿山信息化的稀缺属性。在深耕矿山信息化和智能化数十年后，目前公司聚焦四大类产品系统：1）智能矿山通信系统：在智慧矿山建设中，通信架构的优先级处于各大系统的前列。煤矿智能化行之有效的方案均是建立在通信架构的完善上，从而实现各类数据和应用方案能够无缝在“广而繁”的矿井场景中落地应用；2）智能矿山监控系统：公司智能矿山监控系统产品实现对复杂的煤矿工作环境中各类参数进行实时全面感知，为生产安全管理决策提供依据；3）智能矿山集控系统：产品主要采用分布式实时控制技术，同时融合矿井通信、实时监控、视频分析等技术，通过集控平台进行远程控制；4）智能矿山装备配套：郑煤机入股，前五大客户涉及郑煤机和三一重装两大装备制造商，专业能力被业内高度认可。公司助力机械装备制造企业实现向智能化跃进，形成产业协同效应。

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本文主要介绍了北路智控（301195.SZ）的深度报告，该公司专注于智慧矿山的新锐“掘金铲”。文章首先介绍了公司的背景，由通讯通信向智慧矿山的依流平进，公司于通信领域起家，并在2007年切入至矿山信息化建设。然后，文章详细介绍了公司的四大类产品系统：智能矿山通信系统、智能矿山监控系统、智能矿山集控系统和智能矿山装备配套。 文章进一步分析了“三山峦叠”强化公司核心逻辑，即以安全为核心的政策持续落地、叠加背靠煤炭行业的持续高景气度、巨头入场带来底层的统一性。最后，文章讨论了产品与服务的并行之道，构建公司高竞争力的内核，包括通信+矿山的双属性、定制化的行业格局凸显服务的核心作用、向行业标准化和产能扩产的战略谋进。 文章预测公司2022-2024年实现营业收入为7.64/10.16/13.72亿元，对应增速32%、33%、35%；归母净利润为1.98/2.68/3.59亿元，当前市值对应PE分别为37X/27X/20X。首次覆盖，给予“推荐”评级。
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