赛迪译丛：机械行业转型：2022年全球机械设备行业报告（22页）.pdf

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1、-1-2022!88#$32%&$&$551%机械行业转型：机械行业转型：2022年全球机械设备行业报告年全球机械设备行业报告 !#$%!#$%近年来，全球供应链调整为机械行业发展带来重要挑战，推动机械行业不断变革。2022 年，贝恩咨询公司发布机械行业转型：全球机械设备行业报告，分析了软件和自动化、垂直化、新商业模式、向机器之外拓展等四个机械行业发展的重要趋势，并从数字化方案、机械即服务、智能化销售、可持续发展、供应链弹性等五个方面分析了机械企业如何保持战略优势。赛迪智库工业经济研究所对该报告进行了编译，期望对我国有关部门有所帮助。!&(%!&(%)*+)*+,-+,-+./0./0 123

2、4512345 6 66 6-2-工业机械设备行业的发展已经到了紧要关头。尽管该行业发展未曾停滞，但是近几年却经历着最重要的转变，并在未来十年加速这种变化。面对着纷繁的形势，机械设备企业的高管高度关注行业所面临的重大转型因素，包括数字化及其对人才和劳动力管理的意义，全球供应链的中断和重组，同时打造具有可持续性组织和机构，使企业更具多样性、更公正、更包容、更具有社会和环境意识。这份报告会着重讨论全球的工业机械设备从业者如何应对市场变化，解析在未来两三年从业者可以做哪些明智决策。本报告的目的是在实践层面上，分析这些趋势对于机械企业和领导团队的意义，并重点论述对市场的预判，以及顶尖企业如何根据自身情

3、况规划更为广泛的转型。()*+,-./)*+,-./01230123 近年来，硬件为机械设备企业创造的价值份额在不断缩水。在转变过程中，工业自动化领域硬件的平均利润约占企业总利润的 31%，预计在本十年期结束时，其利润占比将下降至 23%。其他利润来自软件、服务以及将设备与软件和服务捆绑在一起的解决方案。大部分设备会作为解决方案的一部分出售。机械行业的其他领域可能将遵循同样的模式。在这场变革中，新赢家的思路不止于机器本身。他们深入思考产品如何契合客户需求，寻找创-3-新方法，在大生态系统中带来价值。为了利用好这个机会，这些机械龙头企业可在以下三个领域发展业务。（一）软件和自动化（一）软件和自动

4、化工业机器正在变得更加智能，机器的价值更多体现在技术当中。以工业机器人为例，三十年前，工业机器人的价值在于其机械元件和控制系统。传感器和先进的软件实现了图像识别和轨道修正等功能，增加了机器人“智能化”。十多年前，工厂实现了协作的飞跃式进步，引入了可以在工厂里与人类安全工作的机器人，使工人无需编写软件代码就能轻松地向机器传授新技能。近年来，工业机器人更加灵活。2021 年，ABB 集团收购了 ASTI 的移动机器人集团。2018 年，泰瑞达（Teradyne）收购了移动工业机器人公司（MiR）。这些都是趋势的象征。目前，领先的机器人企业在关注机器人行业技术的同时，也在关注研究软件和系统。例如，有

5、些企业正在投资研究一种软件，以优化自动化移动机器人的运动轨迹，让这些机器人有序地穿梭于工厂中。而有些企业则确保其软件可以与客户的其他软件工具协同工作，从仓库管理平台到企业资源规划系统等均可实现协同。机械类企业的并购和研发投入凸显了对软件和自动化的日益重视。2016 年到 2020 年，软件、云技术或数据分析的并购所占机械交易的份额从五年前的 28%增加到 44%。同期，机械类企业-4-有关这些技术的专利申请数增加了 28%。目前为止，工厂自动化水平仍待发展，工业软件和其他科技企业在竞争中处于有利地位，但是对于机械制造商和组件供应商来说还有很多机会。（二）垂直化（二）垂直化随着系统和工厂层面的软

6、件和自动化发展，机械类企业已有能力满足客户不断增长的对更专业解决方案的需求，从而更好的适应更加多样的机械操作环境和满足各种工厂要求。这迫使很多制造商研发为特定工厂专门定制的解决方案，或者说“垂直型”解决方案。领先企业明白，垂直化改革最有效的方法是从了解客户需求开始，然后为其制定定制化解决方案。不追求垂直化的企业会让其产品陷入同质化的风险，而做好垂直化工作意味着机械企业的经营模式本地化更好、服务更多样、结构更灵活。为了强化地方系统整合能力，企业必须在低端的系统整合人员中发掘人才。此外，还需要以客户为中心，从客户需求角度研究解决方案。这不仅需要合适的人才和解决方案，还需要转变企业文化，做到“让客户