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太极集团-公司首次覆盖报告：聚焦主业、突破销售成效初显开启发展新历程-220804（29页）.pdf

上传人：淡*** 编号：89421 2022-08-08 PDF PDF 29页 1.77MB 37张图表

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：投资评级：买入买入（首次首次）日期 2022/8/4 当前股价(元)28.28 一年最高最低(元)28.37/14.24 总市值(亿元)157.49 流通市值(亿元)157.49 总股本(亿股)5.57 流通股本(亿股)5.57 近 3 个月换手率(%)112.97 股价走势图股价走势图数据来源：聚源聚焦聚焦主业、主业、突破销售突破销售成效初显，

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报告速读

根据报告的内容，本文主要对太极集团进行了投资评级和分析。太极集团拥有中药全产业链布局，以及麻精特色化药业务板块。2021年国药集团入主以来，公司业绩逐步改善，中成药大单品收入快速增长，麻精化药、医药商业两大辅业协同主业，助力公司开启发展新历程。预计2022-2024年公司归母净利润分别为3.10/5.08/7.61亿元，对应EPS分别为0.56/0.91/1.37元/股。鉴于公司近年归母净利润于盈亏平衡点徘徊，基数低，所以我们用PS和可比公司进行对比，公司当前股价对应PS分别为1.1/1.0/0.8倍，预计公司2022-2024年估值低于可比公司平均水平，首次覆盖，给予“买入”评级。