机床行业深度：上行周期山雨欲来自主可控大有可为-220726-三个皮匠报告

1、金属加金属加工机床工机床金属切削机床金属切削机床数控加工中心数控加工中心立式加工中心立式加工中心龙门加工中心龙门加工中心卧式加工中心卧式加工中心其他加工中心其他加工中心非数控机床非数控机床其他数控机床其他数控机床金属成形机床金属成形机床折弯机折弯机压力机压力机冲压机冲压机剪切机剪切机证券研究报告证券研究报告请阅读最后一页重要免责声明 7 诚信、专业、稳健、高效图表图表 2 2：工业化与机床进化史工业化与机床进化史图表图表 3 3：数控机床进化史及重要拐点数控机床进化史及重要拐点资料来源：数控机床发展历程及未来趋势，华鑫证券研究资料来源：数控机床发展历程及未来趋势，华鑫证券研究机床

2、结构主要包括两大部分:机床的固定部分(如底座、床身、立柱、头架等)、携带工件和刀具的运动部分,这两部分现在通称为机床基础件和功能部件。以常见的车削和铣削为例，数控车削机床结构从早期的2轴进给平床身、2轴进给斜床身等经典结构,发展到4轴进给和双刀架、多主轴和多刀架等用于回转体类零件高效率车削的加工中心结构,进一步发展为可适应复杂零件“一次装夹、全部完工的多功能车铣复合加工中心结构；数控铣削加工机床结构从早期主要实现坐标轴联动和主轴运动功能的经典立/卧式铣床结构，发展到带刀库和自动换刀机构的3轴联动立/卧式铣削加工结构，为满足复杂结构件的高效率加工需求，出现4轴/5轴联动的铣削加工结构，随后以铣削/镗削为主，多功能铣车符合加工中心结构得到发展应用，并引入机器人并联虚拟轴概念。当前增减材混合加工新型结构机床进入实用化发展阶段。图表图表 4 4：机床机床主机结构的演进（以常见的车削和铣削为例）主机结构的演进（以常见的车削和铣削为例）资料来源：数控机床发展历程及未来趋势，华鑫证券研究据德国机床制造商协会，2002-2021年，全球机床行业产值从345亿欧元增长至709亿欧元，复合增长率为3.86%。得益于疫情后全球经济的复苏，2021年全球机床产值同比上升19.8%。

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